Cree sus propias plantillas o use una de las opciones disponibles para mantener la coherencia entre los elementos estándar, como nombres de columnas, tipos de columnas y reglas de formato condicional. La estandarización también ayuda a la hora de crear paneles o informes de resumen de varias hojas.
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Guardar una hoja como plantilla (p. ej., un plan de proyecto) puede permitirle ahorrar tiempo en su próximo proyecto y mantener la uniformidad entre los nombres de las columnas, los tipos de columnas, las reglas de formato condicional y otros elementos de la hoja. Mantener la coherencia facilita la incorporación de informes y paneles a su solución.
Si desea poner en marcha su próxima solución, buscar inspiración o aprender de las prácticas recomendadas, comience por crear a partir de una plantilla en la Galería de plantillas. Las plantillas están prediseñadas con capacidades de hojas, formularios, automatización, informes y paneles, lo que facilita la personalización y el uso compartido de una solución eficaz para su caso de uso.
Si necesita ayuda para comenzar, analice la posibilidad de recurrir a nuestro equipo de Servicios de soluciones. Pueden evaluar su situación y diseñar una solución específica para sus necesidades.
Crear soluciones desde la galería de plantillas
Explore, busque y cree soluciones a partir de decenas de plantillas directamente en Smartsheet.
Para buscar la galería de plantillas en Smartsheet, seleccione el ícono Galería de plantillas en la barra de navegación izquierda.
Puede personalizar estas plantillas prediseñadas de la misma forma en que edita hojas; por ejemplo, puede editar datos de celdas, cambiar tipos de columnas o incluir su archivo adjunto según sea necesario.
El nombre de la hoja es el mismo que el nombre de la plantilla, pero puede cambiarle el nombre si es necesario.
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Cree su plantilla
Puede crear una plantilla desde cualquier hoja existente. Las columnas y las reglas de formato condicional se guardarán siempre en la plantilla. También puede incluir configuraciones de notificaciones, datos específicos y opciones de formato, como datos de filas, formato manual, archivos adjuntos, debates y formularios.
- Abra la hoja que quiere guardar como plantilla.
- Haga clic en Archivo > Guardar como plantilla para abrir la ventana Guardar como plantilla.
- Ingrese un nombre para la plantilla y seleccione dónde guardarla.
- Abra la sección Opciones de alertas y flujos de trabajo automatizados y seleccione si desea incluir Alertas y flujos de trabajo automatizados y si los flujos de trabajo que copian o mueven filas deben invertir el destino.
- Elija Opciones de datos y formato para especificar qué opciones desea guardar con su plantilla.
Para conservar solo los nombres y los tipos de columnas, desmarque la opción Datos y formatos de la hoja. - Seleccione Guardar.
Las plantillas creadas son privadas. Para modificar una plantilla, actualice la hoja de origen y guárdela como una plantilla nueva. Recuerde que los flujos de trabajo automatizados excluyen las direcciones de correo electrónico específicas; vuelva a introducirlas en hojas nuevas derivadas de la plantilla.
Usar una plantilla que haya creado
Para crear una nueva hoja a partir de su plantilla, realice lo siguiente:
- Busque la plantilla. Seleccione Explorar en la barra de navegación y elija el nombre de la carpeta o del espacio de trabajo en el panel ubicado a la izquierda.
- Seleccione la plantilla. Aparecerá una vista previa de la plantilla.
- Haga clic en el botón Usar plantilla en la esquina inferior derecha de la ventana para mostrar la ventana Usar plantilla.
- Asígnele un nombre a la hoja y decida si quiere incluir todas las características que guardó originalmente (por ejemplo: datos y formatos, archivos adjuntos, debates y formularios). Puede guardar la hoja en otra carpeta o espacio de trabajo.
- Seleccione Guardar.
Compartir una plantilla
Si bien no puede compartir plantillas de manera individual, hay dos formas de compartirlas:
- Muévalas a un espacio de trabajo compartido. Cualquier persona que forme parte del plan y que cuente con uso compartido del espacio de trabajo y accesode administrador puede crear nuevas hojas.
- Cuando crea una nueva plantilla desde la galería de plantillas, puede invitar a las personas a colaborar en la solución. Ingrese sus direcciones de correo electrónico, seleccione su nivel de permiso, personalice el mensaje de invitación y, a continuación, haga clic en el botón Compartir.
Si tiene un plan gratuito o de prueba, el mensaje de uso compartido aparece automáticamente después de descargar la plantilla. Asegúrese de invitar a colaboradores para que ayuden a crear la solución.
Se crearán una plantilla de la galería de plantillas y un nuevo espacio de trabajo designado para esa plantilla. Para cambiar el nombre del espacio de trabajo, pase el cursor sobre el nombre del espacio de trabajo, seleccione los tres puntos y, luego, Cambiar nombre. Ingrese el nuevo nombre y, luego, seleccione Cambiar nombre.