Actualizaciones globales de Control Center: Informes

Utilice Actualizaciones globales cuando haya realizado alguno de los siguientes cambios en una plantilla de informe:

• Eliminó o agregó nuevas columnas
• Modificó el orden o el ancho de una columna
• Modificó la configuración de mostrar u ocultar en una columna
• Modificó los criterios del informe
• Modificó el orden de clasificación de una columna
• Agregó o eliminó hojas de un informe

Para actualizar la plantilla del informe:

1. Agregue el nuevo informe de plantilla a la carpeta de origen del plan de acción en Smartsheet.

Puede hacer lo siguiente:

• Agregar o eliminar columnas
• Ocultar o mostrar columnas
• Reordenar columnas
• Modificar criterios
• Cambiar el orden de clasificación
• Actualice las hojas incluidas en el informe

2. Edite la página de Configuración de plantilla de origen en el plan de acción para asegurarse de que Control Center reconozca el nuevo informe.
3. Abra el programa donde desea incluir la actualización.
4. Seleccione Administrar programa > Actualizaciones globales > Nueva actualización > Actualizar informes.
5. Seleccione el nuevo informe de plantilla en la pantalla Información básica.
6. En la pantalla Probar actualización global, seleccione Elegir informe en la columna Nombre del informe.
7. En el panel lateral Seleccionar un informe para actualizar, seleccione el botón de opción para Agregar nuevo informe.

También puede usar Actualizaciones globales para actualizar un informe cuando haya cambiado el nombre o tipo de columna o cuando haya agregado una nueva columna a una hoja dentro de ese informe.

Cómo usar Actualizaciones globales: Informes

Las Actualizaciones globales reconstruyen su informe completo cada vez que ejecuta una actualización. No puede deshacer los cambios, así que ejecute la actualización en un proyecto y verifique los resultados antes de ejecutarla en todos sus proyectos.

Crear una Actualización global en Control Center

1. En Control Center, seleccione el programa con el que quiera trabajar.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione Administrar programa > Actualizaciones globales.
3. Seleccione Nueva actualización y luego seleccione Actualizar informes.

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4. Siga las instrucciones que se muestran en el asistente Actualizar informes.
    

   Asigne un nombre a la actualización según la acción que realiza, por ejemplo, Cambiar el tamaño de la columna Presupuesto. Deje desactivada la opción Actualizar fuentes del informe a menos que haya cambiado las hojas incluidas en el informe.

5. Seleccione Crear y ejecutar para probar sus cambios, o seleccione Cerrar para guardar la Actualización global sin ejecutarla.

Aplicar la Actualización global

Cuando ejecute la actualización, Control Center revisa cada proyecto para encontrar el informe que coincide con su plantilla de informe, ya sea por ID o por nombre. También muestra proyectos que no tienen un informe coincidente porque no coinciden o porque no incluyen el informe. Agregue el informe recién editado a esos proyectos.

1. Revise los informes seleccionados.
   
   
   
   Los proyectos seleccionados para la actualización aparecen de la siguiente manera:
   • Informes que coinciden con el ID de la plantilla actual: Estos proyectos incluyen informes creados a partir de la plantilla del informe en la carpeta de origen del plan de acción.
   • Informes que coinciden con el nombre de la plantilla actual: Estos proyectos incluyen informes que tienen el mismo nombre que la plantilla del informe en la carpeta de origen del plan de acción. 
   • No se encontraron informes que coincidan: No se encontraron informes que coincidan. Seleccione el Elegir informe enlace para seleccionar manualmente un informe a actualizar o agregar el informe al proyecto.
      

2. Revise el estado de asignación de origen en cada informe.
   
   Si activó el conmutador Actualizar orígenes del informe, el estado de asignación de origen muestra cuántas hojas incluidas en el alcance de la plantilla del informe pueden coincidir con hojas del proyecto. El alcance se configura en el generador de informes.
    

   • Gris: Las hojas incluidas en el informe no cambian.
   • Verde: Se hallaron coincidencias con todas las hojas del alcance.
   • Amarillo: Se halló al menos una coincidencia con una hoja del elemento de alcance.  
   • Rojo: No se hallaron coincidencias con ninguna de las hojas del elemento de alcance.  

   
   
   
   Opcional: Seleccione el marcador de estado para ver los detalles de asignación de origen correspondientes a cada informe. Respecto de aquellos elementos que no representen una coincidencia completa, seleccione Reasignar hojas para asignar el informe a las hojas correctas.  

3. Seleccione Aplicar para actualizar todos los informes del proyecto.

Actualizaciones globales para informes actualmente no agregan ni modifican informes de resumen de hojas.