Smartsheet Connector in Claude installieren

Verknüpfen Sie Ihr Smartsheet-Konto mit Claude, um Zusammenfassungen in natürlicher Sprache zu generieren und Aktionen für einzelne Sheets auszuführen.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Business
  • Enterprise

Dieser Connector verwendet das Model Context Protocol (MCP), einen sicheren Standard, der es Claude ermöglicht, mit Ihrer Genehmigung auf Ihre Smartsheet-Daten zuzugreifen, Ihre Arbeit im Kontext zu verstehen und in Ihrem Namen zu handeln.
Claude greift sicher auf Live-Sheetdaten zu, z. B. den Aufgabenfortschritt, überfällige Elemente und wichtige Risiken, und präsentiert eine prägnante Zusammenfassung direkt auf der Claude-Benutzeroberfläche. Sie können Status, Daten und Risiken auch mithilfe von Prompts in natürlicher Sprache aktualisieren, um den Projektstatus im Blick zu behalten und die Arbeit voranzutreiben, ohne zwischen mehreren Sheets wechseln zu müssen.

Einige Beispiele dafür, wie Sie diesen Connector in Ihrer täglichen Arbeit verwenden können, finden Sie im Artikel Den Smartsheet-Connector mit Claude verwenden.

Weitere Informationen über die zugrunde liegenden Tools, die diese Integration ermöglichen, finden Sie im Artikel Smartsheet MCP Server tools (Smartsheet-MCP-Server-Tools).

Welche Funktionen werden unterstützt?

  • Erkennung und Suche:
    • Sheets, Berichte, Dashboards, Ordner und Arbeitsbereiche anhand des Namens und mithilfe ihrer URLs suchen
    • Verfügbare Arbeitsbereiche und Ordner durchsuchen und die Dateistruktur ansehen
    • Sheetdaten mit Filtern, Sortieren und Spaltenauswahl abrufen
  • Sheetverwaltung:
    • Neue Sheets erstellen
    • Sheet aus einer Vorlage erstellen
    • Kommentare und Anlagen auf Sheetebene hinzufügen oder entfernen
  • Zeilenvorgänge:
    • Neue Zeilen hinzufügen
    • Vorhandene Zeilen bearbeiten
    • Zeilen entfernen (max. 10 gleichzeitig)
    • Kommentare und Anlagen auf Zeilenebene hinzufügen oder entfernen
  • Spaltenvorgänge:
    • Spaltenmetadaten und -eigenschaften anzeigen
    • Neue Spalten erstellen
    • Spalteneigenschaften bearbeiten
    • Spalten entfernen
  • Arbeitsbereiche und Ordner:
    • Arbeitsbereich erstellen
    • Ordner im Arbeitsbereich oder in Ordnern erstellen
  • Zellenverlauf abrufen
  • Sheetversion abrufen

Erste Schritte

Organisatorische Voraussetzungen:

  • Ein*e Claude-Inhaber*in muss die Integration für Ihre Organisation aktivieren. Lesen Sie hier die Anweisungen von Claude.
  • Für Ihr Smartsheet-Konto muss der Lese- und Schreibzugriff aktiviert sein.  Der*Die Systemadmin Ihres Plans sollte sich an den Smartsheet-Support wenden, um diese Berechtigungen anzufordern.

Voraussetzungen für Benutzer*innen

Um den Connector installieren und verwenden zu können, müssen Sie alle diese Kriterien erfüllen:

  • Sie müssen ein*e kostenpflichtige*r Benutzer*in eines Business- oder Enterprise-Plans sein.
  • Sie müssen ein*e aktive*r Benutzer*in eines beliebigen Claude-Plans sein.
  • Sie müssen über einen Webbrowser oder die Claude-Desktop-App auf Claude zugreifen können.

Connector installieren

  1. Öffnen Sie Claude und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.
  2. Wechseln Sie zu Einstellungen > Konnektoren. 
  3. Wenn der Smartsheet-Connector nicht angezeigt wird, wählen Sie Connectors durchsuchen aus und suchen Sie nach Smartsheet.
  4. Wählen Sie Smartsheet und dann Verbinden aus.

Ein neuer Tab wird angezeigt. 

