Smartsheet le permite revisar o cambiar la información de la cuenta, el plan o la facturación.
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En el caso de un plan Individual, usted debe ser el propietario de la cuenta. En el caso de un plan de Negocios o Empresarial, debe ser administrador del sistema.
Su función en la cuenta de Smartsheet determina las funciones de administración de la cuenta a las que puede acceder. Si no puede realizar los cambios que desea, revise quién es el propietario de la cuenta y contáctelo.
- Seleccione Account (Cuenta) > Plan & Billing Info (Información del plan y de facturación) > Account details (Detalles de la cuenta) para buscar al propietario de la cuenta principal (es el nombre o correo electrónico que figura debajo de Main Contact [Contacto principal]).
Cambiar la información de pago
- En la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
- Seleccione Editar dirección de facturación e información de pago.
- En la pantalla Manage Account (Administrar cuenta), seleccione el botón View Payment Details (Ver detalles de pago).
- En la pantalla Payment Details (Detalles del pago), en Payment method (Método de pago), seleccione Change (Cambio).
- En la pantalla Payment details (Detalles del pago), complete los pasos necesarios.
| Para: | Haga lo siguiente: |
|---|---|
| Actualizar la información de su tarjeta de crédito: | Seleccione tarjeta. Introduzca el número de su nueva tarjeta de crédito y, luego, seleccione Dave (Guardar). |
| Actualice su información bancaria | Seleccione US bank account (Cuenta bancaria estadounidense) Introduzca la nueva información de su cuenta bancaria y, luego, seleccione Save (Guardar) |
| Cambiar el método de pago de tarjeta de crédito a pagos bancarios por débito directo con la cámara de compensación automatizada (débito con ACH) | Seleccione US bank account (Cuenta bancaria estadounidense) Introduzca la información de su cuenta bancaria y, luego, seleccione Save (Guardar) |
Antes de cambiar su método de pago de tarjeta de crédito o débito con ACH a facturación, descargue todos los recibos anteriores para el mantenimiento de registros.
Cambios de pago adicionales
Puede actualizar su información de pago desde la pantalla Payment details (Información de facturación), pero debe ponerse en contacto con el equipo de Facturación si desea hacer lo siguiente:
- Cambiar su método de pago
- Cambiar la moneda de pago
- Cambiar la cuenta de PayPal asociada con su cuenta de Smartsheet
Ver y descargar los recibos y el historial
Su historial de facturación incluye fechas de pago, montos y copias de recibos.
Si paga mediante facturación, póngase en contacto con Soporte de Facturación de Smartsheet para solicitar copias de recibos anteriores.
Para cualquier otro método de pago, siga estos pasos:
- En la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
- Seleccione el botón Ver recibos e historial.
- Seleccione el recibo en la columna Recibo para descargar un PDF de un recibo.
Cambiar el nombre de la cuenta
- Vaya a la barra de navegación izquierda, seleccione Account (Cuenta) > Account Details (Detalles de la cuenta) > Edit account details (Editar detalles de la cuenta).
- Cambie el campo Account Name (Nombre de la cuenta).
Cambiar su información impositiva
La dirección principal es la dirección física asociada con la cuenta. Se utiliza para calcular los impuestos correspondientes. Su dirección física no debe ser necesariamente la misma que su dirección de facturación.
Si usted es un cliente que reside fuera de los EE. UU., también debe proporcionarle a Smartsheet su identificación del impuesto al valor agregado (IVA) o del impuesto sobre bienes y servicios (GST). De este modo, nos aseguramos de que reciba el tratamiento tributario adecuado. El número de identificación también aparecerá en las facturas que recibe de Smartsheet.
Para proporcionar su IVA o GST, siga estos pasos:
- En la esquina inferior izquierda, seleccione el ícono de su cuenta y, luego, haga clic en Account Admin (Administración de la cuenta).
- En la pestaña Account Details (Detalles de la cuenta), seleccione el botón Edit account details (Editar detalles de la cuenta).
- Escriba la dirección física principal de la cuenta. Debe hacerlo antes de brindar información tributaria adicional.
- Seleccione Yes (Sí) para responder la pregunta Is your business registered for VAT / GST? (¿Está su empresa registrada para IVA/GST?)
- Introduzca su número de identificación de IVA o GST y, luego, seleccione Save (Guardar).
Agregar planes
Solo los usuarios del plan Pro y de Negocios que pagan con tarjeta de crédito, PayPal o débito con ACH pueden agregar planes.
- Seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Agregar plan/Cambiar plan en la barra de navegación izquierda.
Los clientes de facturación directa pueden agregar planes, pero su cuenta debe cumplir los siguientes criterios:
- No adquirió Smartsheet a través de un revendedor.
- Su cuenta no tiene un precio especial (precios escalonados, precios al por mayor).
- Su cuenta no está configurada para la corrección.
- Su cuenta está a más de 45 días de la próxima fecha de renovación.
Para obtener más información, consulte el artículo Cómo cancelar una cuenta de Smartsheet.
¿Todavía tiene preguntas? Póngase en contacto con el equipo de Soporte de facturación de Smartsheet.