Crear Zaps en Zapier

Zapier es una herramienta que contribuye a automatizar las tareas entre aplicaciones web (como Salesforce, Basecamp, Gmail y, por supuesto, Smartsheet). Las automatizaciones que se crean con Zapier se denominan "Zaps". Una Zap está compuesta por un desencadenador y una acción. Toda vez que tiene lugar un desencadenador en una aplicación, Zapier ejecuta la acción automáticamente en la otra aplicación. Para obtener información general, consulte nuestro artículo sobre Integración de Smartsheet con Zapier.

A continuación, se incluyen instrucciones detalladas para crear las siguientes zaps:

• Agregar nuevas filas a una hoja cuando se realizan actualizaciones en otros puntos de Smartsheet
• Enviar información de una hoja de Smartsheet a otra
• Enviar mensajes en Slack respecto de nuevas filas de Smartsheet

Estos son tan solo algunos de los ejemplos de las posibilidades infinitas para automatizar flujos de trabajo de Smartsheet con Zapier (consulte la lista completa aquí). Si quiere hacer alguna pregunta sobre los tipos de Zaps que pueden crearse, o bien, si necesita ayuda para configurarlos, contáctese con el equipo de soporte de Zapier.

Agregar nuevas filas a una hoja

Con esta Zap, se insertan automáticamente nuevas filas en una hoja especificada toda vez que se actualizan filas en otra hoja. Si necesita actualizar varias hojas cuando se reciben nuevos datos, con esta Zap su flujo de trabajo puede ser mucho más eficiente.

1. Haga clic aquí para lanzar Zap en Zapier. Luego, haga clic en Usar esta Zap.
2. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Smartsheet haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta.
3. Seleccione una hoja para controlar las filas que se agregan.
4. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Smartsheet haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta. Las dos cuentas que utilice pueden ser diferentes.
5. Seleccione la hoja para agregar las filas y decida si se agregarán en la parte superior o inferior de la hoja.
6. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas para ver las opciones de campos adicionales.
7. Haga clic en Guardar + Terminar para completar la Zap.
8. Pruebe la Zap para asegurarse de que funcione. Una vez satisfecho con los resultados, se agregarán las nuevas filas a la hoja con cada una de las filas actualizadas ingresadas en otra hoja.

NOTA: Si, en algún momento, quiere cambiar esta integración, vaya al panel de Zapier y modifique lo que quiera.

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Enviar información entre hojas

Esta Zap insertará de manera automática nuevas filas en una hoja cada vez que se inserten nuevas filas en otra hoja. De esta manera, resulta más sencillo trabajar con varias hojas.

1. Haga clic aquí para lanzar Zap en Zapier. Luego, haga clic en Usar esta Zap.
2. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Smartsheet haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta.
3. Seleccione una hoja para controlar las filas que se agregan.
4. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Smartsheet haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta. Las dos cuentas que utilice pueden ser diferentes.
5. Seleccione la hoja para agregar las filas y decida si se agregarán en la parte superior o inferior de la hoja.
6. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas para ver las opciones de campos adicionales.
7. Haga clic en Guardar + Terminar para completar la Zap.
8. Pruebe la Zap para asegurarse de que funcione. Una vez satisfecho con los resultados, se agregarán las nuevas filas a la hoja cada vez que se inserten nuevas filas en otra hoja.

NOTA: Si, en algún momento, quiere cambiar esta integración, vaya al panel de Zapier y modifique lo que quiera.

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Enviar mensajes en Slack respecto de nuevas filas de Smartsheet

Cada vez que se agreguen nuevas filas a una hoja en Smartsheet, puede enviar automáticamente un mensaje a un canal de Slack.

NOTA: Para usar esta Zap, se requiere tener una cuenta y un canal de Slack.

1. Haga clic aquí para lanzar Zap en Zapier. Luego, haga clic en Usar esta Zap.
2. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Smartsheet haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta.
3. Seleccione una hoja para controlar las filas que se agregan.
4. En la lista de cuentas, seleccione su cuenta de Slack haciendo clic en Usar esta cuenta o conectar una nueva cuenta.
5. Seleccione el canal en el cual desea publicar y asígnele un formato al texto del mensaje con campos de Smartsheet. Para ello, haga clic en Insertar campos.
6. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas para ver las opciones de campos adicionales.
7. Haga clic en Guardar + Terminar para completar la Zap.
8. Pruebe la Zap para asegurarse de que funcione. Cuando esté satisfecho con los resultados, los mensajes se publicarán en Slack cada vez que se agreguen nuevas filas a su hoja.

NOTA: Si, en algún momento, quiere cambiar esta integración de Slack y Smartsheet, vaya al panel de Zapier y modifique lo que quiera.

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