Den Smartsheet-Connector mit Claude verwenden

Die Smartsheet Claude MCP-Integration ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Smartsheet-Daten mithilfe natürlicher Sprache direkt in Claude zu interagieren. Anstatt Zeilen manuell zu überprüfen, Berichte zu erstellen oder Zusammenfassungen zu schreiben, können Sie Fragen stellen, Updates generieren und mit einfacher Sprache Maßnahmen zu Ihren Sheeten ergreifen.

Weitere Informationen zu den zugrunde liegenden Tools, die diese Integration unterstützen, finden Sie im Artikel Smartsheet MCP Server tools.

Die folgenden Beispiele sollen Ihnen helfen, zu erkunden, was möglich ist, und Aufforderungen an Ihre eigenen Workflows anzupassen.

Bevor Sie beginnen

Um die Beispiele in diesem Artikel zu verwenden, müssen Sie zunächst die Smartsheet Claude MCP-Integration installieren und verbinden.

Wenn Sie die Einrichtung noch nicht abgeschlossen haben, folgen Sie den Anweisungen unter Smartsheet Integration mit Claude installieren.

Stellen Sie nach der Verbindung sicher, dass der Smartsheet-Connector in Ihrem Claude-Chat aktiviert ist.

Wie Sie Claude mit Smartsheet verwenden

Sie können Claude Fragen stellen oder Anweisungen in alltäglicher Sprache geben. Claude liest Live-Smartsheet-Daten, auf die Sie Zugriff haben, und antwortet mit Zusammenfassungen, Einblicken oder Maßnahmen basierend auf Ihrer Anforderung.

Im Folgenden finden Sie gängige Nutzungsmuster mit Beispielaufforderungen, die Sie kopieren und anpassen können.

Bei den angegebenen Beispielen wird davon ausgegangen, dass Sie Claude das Lesen und Schreiben von Daten in das Smartsheet gestattet haben.

Risiken und Frühwarnungen identifizieren

Verwenden Sie Claude, um potenzielle Probleme aufzudecken, bevor sie zu Hindernissen werden. Beispiele:

• Was wird in den nächsten zwei Wochen herausrutschen? Bald fällige Aufgaben anzeigen, die noch nicht begonnen oder in Bearbeitung sind.
• Was wurde in den letzten zwei Wochen nicht aktualisiert?
• Bei welchen Projekten sind mehr als drei Elemente als blockiert markiert?

Verwendung dieser Funktion:

• Überwachung des Lieferrisikos
• Verwaiste oder veraltete Arbeit finden
• Vorbereitung auf Eskalationsgespräche

Sheet-Daten in Updates und Berichte umwandeln

Claude kann Sheet-Rohdaten in übersichtliche, freigabefreundliche Narrative umwandeln. Beispiele:

• Fassen Sie zusammen, was sich seit Montag im Marketingkampagnen-Sheet geändert hat.
• Aus meinem Sprint-Sheet für Slack eine Übersicht über die Erfolge der Woche erstellen.
• Entwerfen Sie eine E-Mail an die Stakeholder, in der die Verzögerung in Phase 2 auf der Grundlage der aktuellen Hindernisse erläutert wird.

Verwendung dieser Funktion:

• Wöchentliche Statusberichte
• Stakeholder-Kommunikation
• Vorbereitung des Meetings

Unterstützung bei der Entscheidungsfindung

Bitten Sie Claude, Muster zu analysieren und Kompromisse zwischen Ihren Daten zusammenzufassen. Beispiele:

• Welcher Anbieter schneidet auf der Grundlage meines Sheets zur Evaluierung von Lieferanten insgesamt am besten ab? Fassen Sie die Zielkonflikte zusammen.
• Sind wir in der Lage, Projekt X zu übernehmen? Aktuelle Arbeitslast nach Inhaber anzeigen.
• Vergleichen Sie die Fortschritte zwischen Initiativen im 1. und 2. Quartal.

Verwendung dieser Funktion:

• Ressourcenplanung
• Priorisierung
• Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte

Teamproduktivität verbessern

Verwenden Sie Claude, um die Arbeitslast schnell zu verstehen, die Arbeit zu entsperren und sich auf Teamrituale vorzubereiten. Beispiele:

• Was hat mein Team diesen Sprint geschafft? Gruppieren Sie die Ergebnisse nach Inhaber.
• Zeigen Sie mir alles, was Jamie zugewiesen wurde und nicht abgeschlossen ist.
• Erstellen Sie einen täglichen Überblick darüber, was heute fällig ist und wer dafür verantwortlich ist.

Verwendung dieser Funktion:

• Standups und Retrospektiven
• PTO- und Abdeckungsplanung
• Tägliche Aufgabenüberprüfungen

Datenqualität und Governance aufrechterhalten

Claude kann helfen, Lücken, Ungereimtheiten und strukturelle Probleme in Ihren Sheets zu identifizieren. Beispiele:

• Suchen Sie Zeilen, in denen Pflichtfelder wie Inhaber, Fälligkeitsdatum oder Priorität fehlen.
• Gibt es doppelte Aufgabennamen in meiner Hauptaufgabenliste?
• Benennen Sie die zugewiesene Spalte in Inhaber um.

