Gilt für
- Enterprise
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
- Inhaber*in
- Administrator
- Bearbeiter*in
Den Status von DocuSign Signaturanforderungen nachverfolgen
Nutzen Sie Statusnachverfolgung in Echtzeit in Ihrem Sheet für sämtliche Dokumente, die Sie mit einer DocuSign-Vorlage generieren.
Wer kann das nutzen?
Pläne:
- Smartsheet
- Enterprise
Berechtigungen:
- Inhaber*in
- Administrator
- Bearbeiter*in
Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.
Inhaber und Administratoren können DocuSign Zuordnungen erstellen und bearbeiten. Bearbeiter*innen können Dokumente zum Unterzeichnen senden.
Während des ursprünglichen Zuordnungsprozesses können Sie entscheiden, ob Sie die Nachverfolgung aktivieren möchten. Sie können die Nachverfolgung auch zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren.
- Wählen Sie das Bearbeitungssymbol neben Ihrer gespeicherten Zuordnung aus.
- Wählen Sie Einstellungen aus, um den Zuordnungsassistenten erneut zu öffnen.
- Navigieren Sie zum Schritt Eine Nachverfolgungsspalte hinzufügen im Assistenten.
- Aktivieren Sie die Umschalttaste für die Statusnachverfolgung und geben Sie einen Namen für die neue Spalte ein.
Wenn Sie die Nachverfolgung aktivieren, wird Ihrem Blatt automatisch eine Statusspalte hinzugefügt. Jedes Mal, wenn sich der Status eines Dokuments in DocuSign ändert, wird die Änderung sofort in der zugehörigen Zeile der Nachverfolgungsspalte widergespiegelt.
Wenn Sie in Smartsheet auf den Link in einer Statuszelle klicken, werden Sie zu DocuSign weitergeleitet, um detailliertere Statusinformationen zu diesem bestimmten Dokument anzuzeigen.
In der Tabelle im Anschluss finden Sie Informationen zu den verschiedenen Statusoptionen.
Status | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | Das Dokument wird im DocuSign Entwurfsordner gespeichert. |
| Gesendet | Mindestens einer der Empfänger – aber nicht alle – erhielt eine E-Mail-Benachrichtigung bezüglich der Signaturanforderung. |
| Zugestellt | Alle Empfänger haben das Dokument angezeigt. |
| Abgelehnt | Mindestens ein Empfänger lehnte die Unterzeichnung ab. |
| Storniert | Der Absender hat den Umschlag storniert, bevor er abgeschlossen war. |
| Abgeschlossen | Alle Empfänger haben das Dokument unterzeichnet und der Unterzeichnungs-Workflow ist abgeschlossen. |
Sobald Sie eine Zuordnung mit aktivierter Nachverfolgung speichern, können Sie die Nachverfolgung im Assistenten nicht mehr deaktivieren. Wenn Sie jedoch Administrator- oder Inhaberberechtigungen für das Blatt haben, können Sie die Nachverfolgungsspalte löschen.