Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen oder verwenden Sie eine über die verfügbaren Optionen, um die Konsistenz aller Standardelemente zu wahren, wie z. B. Spaltennamen, Spaltentypen und Regeln für die bedingte Formatierung. Die Standardisierung hilft Ihnen auch beim Erstellen von Rollup-Berichten oder Dashboards mit mehreren Sheets.
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Das Speichern eines Sheets als Vorlage, z. B. eines Projektplans, kann Ihnen helfen, bei Ihrem nächsten Projekt Zeit zu sparen und die Konsistenz aller Spaltennamen, Spaltentypen, Regeln für die bedingte Formatierung und anderen Sheetelemente zu wahren. Wenn Sie die Konsistenz wahren, können Sie Ihrer Lösung ganz einfach Berichte und Dashboards hinzufügen.
Wenn Sie eine Starthilfe für Ihre nächste Lösung suchen, sich inspirieren lassen oder von Best Practices lernen möchten, erstellen Sie eine Vorlage über die Vorlagengalerie. Die Vorlagen sind mit Sheet-, Formular-, Automatisierungs-, Berichts- und Dashboard-Funktionen vorkonfiguriert, sodass Sie eine leistungsstarke Lösung für Ihren Anwendungsfall ganz einfach personalisieren und freigeben können.
Wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten benötigen, können Sie sich an unser Solution Services-Team wenden. Das Team kann Ihre Situation bewerten und eine Lösung speziell für Ihre Bedürfnisse entwerfen.
Lösungen über die Vorlagengalerie erstellen
Sie können Dutzende von Vorlagen direkt in Smartsheet durchsuchen, nach bestimmten Vorlagen suchen und Lösungen anhand dieser Vorlagen erstellen.
Sie finden die Vorlagengalerie in Smartsheet über das Symbol für die Vorlagengalerie in der linken Navigationsleiste.
Sie können diese vordefinierten Vorlagen so anpassen, wie Sie Sheets bearbeiten – beispielsweise können Sie Zellendaten bearbeiten, Spaltentypen ändern oder Ihre Anlage nach Bedarf miteinbeziehen.
Standardmäßig ist der Sheetname mit dem Vorlagennamen identisch, aber Sie können es bei Bedarf umbenennen.
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Ihre Vorlage erstellen
Sie können eine Vorlage aus einem vorhandenen Sheet erstellen. Spalten und Regeln für die bedingte Formatierung werden immer in der Vorlage gespeichert. Sie können auch Benachrichtigungseinstellungen, bestimmte Daten und Formatierungsoptionen wie Zeilendaten, manuelle Formatierung, Anlagen, Diskussionen und Formulare einbeziehen.
- Öffnen Sie das Sheet, das als Vorlage gespeichert werden soll.
- Wählen Sie Datei > Als Vorlage speichern aus, um das Fenster Als Vorlage speichern zu öffnen.
- Geben Sie einen Namen für Ihre Vorlage ein und wählen Sie aus, wo sie gespeichert werden soll.
- Öffnen Sie den Abschnitt Automatisierter Workflow und Alarmoptionen und wählen Sie aus, ob automatisierte Workflows und Alarme einbezogen werden sollen und ob Workflows, die Zeilen kopieren oder verschieben, das Ziel umkehren sollen.
- Wählen Sie Daten- und Formatierungsoptionen aus, um anzugeben, welche Optionen Sie für Ihre Vorlage speichern möchten.
Um nur die Spaltennamen und -typen zu speichern, deaktivieren Sie Sheetdaten und Formatierung. - Wählen Sie Speichern aus.
Ihre erstellten Vorlagen sind privat. Um eine Vorlage zu ändern, aktualisieren Sie das Quellsheet und speichern Sie es als neue Vorlage. Denken Sie daran, dass automatisierte Workflows bestimmte E-Mail-Adressen ausschließen. Geben Sie sie erneut in neue Sheets ein, die aus der Vorlage abgeleitet wurden.
Selbst erstellte Vorlage verwenden
So erstellen Sie ausgehend von Ihrer Vorlage ein neues Sheet:
- Suchen Sie die Vorlage. Wählen Sie Durchsuchen in der Navigationsleiste und dann den Namen des Ordners oder Arbeitsbereichs im linken Bereich aus.
- Wählen Sie die Vorlage aus. Eine Vorschau der Vorlage wird angezeigt.
- Wählen Sie die Schaltfläche Vorlage verwenden in der unteren rechten Ecke des Fensters aus, um das Fenster Vorlage verwenden anzuzeigen.
- Benennen Sie Ihr Sheet und entscheiden Sie, ob all Ihre ursprünglich gespeicherten Funktionen enthalten sein sollen (zum Beispiel Daten und Formatierung, Anlagen, Diskussionen und Formulare). Sie können das Sheet in einem anderen Ordner oder Arbeitsbereich speichern.
- Wählen Sie Speichern aus.
Vorlage freigeben
Sie können Vorlagen nicht einzeln freigeben, aber es gibt zwei Möglichkeiten, sie freizugeben:
- Verschieben Sie sie in einen freigegebenen Arbeitsbereich. Alle Benutzer*innen im Plan, für die der Arbeitsbereich freigegeben ist und die über Adminzugriff verfügen, können neue Sheets erstellen.
- Wenn Sie eine neue Vorlage über die Vorlagengalerie erstellen, können Sie Personen zur Zusammenarbeit an der Lösung einladen. Geben Sie ihre E-Mail-Adressen ein, wählen Sie ihre Berechtigungsstufe aus, passen Sie die Einladungsnachricht an und wählen Sie dann die Schaltfläche Freigeben aus.
Wenn Sie einen kostenlosen Plan oder eine Testversion nutzen, wird die Freigabeaufforderung automatisch angezeigt, nachdem Sie die Vorlage heruntergeladen haben. Laden Sie Mitarbeitende ein, die bei der Entwicklung der Lösung helfen können.
Es wird eine Vorlage aus der Vorlagengalerie erstellt und ein neuer Arbeitsbereich für diese Vorlage erstellt. Um den Namen des Arbeitsbereichs zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Arbeitsbereichs, wählen Sie die drei Punkte und dann Umbenennen aus. Geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie Umbenennen aus.