Con Control Center, puoi riutilizzare i modelli per creare gli stessi elementi (fogli, report e dashboard) per avviare rapidamente nuovi progetti.
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Una volta configurato Control Center, puoi lanciare progetti solidi e organizzati. Inizierai creando un nuovo progetto nell’applicazione Control Center, che crea automaticamente tutti gli elementi Smartsheet di cui hai bisogno.
Creare un nuovo progetto
Quando utilizzi il generatore di progetto, puoi selezionare quali elementi sono inclusi nel progetto e quali contenuti sono inclusi per impostazione predefinita nei tuoi fogli, report e dashboard. Puoi anche accedere a tutti gli elementi che crei.
Utilizza i pulsanti Avanti o Precedente in basso a destra per navigare nel generatore di progetti.
Provisioning manuale
Per creare un nuovo progetto:
Accedi al Control Center o utilizza il Launcher per accedervi.
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- Apri il menu nell’angolo in alto a sinistra e seleziona il programma con cui vuoi lavorare.
- Seleziona + Crea progetto per aprire il generatore di progetti.
- Seleziona il blueprint con cui desideri lavorare.
Il blueprint determina quali modelli includere nel progetto.
- Conferma i tuoi modelli. Alcuni elementi potrebbero essere facoltativi. Puoi includerli o escluderli dal tuo progetto.
- Seleziona il progetto che desideri creare dal menu a discesa Nome progetto nella parte superiore della schermata Dati profilo.
- Imposta le autorizzazioni di condivisione (Amministratori, Editor, Visualizzatori) per il progetto. Nella sezione Condivisione modello, puoi condividere singoli elementi con utenti o gruppi e impostare il loro livello di accesso per ogni elemento. Seleziona + Aggiungi riga per concedere l’accesso ad altri utenti.
I Leader primari devono essere proprietari di tutti i gruppi con cui desiderano condividere.
- Seleziona Crea progetto. Quando il progetto è pronto, seleziona Apri nel browser per accedere al workspace del progetto.
Durante il provisioning, la cartella del progetto potrebbe indicare Creazione del progetto [inserire nome]e gli elementi del modello iniziano a comparire per i dati del profilo da collegare. Una volta completato il provisioning, tutti gli elementi all'interno della cartella del progetto e la cartella stessa hanno il nome appropriato.
Automazione del provisioning automatico
Per abilitare il provisioning automatico su un blueprint:
- Accedi alControl Center o utilizza il Launcher per accedervi.
- Apri il menu nell’angolo in alto a sinistra e seleziona il programma con cui vuoi lavorare.
- Seleziona Gestisci programma.
Seleziona la scheda Automazioni e quindi seleziona Nuova automazione in alto a destra.
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- Seleziona il blueprint per il quale desideri abilitare il provisioning automatico e seleziona + Crea in basso a destra.
- Il blueprint è ora configurato per il provisioning automatico. L'automazione è attiva per impostazione predefinita. Usa l’interruttore a sinistra di Creator per disattivarlo.
Per eseguire il provisioning automatico dei tuoi progetti
- In Smartsheet, apri il foglio di intake contenente i progetti di cui desideri eseguire il provisioning automatico e contrassegnali come Approvati.
Suggerimenti e trucchi
- È possibile utilizzare il provisioning automatizzato solo su blueprint con fogli di intake.
- Non puoi modificare un blueprint se hai abilitato l'automazione. Per modificarlo, disattiva l’automazione, modifica il blueprint, quindi riattivalo al termine.
- Puoi chiudere la finestra Creazione se desideri continuare a lavorare durante il provisioning dei progetti.
- Per visualizzare lo stato dei tuoi progetti, passa il mouse su uno di essi, seleziona l’icona Altro con tre punti a destra, quindi seleziona Visualizza log...
- I progetti di cui non è stato eseguito il provisioning vengono visualizzati nel filtro Creazione non riuscita e sono accessibili dal responsabile del progetto e dalla persona che li ha creati.
- È necessario eseguire nuovamente il provisioning (opzione Modifica > Provisioning) o eliminare i progetti non riusciti.
Da sapere
Dati del profilo
I campi dei dati del profilo mostrano informazioni rilevanti sul progetto.
- Seleziona il progetto che desideri creare.
- Seleziona un determinato workspace per il progetto.
- Inserisci dati specifici del profilo.
Condivisione
- Se il tuo team ha già accesso al workspace, non è necessario condividere nuovamente il progetto.
- I leader primari e i creatori del progetto sono condivisi per impostazione predefinita.
- Altri utenti e gruppi potrebbero essere visualizzati per impostazione predefinita se sono impostati nel blueprint.
- I lead principali devono essere proprietari di tutti i gruppi a cui desiderano concedere le autorizzazioni di condivisione.
puoi limitare l’accesso a modelli specifici. Ad esempio, desideri che un modello "budget" sia visualizzato solo dall’addetto alla pianificazione finanziaria nel tuo team.
Per condividere il modello con membri del team specifici, compila Utente o Gruppo e Autorizzazioni e comincia a digitare il nome del modello. Il campo si compila automaticamente con il nome modello opzionale.
Per aggiungere utenti ai gruppi, dovresti aver già condiviso un elemento con loro in Smartsheet. Il Control Center non aggiunge automaticamente questi utenti né invia messaggi di condivisione degli utenti.
Aggiungi nuovi modelli di foglio
Se desideriaggiungere modelli di foglio facoltativi al progetto dopo averlo creato, devi:
- Passa il cursore del mouse sul progetto.
Seleziona il pulsante Modifica (icona a forma di matita) che appare a destra del progetto.
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- Seleziona Aggiungi nuovi modelli.
- Seleziona i nuovi modelli e segui la procedura guidata.
Per aggiungere un nuovo modello di report o dashboard ai progetti esistenti, utilizza Aggiornamenti globali:
Quando aggiungi nuovi modelli al tuo portafoglio, aggiungili come Facoltativi - Selezionati e quindi aggiungili manualmente a ogni progetto di cui è stato eseguito il provisioning. Quindi, rendi i nuovi modelli obbligatori per tutti i nuovi progetti in futuro. Se devi eseguire il provisioning di nuovi progetti prima di aggiungere i modelli a tutti i progetti esistenti, devi selezionare manualmente questo nuovo modello durante il provisioning.
Aggiorna reporting e modifica le informazioni sul progetto
- Per vedere le informazioni più aggiornate sul progetto, seleziona il progetto e clicca su il pulsante Aggiorna reporting nella parte inferiore della schermata.
- Se i collegamenti alle celle non funzionano come previsto, seleziona Modifica informazioni sul progetto per ricostruire i collegamenti alle celle senza rimuovere o modificare i dati del progetto.