Control Center: Administración de la función de líder principal

Asignar una cuenta de servicio en lugar de un individuo como líder principal

Una práctica recomendada es utilizar una cuenta de servicio dedicada, que se haya creado en su proveedor de identidades y que no sea propiedad de una persona específica como líder principal.

Por ejemplo, cree una cuenta de Smartsheet en su proveedor de identidades llamada smartsheetservice@yourdomain.com.

Si se usa una cuenta de servicio, no es necesario preocuparse por transferir al líder principal o a una persona que abandona su función o la empresa. Simplemente puede cambiar la contraseña correspondiente al correo electrónico de esa cuenta de servicio y otorgar acceso a quien desee habilitar como líder principal.

Requisitos previos

El líder principal administra los siguientes elementos clave:

• Hoja de ingreso
• Carpetas de origen del plan de acción (por lo general, incluidas en un espacio de trabajo)
• Hojas de resumen

Si cambia el líder principal, el nuevo líder asignado debe tener al menos permisos de administrador para esos elementos.

Cuando un líder de programa crea el plan de acción de un proyecto, puede elegir si el líder principal o el creador del proyecto es el propietario o administrador de los elementos de Smartsheet (hojas, espacios de trabajo, paneles, informes) que se crearon a partir de dicho plan de acción.

Seleccione el ícono de información del programa junto a su nombre para ver el líder principal de dicho programa.

Cambiar el líder principal de un programa

Si el líder principal abandona la organización o se traslada, debe reasignar su función.

Requisitos previos

Antes de transferir la función de líder principal, asegúrese de que el nuevo líder cumpla con los requisitos y siga las instrucciones cuidadosamente. Si cambia el líder principal antes de completar estos pasos, o si los realiza en un orden diferente, es posible que se generen errores.

1. Confirme que el líder principal que está reasignando no se haya desactivado ni desaprovisionado a partir del SSO. Si eso sucede, el administrador del sistema debe transferir los elementos al nuevo líder principal.

Si el líder principal saliente ya se desactivó, el Soporte de Smartsheet no puede transferir elementos al nuevo líder principal.

2. Asegúrese de que el nuevo líder sea un usuario pago en Smartsheet.
3. Agregue al nuevo líder como líder adicional.
4. En cuentas de Smartsheet Gov únicamente: Aumente el límite de celdas del nuevo líder a 100 000. Comuníquese con Soporte de Smartsheet y solicite este cambio antes de avanzar con el siguiente paso.
5. Pida al nuevo líder que inicie sesión en Control Center.
6. Transfiera la propiedad de la hoja de configuración, las hojas de ingreso, la hoja de resumen, los espacios de trabajo que contengan carpetas de origen del plan de acción y los grupos de Smartsheet utilizados para conceder acceso a los espacios de trabajo o que se encuentran en la lista de permitidos (si corresponde).

Cambiar el líder principal

Una vez que el nuevo líder reúna los criterios anteriores, el líder actual puede completar la transferencia de funciones si sigue estos pasos:

1. Asegúrese de que el nuevo líder principal se encuentre en la primera posición de la sección Líderes de la hoja de configuración.
2. En Control Center, seleccione el programa que desea transferir a un nuevo líder principal.
3. Seleccione Administrar programa, luego, el ícono i junto al nombre del programa y seleccione Editar.
4. Seleccione Hacer clic para transferir y elija al usuario líder adicional que desea convertir en líder principal.
5. Seleccione Transferir en la ventana nueva. Con Control Center, se verifican los permisos de uso compartido de los elementos de Smartsheet necesarios para el programa.
6. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando finalice la transferencia.

Solucione cualquier problema relacionado con los permisos antes de volver a intentar hacer la transferencia. 

Si necesita ayuda para abordar cualquiera de estos mensajes, comuníquese con Soporte de Smartsheet.