Actualisations globales de Control Center : Rapports

Utilisez les mises à jour globales lorsque vous avez apporté les modifications suivantes à un modèle de rapport :

• Suppression ou ajout de nouvelles colonnes
• Modification de l’ordre ou de la largeur des colonnes
• Modification des paramètres d’affichage ou de masquage d’une colonne
• Modification des critères de rapport
• Modification de l’ordre de tri sur une colonne
• Ajout ou suppression de feuilles d’un rapport

Pour actualiser le modèle de rapport :

1. Ajoutez le nouveau modèle de rapport au dossier source Blueprint dans Smartsheet.

Vous pouvez :

• Ajouter et supprimer des colonnes
• Masquer et afficher des colonnes
• Réorganiser les colonnes
• Modifier les critères
• Modifier l’ordre de tri
• Actualiser les feuilles qui sont incluses dans le rapport

2. Modifiez la page Paramètres du modèle source dans le plan d’action pour vous assurer que Control Center reconnaît le nouveau rapport.
3. Ouvrez le programme où vous souhaitez inclure la mise à jour.
4. Sélectionnez Gérer le programme > Mises à jour globales > Nouvelle mise à jour > Rapports de mise à jour.
5. Sélectionnez le nouveau modèle de rapport dans l'écran Informations de base.
6. Sur l’écran Tester l’actualisation globale, sélectionnez Choisir un rapport dans la colonne Report Name (Nom du rapport).
7. Dans le panneau latéral Select a report to update (Sélectionner un rapport à actualiser), sélectionnez le bouton d’option Add new report.

Vous pouvez également utiliser les Actualisations globales pour actualiser un rapport lorsque vous avez changé le nom ou le type de colonne, ou ajouté une nouvelle colonne à une feuille utilisée dans ce rapport.

Comment utiliser les actualisations globales : Rapports

Les Actualisations globales regénèrent l’intégralité de votre rapport à chaque fois que vous exécutez une actualisation. Les modifications sont irréversibles. Par conséquent, exécutez l’actualisation sur un seul projet, puis vérifiez les résultats avant de l’exécuter sur tous vos projets.

Créer une actualisation globale dans Control Center

1. Dans Control Center, sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser.
2. En haut de l’écran, sélectionnez Gérer le programme > Actualisations globales.
3. Sélectionnez New Update, puis sélectionnez Update Reports.

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4. Suivez les instructions de l’assistant d’actualisation des rapports.
    

   Nommez l’actualisation selon l’action qu’elle réalise, par exemple, « Redimensionner la colonne Budget ». Laissez la commande Update report sources désactivée, à moins que vous n’ayez modifié les feuilles incluses dans le rapport.

5. Sélectionnez Créer et exécuter pour tester vos modifications, ou sélectionnez Fermer pour enregistrer la mise à jour globale sans l'exécuter.

Appliquer la Global Update (actualisation globale)

Lorsque vous exécutez la mise à jour, Control Center examine chaque projet pour trouver le rapport qui correspond à votre modèle de rapport, soit par son ID, soit par son nom. Il vous montre également les projets qui n’ont pas de rapport correspondant parce qu’ils ne correspondent pas ou parce qu’ils n’incluent pas le rapport. Ajoutez le rapport nouvellement édité à ces projets.

1. Examinez les rapports sélectionnés.
   
   Les
   
   projets retenus pour les actualisations sont les suivants :
   • Reports matched to current template ID : Ces projets contiennent des rapports générés à partir du modèle de rapport dans le dossier source Blueprint.
   • Reports matched to current template name (Rapports correspondant au nom du modèle actuel) : ces projets contiennent des rapports qui ont le même nom que le modèle de rapport dans le dossier source Blueprint. 
   • No matching reports found: Aucun rapport correspondant n’a été trouvé. Cliquez sur le lien Choisir un rapport pour sélectionner manuellement un rapport à actualiser ou pour ajouter le rapport au projet.
      

2. Si vous activez la commande Update report sources (
   
   Actualiser les sources du rapport), le statut Source Mapping (Correspondance de la source) affiche les feuilles incluses dans le champ d’application du modèle de rapport qui peuvent être associées aux feuilles du projet. Le champ d’application est configuré dans le générateur de rapports.
    

   • Gris: Les feuilles incluses dans le rapport ne changent pas.
   • Vert : Toutes les feuilles dans le champ d ' application correspondent exactement.
   • Jaune : au moins une feuille dans l’élément du champ d’application correspond.  
   • Rouge : aucune des feuilles des éléments du champ d ' application ne correspond.  

   
   
   
   Facultatif : sélectionnez le marqueur du statut pour visualiser les détails de correspondance de la source pour chaque rapport. Pour les éléments qui ne correspondent pas exactement, sélectionnez Remap sheets pour faire correspondre le rapport aux feuilles correctes.  

3. Sélectionnez Appliquer pour actualiser tous les rapports du projet.

Global Updates for reports n'ajoute ni ne modifie actuellement les rapports de synthèse des feuilles.