Configurar recordatorios de tareas específicas

Los recordatorios le permiten establecer alertas para usted u otras personas sobre tareas específicas en su hoja. 

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Permisos:

El propietario y los administradores de la hoja pueden crear recordatorios a nivel de la fila con cualquier destinatario.

Los editores y observadores pueden crear recordatorios a nivel de la fila para ellos mismos. No pueden configurar a otros destinatarios.

Averigüe si esta capacidad está incluida en Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.

Puede configurar recordatorios a nivel de fila o como flujos de trabajo de automatización.

Smartsheet envía recordatorios como notificaciones en la aplicación y, si habilita las notificaciones por correo electrónico, también enviará recordatorios a su bandeja de entrada.

Crear recordatorios a nivel de la fila

  1. Seleccione el ícono de la campana  Notifications. en la columna Indicadores de acciones de fila. O bien, haga clic con el botón derecho del mouse en el número de fila y seleccione Establecer recordatorio... 

    Aparecerá la ventana Nuevo recordatorio.

    row level reminder

  2. Para personalizar la fecha del recordatorio, seleccione la fecha que se muestra encima del calendario.

  3. Elija la fecha en la que desea que se active el recordatorio y seleccione Aceptar.
  4. Seleccione Guardar.

Estos recordatorios se activan al mediodía en la zona horaria del propietario de la hoja.

Toda fila que incluya un recordatorio tendrá el ícono de la campana en la columna Indicadores de acciones de fila.

Editar el recordatorio

  1. Seleccione el ícono de la campana  Notifications. de cualquier fila que incluya un recordatorio.
row level reminder

En la ventana Recordatorios, puede eliminar los recordatorios o editar la siguiente información:

  • Destinatario: Seleccione el contacto o el nombre de la columna asociados con el destinatario actual.

  • Horario: Envíe recordatorios antes de la fecha especificada, en dicha fecha o después.

  • Desencadenador de fecha: Seleccione el botón de fecha para cambiar la fecha o columna de fecha específica que activa el recordatorio.

  • Mensaje de recordatorio: Seleccione Editar mensaje para crear un mensaje personalizado para el destinatario del recordatorio.

Recordatorios como flujos de trabajo de automatización

Los observadores no pueden establecer automatizaciones; solo pueden configurar recordatorios a nivel de fila.

  1. Vaya al menú superior y seleccione Automatización > Crear desde plantilla…
  2. Elija Alertar a alguien cuando se cumplan los criterios especificados y, luego, seleccione Usar plantilla.
  3. Establezca el desencadenador del recordatorio. Si elige Cuando se alcanza una fecha, puede personalizar la fecha y la hora en las que se activa el recordatorio.
  4. Configure las condiciones deseadas.
  5. Elija quién recibe el recordatorio en la sección Alertar a alguien.
  1. Seleccione Guardar.

Obtenga más información en el artículoAutomatizar procesos con flujos de trabajo.