Verwendung dieser Funktion:

• Audits und Bereinigungen
• Standards durchsetzen
• Laufende Wartung des Sheets

Mit Diskussionen und Kommentaren arbeiten

Claude kann Diskussions-Threads und Kommentare zu Zeilen und Sheeten lesen, erstellen und verwalten, ohne die Konversation zu verlassen. Beispiele:

• Was sagen die Leute zu den Einführungsaufgaben? Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen
• Eine Diskussion über jede überfällige Zeile beginnen und den Inhaber um eine Statusaktualisierung bitten
• Fügen Sie jedem blockierten Element einen Kommentar hinzu, in dem Sie erklären, wie es gelöst wurde

Verwendung dieser Funktion:

• Dokumentation von Entscheidungen und Korrekturschritten im Kontext
• Asynchrone Standups oder Status-Check-ins ausführen
• Den Diskussionsverlauf am Ende eines Sprints sauber halten

Dashboards analysieren

Claude kann Ihre Dashboards lesen und die Messzahlen mit den Daten des Quell-Sheets vergleichen. Beispiele:

• Auf welche Dashboards habe ich Zugriff?
• Die KPIs aus meinem Operations-Dashboard abrufen und erklären, was sie zeigen
• Sind die Dashboard-Daten aktuell oder sehen sie im Vergleich zu den Quell-Sheets veraltet aus?

Verwendung dieser Funktion:

• Portfolio-Einblicke und Berichterstattung für Führungskräfte
• Überprüfung, ob Dashboard-Messzahlen mit den zugrunde liegenden Daten übereinstimmen
• Orientierung an einem neuen Arbeitsbereich

Berichte für Sheet-übergreifende Analysen verwenden

Claude kann Sheet-übergreifende Berichte lesen, um Ihnen einen Überblick auf Portfolio-Ebene zu geben, ohne jedes Sheet einzeln abrufen zu müssen. Beispiele:

• Den projektübergreifenden Statusbericht abrufen und mir alles anzeigen, was überfällig ist
• Verwenden Sie den Ressourcenbericht, um zu ermitteln, wer überlastet ist, und weisen Sie dann Aufgaben in den Quell-Sheets neu zu
• Was zeigt der Risikobericht, was einzelne Sheets nicht tun?

Verwendung dieser Funktion:

• Multiprojektanalyse ohne manuelle Sheet-für-Sheet-Überprüfung
• Risiko- und Ressourcenplanung auf Portfolio-Ebene
• Daten aus dem Quell-Sheet anhand aggregierter Berichtsansichten validieren

Hilfe mit Onboarding und Wissenstransfer

Claude kann erklären, wie Sheets strukturiert sind und wie die Arbeit durch sie fließt. Beispiele:

• Erklären Sie, wie das PMO-Projekt-Tracker-Sheet strukturiert ist.
• Welche Statuswerte werden in diesem Sheet genehmigt und was bedeuten sie?
• Führen Sie mich durch den Genehmigungs-Workflow, je nachdem, wie sich Aufgaben durch den Status bewegen.

Verwendung dieser Funktion:

• Onboarding neuer Teammitglieder
• Prozesse dokumentieren
• Reduzierung des Teamwissens

Beispiele für mehrstufige Workflows

Claude kümmert sich um komplexe Workflows, die in einem einzigen Gespräch analysiert, gehandelt und dokumentiert werden müssen. Einige Beispiele dafür, wie diese Ketten in der Praxis funktionieren:

• Risiken finden, beheben, Änderungen dokumentieren und dann überprüfen: Bitten Sie Claude, nach gefährdeten Elementen zu suchen, ihren Status zu aktualisieren, jede Zeile zu kommentieren, um zu erklären, was sich geändert hat, und rufen Sie den Bericht dann erneut ab, um zu bestätigen, dass die Korrekturen wirksam wurden.
• Datenqualität prüfen, bereinigen und bestätigen: Lassen Sie Claude nach fehlenden oder inkonsistenten Werten suchen, beheben Sie die Probleme, posten Sie einen Kommentar zu jeder betroffenen Zeile und überprüfen Sie die Quell-Sheete anhand des Cross-Sheet-Berichts.
• Verwenden Sie einen Bericht, um Quell-Sheet-Updates voranzutreiben: Erstellen Sie einen projektübergreifenden Bericht, identifizieren Sie Probleme projektübergreifend, aktualisieren Sie die entsprechenden Quell-Sheets direkt und starten Sie Diskussions-Threads für Elemente, die Teaminput erfordern.
• Abschluss des Sprints: Überprüfen Sie die abgeschlossene Arbeit und die Geschwindigkeit, posten Sie einen retrospektiven Diskussions-Thread zum Sheet und fügen Sie die Aufgaben des nächsten Sprints hinzu – alles in einer Konversation.

Power-Tipps für bessere Ergebnisse

• Seien Sie spezifisch in Bezug auf Zeitrahmen (z. B. diese Woche, letzte 30 Tage, Q1) und Sheet oder Arbeitsbereiche, aus denen die Quelldaten stammen sollten.
• Fordern Sie bei Bedarf ein Format an (Aufzählungspunkte, Tabelle, Checkliste oder E-Mail).
• Verwenden Sie Folgeaufforderungen – Claude erinnert sich an den Kontext innerhalb der Konversation.
• Unterteilen Sie komplexe Aufgaben in Schritte (analysieren Sie zuerst und fassen Sie dann zusammen oder aktualisieren Sie sie).