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Créer une vue enregistrée du portefeuille de projets

Vous pouvez filtrer votre portefeuille et enregistrer la vue pour voir rapidement uniquement les projets que vous souhaitez.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

  • Administrateurs Resource Management
  • Éditeurs de portefeuille
  • Planificateurs de personnes
  • Éditeurs de projet
  • Rapporteurs de portefeuille
  • Spectateurs de portefeuille

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

  1. Dans la navigation en haut, sélectionnez Projets.
  2. Dans le panneau de gauche, sous Afficher, appliquez les filtres que vous souhaitez utiliser. 
    • La capture d’écran ci-dessous utilise les champs personnalisés suivants comme filtres : Billability (« Facturabilité »), Priority (« Priorité ») et Project Owner (« Propriétaire du projet »).
  3. Dans le panneau de gauche, sous Mes vues ou Vues partagées, cliquez sur + Enregistrer la vue actuelle.
    • Vous seul pouvez voir les rapports enregistrés sous Mes vues.
    • Toute personne ayant accès à la page du portefeuille de Projets peut voir les rapports enregistrés sous Vues partagées.
  4. Nommez la vue et sélectionnez Enregistrer.
Save current filtered view of project list