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Eine gespeicherte Ansicht des Projektportfolios erstellen

Sie können Ihr Portfolio filtern und die Ansicht speichern, um schnell nur die Projekte zu sehen, die Sie möchten.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

  • RM-Admins
  • Portfoliobearbeiter
  • Personalplaner
  • Projektbearbeiter
  • Portfolioreporter
  • Portfoliobetrachter

Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.

  1. Wählen Sie in der oberen Navigation Projekte aus.
  2. Aktivieren Sie im linken Bereich unter Anzeigen die zu verwendenden Filter. 
    • Der Screenshot unten verwendet benutzerdefinierte Projektfelder als Filter: Abrechnungsfähigkeit, Priorität und Projektinhaber.
  3. Klicken Sie im linken Bereich unter Meine Ansichten oder Freigegebene Ansichten auf + Aktuelle Ansicht speichern.
    • Nur Sie können in Meine Ansichten gespeicherte Berichte einsehen.
    • Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Portfolioseite Projekte kann die in Freigegebene Ansichten gespeicherten Berichte einsehen.
  4. Benennen Sie die Ansicht und wählen Sie Speichern.
Save current filtered view of project list