Aplica a
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
- Administrador de asignaciones de recursos
- Editor de carteras
- Programador de personas
- Lector de informes de cartera
- Editor de proyectos
Guardar, imprimir o exportar informes de Resource Management
Guarde sus informes y vuelva a consultarlos cuando lo necesite. Resource Management brinda formato de forma automática a sus informes para que sean imprimibles o aptos para PDF.
¿Quién puede usar esto?
Planes:
- Resource Management
Permisos:
- Administrador de asignaciones de recursos
- Editor de carteras
- Programador de personas
- Lector de informes de cartera
- Editor de proyectos
Averigüe si esta capacidad está incluida en Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
Los informes guardados en su página personal aparecen en la barra lateral izquierda. Los informes guardados en el panel de análisis aparecen en el centro de la página bajo el título Saved Reports (Informes guardados).
Los informes guardados con un plazo predefinido siempre extraerán datos relativos al día de hoy (por ejemplo, el mes pasado, la próxima semana, los próximos 90 días). Si desea establecer un plazo fijo para el informe, use el intervalo de fechas personalizado.
Guardar un informe
- En la esquina superior derecha del informe, seleccione Guardar.
- Escriba un nombre para el informe y seleccione si desea guardar el informe en el panel de análisis o en su página personal.
- Si guarda el informe en su página personal, solo usted podrá verlo.
- Si guarda el informe en el panel de análisis, todos los usuarios de su plan de Resource Management con los permisos correspondientes pueden ver el informe.
- Seleccione Guardar.
Guardar e imprimir un informe como PDF:
Con el informe abierto en su computadora:
- En un equipo Mac, utilice el comando + p; en una PC, vaya a Archivo > Imprimir
- La mayoría de los navegadores tienen la opción Ver como PDF > Guardar
Exportar como archivo CSV
El tipo de informe que crea y los filtros específicos determinan las columnas del archivo CSV. El CSV solo muestra la información de la fila contraída y no muestra los detalles específicos visibles cuando expande una fila en el informe de Resource Management.
Informes avanzados
Una vez que tenga un informe guardado en Resource Management, puede crear un Informe avanzado para ver los datos en Smartsheet. Si guarda un informe en su página personal y, luego, lo convierte en un informe avanzado, ahora también aparece en la página de análisis para que todos los usuarios lo vean con los permisos correspondientes.
En Resource Management, no puede cambiar la configuración de agrupación ni el tipo de informe de un informe avanzado que ya está creado. Si necesita actualizar alguno de estos ajustes, deberá crear un nuevo informe avanzado. Además, si navega a la página Análisis y, luego, a la sección Informes guardados, puede ver la última vez que se actualizaron los datos o si hubo algún error.
En Smartsheet, puede aplicar diferentes filtros y ajustes de agrupamiento a los datos y guardar los cambios. Cuando se actualiza el informe avanzado, se extraen nuevos datos, pero se siguen aplicando los filtros guardados y la configuración de agrupamiento.