Aplica a

Resource Management

Capacidades

¿Quiénes pueden usar esta capacidad?

Los administradores de asignaciones de recursos pueden importar o actualizar a varias personas a la vez a través de las plantillas proporcionadas por Resource Management.

Importar o actualizar varias personas a la vez

Resource Management proporciona plantillas de hojas de cálculo para que pueda agregar o actualizar varios perfiles a la vez.

PLANS

  • Resource Management

Permisos

Los administradores de asignaciones de recursos pueden importar o actualizar a varias personas a la vez a través de las plantillas proporcionadas por Resource Management.

Preparar los datos

Para agregar personas nuevas

  1. Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Personas.
  2. Seleccione Agregar/actualizar personas.
  3. Seleccione Descargar plantilla
  4. Para agregar personas nuevas, abra un programa de hoja de cálculo y complete su información en las filas en blanco.
  5. Guarde el archivo como un archivo CSV UTF-8.

Para realizar actualizaciones a las personas que ya están en Resource Management

  1. Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Personas.
  2. Seleccione Agregar/actualizar personas.
  3. Seleccione Exportar lista de personas.
  4. Utilice un programa de hoja de cálculo para cambiar los atributos de las personas que quiera actualizar. Asegúrese de completar los campos personalizados de las personas cuando corresponda.
  5. Guarde el archivo como un archivo CSV UTF-8.

Sugerencias y trucos

  • Asegúrese de codificar los archivos CSV en UTF-8 para evitar errores en las filas con caracteres especiales.
  • Cada persona debe tener un nombre o correo electrónico, nivel de permiso y tipo de licencia. Todos los demás campos son opcionales.
  • El primer y último día de las fechas de trabajo deben estar en formato AAAA-MM-DD.
  • El nivel de permiso y el tipo de licencia deben coincidir exactamente con su configuración en Resource Management.
  • Puede crear nuevas funciones, disciplinas y ubicaciones en esta hoja de cálculo. 
  • Los valores de campos personalizados de esta hoja deben coincidir con las opciones disponibles en Configuración de la cuenta > Campos personalizados de personas.
  • Para ahorrar tiempo, combine personas nuevas y actualizaciones de perfil en el mismo archivo.
  • Asegúrese de que la configuración regional de su dispositivo utilice la coma como valor predeterminado para los separadores de listas.

Cargar su lista

  1. Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Personas.
  2. Seleccione Agregar/actualizar personas.
  3. En la página Agregar/actualizar personas en Configuración de la cuenta, elija Seleccionar archivo y seleccione su archivo CSV actualizado.
  4. Para enviar una invitación a todos los usuarios con licencia recién agregados o actualizados, marque la casilla.
  5. Haga clic en Cargar.

Puede salir de la página una vez que comience la carga (la importación se ejecutará en segundo plano). Recibirá un correo electrónico cuando haya finalizado.

El correo electrónico incluye un enlace a la página de estado si se producen errores durante la importación. Haga clic en el enlace para descargar una lista de los errores con instrucciones para corregirlos.

Entradas y formato de las columnas

En esta tabla se proporcionan detalles para cada columna de su hoja de cálculo.

Campos

Campo obligatorio

Descripción

Requisitos de formato

user_id

Sí* (para editar usuarios)

El ID de usuario almacena todos los atributos de usuario que se le asignaron. Al exportar la lista de personas, se incluirán los ID de usuario de los usuarios existentes.

Debe ser un ID de usuario válido en la organización.

 

Para crear nuevos usuarios, deje en blanco la columna ID de usuario.

 

Para actualizar los atributos de usuarios existentes, deje su ID de usuario intacto.

first_name

Agregue el nombre de un usuario.

De 0 a 255 caracteres

last_name

Opcional

Agregue el apellido de un usuario.

De 0 a 255 caracteres

email

Agregue la dirección de correo electrónico del usuario. Tenga en cuenta que el correo electrónico del perfil de un usuario es distinto del que utiliza para iniciar sesión. Consulte Actualizar correo electrónico de inicio de sesión para obtener información acerca de cómo editar los correos electrónicos de inicio de sesión.

usuario@dominio.com

permission_type

Configure el nivel de permiso del usuario. Tenga en cuenta que los usuarios pueden cambiar su tipo de permiso a través del importador.

Administrador de asignaciones de recursos

Editor de carteras

Programador de personas

Lector de informes de cartera

Visualizador de carteras

Editor de proyectos

Contratista

license_type

Defina el tipo de licencia para el usuario. Tenga en cuenta que los usuarios pueden cambiar su tipo de licencia a través del importador.

con licencia

managed_resource

discipline

Opcional

Agregue el equipo/grupo para el usuario. Si no existe una disciplina, se creará una nueva.

De 0 a 255 caracteres

role

Opcional

Agregue el tipo de trabajo para el usuario. Si no existe un función, se creará una nueva.

De 0 a 255 caracteres

location

Opcional

Agregue la ubicación donde se encuentra el usuario. Si no existe una ubicación, se creará una nueva.

De 0 a 255 caracteres

first_day_of_work

Opcional

Agregue el primer día de trabajo del usuario. Este valor afecta la disponibilidad inicial del usuario.

Formato de la fecha: AAAA-MM-DD

last_day_of_work

Opcional

Agregue el último día de trabajo del usuario. Este valor afecta la disponibilidad final del usuario.

Formato de la fecha: AAAA-MM-DD

mobile_phone

Opcional

Agregue el número de teléfono móvil del usuario. Este valor se puede ver en la página de perfil del usuario.

De 0 a 255 caracteres

office_phone

Opcional

Agregue el número de teléfono de la oficina del usuario. Este valor se puede ver en la página de perfil del usuario.

De 0 a 255 caracteres

employee_number

Opcional

Agregue un número de identificación interno del empleado. Este valor aparece en las exportaciones de informes.

De 0 a 255 caracteres

utilization_target

Opcional

Agregue un número fijo para el objetivo de utilización del usuario. El objetivo aparece en los informes de utilización y no incide en la disponibilidad del usuario.

Debe ser un número

 

Si este valor está en blanco, se aplicará 100

billrate

Opcional

Agregue una tarifa de facturación modificada para el usuario o use la tarifa de facturación predeterminada en función de su disciplina y función.

La tarifa de facturación modificada debe ser un número.

 

[default] aplica la tarifa de facturación predeterminada en función de la disciplina y la función

 

Si este campo está en blanco, se aplicará [default]

people_tags

Opcional

Agregue etiquetas para identificar habilidades u otras características únicas.

De 0 a 255 caracteres

 

Separe las distintas entradas con punto y coma.

approvers

Opcional


Agregue o elimine responsables de aprobación para el usuario.

Si los propietarios del proyecto están habilitados como responsables de aprobación, no es necesario que los incluyan en esta lista.

 

Debe ser un ID de usuario válido en la organización.

 

Separe las distintas entradas con punto y coma.

CF_## “name” (campo de texto)

Opcional

Agregue una cadena de texto al campo personalizado.

De 0 a 255 caracteres

CF_## “name” (menú desplegable)

Opcional

Defina un valor de campo personalizado existente para el usuario.

Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Configuración de la cuenta > Campos personalizados de personas

CF_## “name” (menú desplegable de selección múltiple)

Opcional

Defina valores de campo personalizado existentes para el usuario.

Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Configuración de la cuenta > Campos personalizados de personas.

 

Separe las distintas entradas con punto y coma.

 

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