La cartella di origine del blueprint contiene modelli per i fogli, i report e le dashboard, creati ogni volta che aggiungi un progetto. I modelli contribuiscono a standardizzare i processi di business seguiti da ogni progetto, mantenendo la coerenza nell’esecuzione e nel reporting.
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I modelli sono i mattoni di un blueprint. La cartella di origine del blueprint deve includere almeno un modello.
I blueprint possono anche includere più fogli, report e dashboard. Utilizza i collegamenti celle, formule tra fogli e collegamenti ipertestuali per condividere le informazioni e creare un set di modelli integrati.
Denominazione di modelli e cartella di origine del blueprint
- Assegna un nome alla cartella di origine Blueprint in base al processo di business da monitorare (ecco alcuni esempi: Installazione, Progetto IT, Apertura negozio, Account cliente). Quando crei le cartelle del progetto dal blueprint, erediteranno il nome cartella e gli saranno aggiunti i medesimi prefissi e suffissi specifici del progetto.
I campi dei dati del profilo non devono corrispondere al nome dei modelli. Se i nomi dei modelli o il nome della cartella di origine del blueprint cambiano, assicurati di aggiornarlo nel generatore di blueprint.
- Assegna un nome ai singoli modelli in base alla loro funzione (ecco alcuni esempi: Attività, Budget, Dashboard, Report milestone).
Quando crei il progetto, puoi aggiungere prefissi o suffissi che lo rendano maggiormente identificabile.
Ecco come appare la cartella di origine del blueprint contenente i tuoi modelli:
Ecco come appare la cartella del progetto con i fogli specifici del progetto:
Tieni presente questi suggerimenti:
- Colloca la cartella di origine del blueprint nel workspace Amministratore. Limita l’accesso alla cartella in modo da consentire solo ai Leader di programma di apportare modifiche.
- I modelli possono essere opzionali. Quando crei un blueprint, puoi specificare i modelli opzionali e quelli richiesti.
- Control Center consente un massimo di 90 modelli.
- Il foglio di configurazione include tutte le informazioni del blueprint; la sua esistenza fa sì che Control Center possa fare riferimento alle sue informazioni. È fondamentale che tu non modifichi, aggiunga informazioni o rimuova nulla direttamente nel foglio di configurazione a meno che tu non riceva istruzioni dirette in tal senso durante la risoluzione di eventuali problemi con il blueprint.
Archivia il foglio di configurazione nel workspace Amministratore, non nella cartella di origine del blueprint.
Anatomia di un modello di foglio
Un modello di foglio contiene la struttura seguita ogni volta che utilizzi il blueprint.
Sezione Riepilogo (Dati di profilo)
Dati di profilo viene compilato dal foglio di intake e visualizzato nella parte superiore dei fogli del modello sotto una riga madre denominata Riepilogo. La sezione Riepilogo deve seguire le regole per i dati profilo.
Puoi formattare le righe dei dati di riepilogo per evidenziare i dati del profilo. A tale scopo, imposta la formattazione nei tuoi modelli prima di creare nuovi progetti.
È possibile creare valori placeholder per i dati del profilo di intake, utilizzando il formato
Salva i modelli di blueprint come fogli e non come modelli Smartsheet.
Link rapidi
I collegamenti opzionali offrono agli utenti un metodo rapido per passare tra gli elementi nel progetto.
Attività
La sezione attività è quella in cui avviene il lavoro. I fogli sono flessibili. Crea il numero di colonne o righe necessario (entro i limiti Smartsheet).
I processi aziendali vengono visualizzati dopo la sezione Dati di profilo. Il processo può essere un elenco attività con una programmazione, un dispositivo per monitorare u problemi o un budget. Le attività effettive dipendono dalle tue esigenze e dall'obiettivo finale desiderato.
Puoi utilizzare i dati di profilo per personalizzare l’attività, potresti voler denominare le celle con il nome aziendale oppure monitorare gli elementi di budget nella sezione dedicata al processo aziendale del foglio.
Modelli di report
I report forniscono una visualizzazione singola e concentrata dei dati da uno o più fogli. Quando crei un modello di report, assicurati che i medesimi criteri saranno utilizzati per ciascuna istanza di un report che viene creato da tale blueprint su scala.
