Aplica a
- Enterprise
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
- Propietario
- Administrador
- Editor
Llevar un registro del estado de las solicitudes de firma de DocuSign
Seguimiento del estado en tiempo real en su hoja para los documentos que genera mediante el uso de una plantilla de DocuSign.
¿Quién puede usar esto?
Planes:
- Smartsheet
- Enterprise
Permisos:
- Propietario
- Administrador
- Editor
Averigüe si esta capacidad está incluida en Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
El propietario y los administradores pueden crear y editar asignaciones de DocuSign. Los editores pueden enviar documentos para firmar.
Durante el proceso de asignación inicial, puede decidir si desea habilitar el seguimiento. Asimismo, puede habilitar el seguimiento más adelante.
- Haga clic en el icono de edición ubicado junto a la asignación guardada.
- Haga clic en Configuración para volver a abrir el asistente de asignación.
- Vaya al paso Agregar una columna de seguimiento en el asistente.
- Active el botón Seguimiento de estado e introduzca un nombre para la nueva columna.
Al habilitar el seguimiento, se agregará la columna Estado de manera automática a la hoja. Cada vez que se modifique el estado de un documento en DocuSign, el cambio se reflejará en la fila asociada de la columna de seguimiento.
Al hacer clic en un enlace en la celda de estado en Smartsheet, también se lo direccionará a DocuSign para acceder a información de estado más detallada para dicho documento específico.
Consulte la tabla a continuación para comprender las distintas opciones de estado.
Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Se guardó el documento en la carpeta de borradores de DocuSign. |
| Enviado | Al menos uno de los destinatarios (pero no todos) recibió una notificación por correo electrónico sobre la solicitud de firma. |
| Entregado | Todos los destinatarios vieron el documento. |
| Denegado | Al menos un destinatario se rehusó a firmar. |
| Anulado | El remitente canceló el sobre antes de completarse. |
| Completado | Todos los destinatarios firmaron el documento. Se completó el flujo de trabajo de firmas. |
Luego de guardar una asignación con seguimiento habilitado, no puede desactivar el seguimiento en el asistente. No obstante, si tiene permisos de administrador o propietario respecto de la hoja, puede eliminar la columna de seguimiento.