  1. Melden Sie sich mit Ihren Smartsheet-Anmeldedaten an und wählen Sie Zulassen aus.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verwenden Sie die passende URL für Ihre Smartsheet-Region:

Sie sind jetzt mit dem Smartsheet-MCP-Server verbunden. Die Schaltfläche Konfigurieren und die Server-URL werden angezeigt, um die Verbindung zu bestätigen.

 

Smartsheet-Zugriff verwalten

  • Administrative Einrichtung: Der Lese- und Schreibzugriff muss auf Organisationsebene aktiviert werden. Wenden Sie sich an den Smartsheet-Support, um diese Berechtigungen anzufordern.
  • Benutzerkonfiguration: Wenn beide Berechtigungen für Ihre Organisation aktiviert sind, können Sie sie manuell wechseln. Wechseln Sie zu Konnektoren > Smartsheet und aktivieren Sie Immer zulassen für die Tools „Schreibgeschützt“ und „Schreiben/Löschen“.

Jetzt können Sie einen neuen Chat starten. Stellen Sie einfach sicher, dass der Connector dafür aktiviert ist.

Einige Beispiele dafür, wie Sie diesen Connector in Ihrer täglichen Arbeit verwenden können, finden Sie im Artikel Den Smartsheet-Connector mit Claude verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Voraussetzungen, um diese Integration verwenden zu können?

  • Sie müssen ein*e kostenpflichtig*e Benutzer*in eines Smartsheet Business- oder Enterprise-Kontos sein (sodass Sie einen API-Schlüssel in Ihrer Smartsheet-Instanz generieren können)
  • Sie müssen ein Enterprise-Konto bei Claude und Zugriff auf Claude Desktop haben
  • Sie müssen Zugriff auf Muster- oder Testsheets außerhalb der Produktion haben, die für KI-Zugriff und -Aktualisierungen genehmigt wurden, oder mit dem KI-Zugriff auf Live-Produktionsdaten einverstanden sein 

Welchen Zugriff haben Smartsheet und Claude über die Integration auf meine Daten?

Claude kann nur auf die Smartsheet-Daten zugreifen, für die Sie ausdrücklich die Erlaubnis erteilt haben. Dazu gehören auch bestimmte Sheets, Arbeitsbereiche oder Objekte, für die Sie bereits die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten haben. Claude kann zudem nur auf Ihre Daten zugreifen, wenn Sie eine Anfrage stellen. Claude kann Ihr Konto nicht unabhängig durchsuchen und nicht auf Daten außerhalb Ihres ausgewählten Bereichs zugreifen. Die Daten werden während der Laufzeit verarbeitet, um eine Antwort zu generieren, und sie werden nicht gespeichert und nicht für das Modelltraining verwendet. Smartsheet selbst verwendet keine Kundendaten, um Claude oder andere KI-Modelle zu trainieren, und greift nicht auf von Claude generierte Inhalte zu oder verarbeitet diese, mit Ausnahme der aggregierten Nachverfolgung der Nutzung und Zuverlässigkeit.
 

How do I change the region for my Smartsheet MCP Connector?

When you set up the Smartsheet MCP Connector for the first time, you are prompted to select your region. This choice is cached to keep your connection stable.

If you need to switch to a different region later, you cannot simply change it in the settings or disconnect. You must fully reset the connection.

Follow these steps to reconfigure your region:

  1. Remove the Connector.
  2. Add the Connector again.
  3. During Connector setup, select your new region.

Wie beschränke ich den Zugriff von Smartsheet und Claude auf meine Daten und Prompts? 

Sie steuern den Zugriff über bestehende Smartsheet-Berechtigungen und Admin-Steuerelemente. Sowohl Smartsheet-KI-Funktionen als auch Claude können nur auf die Sheets, Arbeitsbereiche und Objekte zugreifen, für die Sie bereits eine Berechtigung haben, und nur dann, wenn Sie aktiv eine Anfrage starten. Systemadmins der Organisation können Lese-/Schreibberechtigungen aktivieren und deaktivieren. Daten und Prompts werden während der Laufzeit ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und nicht für das Modelltraining gespeichert oder verwendet.