La tariffa di fatturazione è la tariffa utilizzata per fatturare i progetti ai tuoi clienti.
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Creazione della matrice predefinita delle tariffe di fatturazione
La tariffa di fatturazione predefinita si applica a tutti i membri della tua organizzazione. Puoi aggiungere le eccezioni per ruoli o discipline specifici. I ruoli o le discipline senza tariffa di fatturazione impostata usano la tariffa predefinita. Quando la disciplina e il ruolo vengono assegnati a una persona, il sistema applica automaticamente la tariffa di fatturazione corrispondente.
Innanzitutto, assegna ruoli e discipline.
- Apri Impostazioni account.
- Se lavori in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni.
- Se lavori in Resource Management autonomo, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Seleziona Tariffe di fatturazione.
- Usa + Aggiungi una disciplina e l'opzione + Aggiungi un ruolo per creare le righe e le colonne per la matrice delle tariffe di fatturazione.
- Seleziona il campo in cui il ruolo e la disciplina si intersecano per inserire l'importo della tariffa di fatturazione appropriato.
- Seleziona Salva.
Se modifichi le tariffe di fatturazione nella matrice predefinita, le modifiche si applicano solo ai nuovi progetti.
Se un'intera disciplina o un gruppo di ruoli utilizza la stessa tariffa, puoi specificarlo creando solo una riga o una colonna.
Tariffe di fatturazione specifiche del progetto
Quando crei un progetto, puoi creare tariffe di fatturazione personalizzate per quel progetto, che andranno a sostituire quelle predefinite. Apri la pagina delle impostazioni del progetto per creare o modificare le tariffe di fatturazione per quel progetto specifico. Puoi scegliere di applicare tariffe maggiorate all'intero progetto o a fasi specifiche.
Tariffe di fatturazione specifiche per persona
Le tariffe della matrice possono essere ignorate da una tariffa specificata all'interno del profilo di una persona.
- Nella pagina Persone seleziona il nome della persona che desideri modificare.
- Seleziona Modifica profilo.
- Nella sezione tariffa di fatturazione, seleziona l'opzione per una tariffa di fatturazione modificata e inserisci l'importo appropriato.
Quando qualcuno modifica un ruolo o una tariffa di fatturazione, modifica le impostazioni del profilo. Le loro tariffe si aggiornano per tutti i nuovi progetti; i progetti esistenti rimangono invariati.
Poiché le tariffe di fatturazione sono in genere legate ai contratti, le tariffe non si aggiornano automaticamente per i progetti esistenti quando qualcuno viene promosso. Resource Management presuppone che continuerai a fatturare alla vecchia tariffa per il resto del progetto.