Revisar o cambiar la información de la cuenta, del plan o de facturación

En este artículo, solo se hace referencia a los planes que pagan con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Si tiene una cuenta facturada, comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

Su función en la cuenta de Smartsheet determina las características de administración de la cuenta a las que puede acceder. Si no puede realizar los cambios que desea, revise quién es el propietario de la cuenta y contáctelo.

En el caso de un plan Individual, debe ser el Propietario de la cuenta. En el caso de un plan de Negocios o Empresarial, debe ser administrador del sistema. 

Para identificar al propietario principal de la cuenta, haga lo siguiente:

• Seleccione el ícono con su imagen en la barra de navegación que se ubica a la izquierda.
• Seleccione Información del plan y de facturación > Detalles de la cuenta 
• En la ventana Administración de la cuenta, mire el nombre o el correo electrónico que aparece en Contacto principal.

Cambiar la información de pago

1. En la barra de navegación que se ubica a la izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Detalles del pago.
2. En la pantalla Detalles del pago, en Método de pago, seleccione Cambiar y complete los pasos necesarios.

Cambios de pago adicionales

Utilice la ventana Detalles del pago para actualizar su información. 

Para cambiar su método de pago o la moneda, o para editar su cuenta de PayPal conectada, envíe una solicitud a través del portal de atención al cliente.

Antes de cambiar su método de pago de tarjeta de crédito o débito con ACH a facturación, descargue todos los recibos anteriores para conservar los registros.

Ver y descargar los recibos y el historial

En su historial de facturación, se incluyen fechas de pago, montos y copias de recibos. Si paga mediante factura, póngase en contacto con el equipo de soporte de facturación de Smartsheet para solicitar copias de recibos anteriores.

Si utiliza cualquier otro método de pago, siga estos pasos: 

1. En la barra de navegación ubicada a la izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
2. Seleccione el botón Ver recibos e historial. 
3. Seleccione el ícono de descarga que se ubica a la derecha del monto para descargar el recibo en formato PDF. 

Cambiar el nombre de la cuenta

1. En la barra de navegación que se ubica a la izquierda, seleccione Cuenta > Detalles de la cuenta > Editar detalles de la cuenta.
2. Edite el campo Nombre de la cuenta.

Cambiar su información impositiva

La dirección principal que se indica es la dirección física de su cuenta y la que se utiliza para calcular impuestos. No es necesario que esta dirección y la de facturación coincidan.

Si es un cliente que reside fuera de los EE. UU., también debe proporcionar a Smartsheet su identificación del impuesto al valor agregado (IVA) o del impuesto sobre bienes y servicios (GST). De esta forma, se garantiza que reciba el tratamiento fiscal adecuado. El número de identificación también aparecerá en las facturas que recibe de Smartsheet.

Para proporcionar su IVA o GST, siga estos pasos:

1. En la barra de navegación que se ubica a la izquierda, seleccione Cuenta > Administración de la cuenta.
2. En la pestaña Detalles de la cuenta, seleccione el botón Editar detalles de la cuenta.
3. Escriba la dirección física principal de la cuenta. Debe hacerlo antes de brindar información tributaria adicional.
4. Seleccione Sí para responder la pregunta ¿Su empresa está registrada para el IVA/GST? 
5. Ingrese su número de identificación de IVA o GST y, luego, seleccione Guardar.

¿Aún necesita ayuda?

Si desea cancelar su cuenta, consulte el artículo Cancelar su cuenta de Smartsheet.

Si aún tiene preguntas, hágalas en el portal de atención al cliente.