Ad esempio, potresti creare un modello di report per visualizzare tutte le attività assegnate a qualcuno in tutti i fogli generati dal blueprint.
Modelli di dashboard
Le dashboard forniscono una panoramica di un progetto, sono un’istantanea che presenta gli elementi più importanti agli stakeholder. Una dashboard può inoltre fungere da pagina iniziale del progetto, visualizzando le informazioni importanti in un solo luogo e fornendo i collegamenti ai fogli e ai report.
Il modello di dashboard estrae le informazioni dai fogli nella cartella di origine del blueprint. Utilizza i dati segnaposto nei modelli per agevolare design e layout.
Tutte le modifiche apportate al modello di dashboard nella cartella di origine del blueprint vengono visualizzate in tutti i progetti esistenti. Gli aggiornamenti apportati con la funzione Aggiornamenti globali non modificano le dashboard esistenti.
Quando esegui il provisioning di un progetto contenente una dashboard con un widget Scorciatoie o un widget Contenuto Web che include un URL del modulo, l’URL del modulo viene aggiornato al nuovo progetto se il foglio sottostante fa parte del modello di blueprint.
Tuttavia, se il foglio sottostante per il modulo non fa parte del modello di blueprint, l’URL del modulo rimane lo stesso.
Assicurati di aggiornare il generatore di blueprint se aggiungi, rimuovi o rinomina i modelli di dashboard nella cartella di origine del blueprint.
Tieni presente questi suggerimenti:
- Utilizza solo i widget Titolo, Rich text e Immagine, quando sai che saranno identici in tutti i progetti (ad esempio utilizzali per istruzioni o grafici).
- Utilizza un widget Parametri per fare riferimento alle celle Dati di profilo sui fogli di modello. (Se non utilizzi un widget Parametri, devi aggiornare manualmente i widget dopo la creazione del progetto.)
Aggiunta, rimozione o modifica dei modelli
Quando un progetto cambia, potresti dover aggiungere un nuovo modello o aggiornare quelli esistenti.
Aggiunta di un nuovo modello
- In Smartsheet, apri il pannello del workspace o seleziona Home > Tutti i workspace per accedere alla cartella di origine del blueprint.
- Apri il workspace, seleziona Aggiungi e crea un nuovo foglio, report o dashboard. Strutturalo come desideri.
- In Control Center, aggiorna il generatore di blueprint.
Modifica di un modello esistente
Per modificare un modello per tutti i progetti seguenti:
- In Smartsheet, apri il pannello del workspace o seleziona Home > Tutti i workspace per accedere alla cartella di origine del blueprint.
- Apri l’elemento da modificare.
- Aggiungi le modifiche e salva l’elemento.
Per modificare un modello per tutti i progetti esistenti tramite Aggiornamenti globali:
- In Control Center, apri il programma da aggiornare e seleziona Gestisci programma.
- Seleziona Aggiornamenti globali > New Update (Nuovo aggiornamento) nell’angolo in alto a destra della finestra Control Center.
Tieni presente questi suggerimenti:
- Quando aggiungi o rimuovi i modelli, aggiorna il generatore di blueprint in modo che i nuovi progetti rispecchino le tue modifiche.
- Quando aggiungi nuovi modelli al tuo portafoglio, aggiungili come Opzionale - Selezionato nelle Source Template Settings (Impostazioni del modello di origine) e quindi aggiungili manualmente a ciascun progetto esistente di cui è stato eseguito il provisioning. Quindi, rendi i nuovi modelli obbligatori per tutti i nuovi progetti in futuro. Se devi eseguire il provisioning di nuovi progetti prima di aggiungere i modelli a tutti i progetti esistenti, devi selezionare manualmente questo nuovo modello durante il provisioning.
- Non modificare il nome dei progetti di cui è già stato eseguito il provisioning con il nuovo nome del modello. In tal caso, Aggiornamenti globali non riuscirebbe a trovare i progetti.
- L’aggiunta di un nuovo modello di foglio di progetto non rimuove il precedente dai progetti di cui è già stato eseguito il provisioning. Assicurati di non utilizzare lo stesso nome per entrambi i modelli.
- Aggiorna la cartella se non vedi le modifiche.