Smartsheet le permite revisar o cambiar la información de la cuenta, el plan o la facturación.
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En el caso de un plan Individual, debe ser el propietario de la cuenta. En el caso de un plan de Negocios o Empresarial, debe ser administrador del sistema.
Su función en la cuenta de Smartsheet determina las características de administración de la cuenta a las que puede acceder. Si no puede realizar los cambios que desea, revise quién es el propietario de la cuenta y contáctelo.
- Seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Detalles de la cuenta para buscar al propietario de la cuenta principal (es el nombre o correo electrónico que figura debajo de Contacto principal).
Cambiar la información de pago
- En la barra de navegación ubicada a la izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
- Seleccione Editar dirección de facturación e información de pago.
- En la pantalla Administrar cuenta, seleccione el botón Ver detalles de pago.
- En la pantalla Detalles del pago, en Método de pago, seleccione Cambiar.
- En la pantalla Detalles del pago, complete los pasos necesarios.
| Para: | Haga lo siguiente: |
|---|---|
| Actualizar la información de su tarjeta de crédito | Seleccione Tarjeta. Introduzca el número de su nueva tarjeta de crédito y, luego, seleccione Guardar. |
| Actualizar su información bancaria | Seleccione Cuenta bancaria estadounidense. Introduzca la nueva información de su cuenta bancaria y, luego, seleccione Guardar. |
| Cambiar el método de pago de tarjeta de crédito a pagos bancarios por débito directo con la cámara de compensación automatizada (débito con ACH) | Seleccione Cuenta bancaria estadounidense. Introduzca la información de su cuenta bancaria y, luego, seleccione Guardar. |
Antes de cambiar su método de pago de tarjeta de crédito o débito con ACH a facturación, descargue todos los recibos anteriores para el mantenimiento de registros.
Cambios de pago adicionales
Puede actualizar su información de pago desde la pantalla Detalles del pago. Debe enviar una solicitud a través del portal de soporte al cliente para cambiar el método de pago, la moneda o realizar cambios en la cuenta de PayPal asociada a su cuenta de Smartsheet.
Ver y descargar los recibos y el historial
En su historial de facturación, se incluyen fechas de pago, montos y copias de recibos.
Si paga mediante factura, utilice el formulario de contacto de facturación de Smartsheet para solicitar copias de recibos anteriores.
Para cualquier otro método de pago, siga estos pasos:
- En la barra de navegación ubicada a la izquierda, seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación.
- Seleccione el botón Ver recibos e historial.
- Seleccione el recibo en la columna Recibo para descargar un PDF de un recibo.
Cambiar el nombre de la cuenta
- Vaya a la barra de navegación izquierda, seleccione Cuenta > Detalles de la cuenta > Editar detalles de la cuenta.
- Cambie el campo Nombre de la cuenta.
Cambiar su información impositiva
La dirección principal es la dirección física asociada con la cuenta. Se utiliza para calcular los impuestos correspondientes. Su dirección física no debe ser necesariamente la misma que su dirección de facturación.
Si es un cliente fuera de los EE. UU., también debe proporcionar a Smartsheet su identificación del impuesto al valor agregado (IVA) o su identificación del impuesto sobre bienes y servicios (GST). Esto garantiza que reciba el tratamiento fiscal adecuado. El número de identificación también aparecerá en las facturas que recibe de Smartsheet.
Para proporcionar su IVA o GST, siga estos pasos:
- En la esquina inferior izquierda, seleccione el ícono de su cuenta y, luego, haga clic en Administración de la cuenta.
- En la pestaña Detalles de la cuenta, seleccione el botón Editar detalles de la cuenta.
- Escriba la dirección física principal de la cuenta. Debe hacerlo antes de brindar información tributaria adicional.
- Seleccione Sí para responder la pregunta ¿Su empresa está registrada para el IVA/GST?
- Introduzca su número de identificación de IVA o GST y, luego, seleccione Guardar.
Agregar planes
Solo los usuarios del plan Pro y de Negocios que pagan con tarjeta de crédito, PayPal o débito con ACH pueden agregar planes.
- Seleccione Cuenta > Información del plan y de facturación > Agregar plan/Cambiar plan en la barra de navegación izquierda.
Los clientes de facturación directa pueden agregar planes, pero su cuenta debe cumplir los siguientes criterios:
- No adquirió Smartsheet a través de un revendedor.
- Su cuenta no tiene un precio especial (precios escalonados, precios al por mayor).
- Su cuenta no está configurada para la corrección.
- Su cuenta está a más de 45 días de la próxima fecha de renovación.
Para obtener más información, consulte el artículo Cómo cancelar una cuenta de Smartsheet.
¿Todavía tiene preguntas? Realice esas preguntas en el portal de atención al cliente.