Microsoft Dynamics 365 umfasst eine Reihe von Buchhaltungs- und Vertriebssoftwareprodukten für Unternehmen. Es vereint ERP-, CRM- und HCM-Produkte mit Power BI-Berichtsfunktionen, um geschäftlichen Wert und betriebliche Effizienz zu schaffen.
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Um Data Shuttle zu verwenden, muss Ihr*e Smartsheet-Systemadmin die Berechtigungen für die Data Shuttle-Premium-Anwendung in Admin Center aktivieren. Besuchen Sie den Data Shuttle Marketplace, um den Vertrieb zu kontaktieren und mehr zu erfahren.
Anwendungsfälle
| Anwendungsfall | Details |
|---|---|
| Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen | Integrieren Sie Microsoft Dynamics 365-Entitäten in Smartsheet-Berichte und -Dashboards und helfen Sie, den Ablauf von der Verkaufschance bis hin zur Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen zu optimieren. |
| Verkaufschancen- und Pipeline-Management | Synchronisieren Sie Ihre Daten zu Verkaufschancen aus Microsoft Dynamics 365 mit Smartsheet und erstellen Sie Workflow-Automatisierungen, damit die entsprechenden Teams die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können und keine Entwicklungen verpassen. Sie können beispielsweise automatisierte Warnungen oder Erinnerungen in Smartsheet basierend auf bestimmten Kriterien oder Meilensteinen in Dynamics CRM einrichten, um rechtzeitig reagieren und Verkaufschancen nutzen zu können. |
| Aufgabenmanagement | Durch die Integration von Microsoft Dynamics 365 in Smartsheet ermöglichen Sie es Ihrem Team, effektiver an Aufgaben zusammenzuarbeiten. Es kann die Smartsheet-Funktionen für Zusammenarbeit, wie Kommentare, Anlagen und Benachrichtigungen, nutzen, um den Fortschritt von Aufgaben in Echtzeit zu besprechen und nachzuverfolgen. |
Daten aus Microsoft Dynamics 365 exportieren
Um einen Export aus Microsoft Dynamics 365 einzurichten, müssen Sie Admin oder Mitwirkende*r (wenn der*die Admin Ihnen die entsprechende Berechtigung erteilt) für die Verbindung sein, die Sie exportieren möchten.
- Wechseln Sie zu Data > Exports (Daten > Exporte) und wählen Sie dann Add Export (Export hinzufügen) aus.
- Im Setup-Bereich wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus und geben dann die erforderlichen Details ein, bevor Sie Save (Speichern) auswählen, um den Export zu starten.
- Sie können auch den Export einer Verbindung planen, indem Sie den gleichen Prozess ausführen und Schedule (Planen) auswählen. Hier wählen Sie einen Wiederholungswert aus, bevor Sie das Export-Setup speichern.
Daten in Smartsheet importieren
Wenn Sie Ihren Bericht haben, speichern Sie ihn in Google Drive (freigegeben oder persönlich), OneDrive, SharePoint oder Box (freigegeben oder persönlich). Gehen Sie dann zu Data Shuttle und beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Upload-Workflows.
Wählen Sie das gewünschte Speicherlaufwerk in der Dropdown-Liste Source Location (Quellspeicherort) aus. Sie müssen sich beim System authentifizieren, wenn Sie zum ersten Mal versuchen, eine Verbindung mit Data Shuttle herzustellen. Verwenden Sie die Filter und Zuordnungsschritte, um genau die Daten auszuwählen, die Sie hochladen möchten, und planen Sie Ihren Workflow so, dass er so oft ausgeführt wird, wie Ihre Daten aktualisiert werden sollen.