Resource Management bietet Tabellenkalkulationsvorlagen, mit denen Sie mehrere Projekte gleichzeitig hinzufügen oder aktualisieren können.
USM Content
Laden Sie die Vorlage herunter, füllen Sie die Felder aus und importieren Sie Ihre Daten wieder in Resource Management.
Daten vorbereiten
So fügen Sie neue Projekte hinzu
- Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
- Wenn Sie über Smartsheet in Resource Management arbeiten, wählen Sie das Dreipunkte-Menü oben rechts und dann Kontoeinstellungen aus.
- Wenn Sie in der eigenständigen Version von Resource Management arbeiten, wählen Sie Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie Projektimport aus dem linken Menü.
- Wählen Sie Vorlage herunterladen aus.
- Fügen Sie mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms neue Projekte hinzu, indem Sie die Informationen in leere Zeilen eingeben.
- Speichern Sie die Datei als CSV UTF-8.
So aktualisieren Sie bestehende Projekte
- Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
- Wenn Sie über Smartsheet in Resource Management arbeiten, wählen Sie das Dreipunkte-Menü oben rechts und dann Kontoeinstellungen aus.
- Wenn Sie in der eigenständigen Version von Resource Management arbeiten, wählen Sie Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie Projektimport aus dem linken Menü.
- Wählen Sie Projektliste exportieren aus.
- Verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die zu aktualisierenden Projektattribute zu ändern.
- Speichern Sie die Datei als CSV-Datei mit UTF-8-Kodierung (CSV UTF-8).
Tipps und Tricks
Befolgen Sie diese Vorgaben, um Ihre Daten vorzubereiten:
- Stellen Sie sicher, dass Sie CSV-Dateien im UTF-8-Format kodieren, um Fehler in Zeilen mit Sonderzeichen zu vermeiden.
- Jedes Projekt muss einen Projektnamen und einen Projekttyp haben. Alle anderen Felder sind optional.
- Start- und Enddaten von Projekten müssen das Format TT.MM.JJJJ haben.
- Sie können in Ihrer Tabellenkalkulation neue Kunden erstellen.
- Die Werte für benutzerdefinierte Felder, die in dieses Sheet eingegeben werden, müssen mit den verfügbaren Optionen unter „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ übereinstimmen.
- Um mehrere Werte für benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, trennen Sie jeden Feldwert mit einem Semikolon „;“.
- Um mehrere Projekt-Tags hinzuzufügen, trennen Sie jedes mit einem Semikolon „;“.
- Wenn ein Feld nicht ausgefüllt wird, wird ein leerer Wert verwendet.
- Kombinieren Sie neue Projekte und Projektaktualisierungen in einer Tabellenkalkulation und laden Sie sie zusammen hoch, um Zeit zu sparen.
Aktualisierte Projektliste hochladen
- Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
- Wenn Sie über Smartsheet in Resource Management arbeiten, wählen Sie das Dreipunkte-Menü oben rechts und dann Kontoeinstellungen aus.
- Wenn Sie in der eigenständigen Version von Resource Management arbeiten, wählen Sie Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
- Wählen Sie Projektimport aus dem linken Menü.
- Wählen Sie Datei auswählen und dann Ihre aktualisierte CSV-Datei aus.
- Klicken Sie auf Hochladen.
Sie können nach Start des Uploads zu einer anderen Seite navigieren. Der Import wird im Hintergrund ausgeführt und Sie erhalten eine E-Mail, wenn er abgeschlossen ist.
Wenn beim Import Fehler aufgetreten sind, enthält die E-Mail einen Link zur Statusseite. Wählen Sie den Link aus, um eine Liste der Fehler mit Anweisungen zur Behebung dieser herunterzuladen.
Spalteneingaben und -formatierung
Diese Tabelle enthält Details zu jeder Spalte in Ihrer Tabellenkalkulation.
| Felder | Erforderliches Feld | Beschreibung | Formatierungsanforderungen |
|---|---|---|---|
| project_id | Ja* (für die Bearbeitung von Projekten) | Die Projekt-ID enthält alle Projektattribute. Beim Exportieren der Projektliste werden die Projekt-IDs bestehender Projekte eingeschlossen. | Muss eine gültige Projekt-ID im Unternehmen sein.
Um neue Projekte zu erstellen, lassen Sie die Spalte für die Projekt-ID leer.
Um Attribute für bestehende Projekte zu aktualisieren, lassen Sie ihre Projekt-ID unverändert. |
| project_name | Ja | Projektname oder -titel. | 0–255 Zeichen |
| client | Optional | Name des Kunden. Wenn noch keiner vorhanden ist, wird ein neuer Kunde erstellt. | 0–255 Zeichen |
| project_type | Ja | Definieren Sie die Art des Projekts. | Confirmed Tentative Intervall |
| start_date | Optional | Legen Sie das Startdatum des Projekts fest. Wenn kein Datum angegeben ist, wird das heutige Datum als das Startdatum übernommen. | Datumsformat: TT.MM.JJJJ |
| end_date | Optional | Legen Sie das Enddatum des Projekts fest. Wenn kein Enddatum angegeben ist, liegt das Enddatum zwei Monate nach dem Startdatum. | Datumsformat: TT.MM.JJJJ |
| project_code | Optional | Fügen Sie einen externen Code hinzu, um in einem anderen Tool auf das Projekt zu verweisen. | 0–255 Zeichen |
| project_tags | Optional | Fügen Sie Tags hinzu, um einzigartige Merkmale für das Projekt identifizieren. | 0–255 Zeichen
Trennen Sie mehrere Einträge durch ein Semikolon. |
| time_entry_locking | Optional | Legen Sie fest, dass die angefallenen Stunden für das Projekt gesperrt werden. | Off = Deaktiviert On = Aktiviert Zahl = Sperrt Zeiteinträge, die jenseits der angegebenen Zahl liegen |
| CF_## „Name“ (Textfeld) | Optional | Fügen Sie dem benutzerdefinierten Feld eine Textzeichenfolge hinzu. | 0–255 Zeichen |
| CF_## „Name“ (Dropdown-Menü) | Optional | Legen Sie den Wert für ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld des Projekts fest. | Stellen Sie sicher, dass in dieser Spalte eingegebene Werte auf der Seite „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ als Optionen für dieses Feld gespeichert werden. |
| CF_## „Name“ (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl | Optional | Legen Sie Werte für bestehende benutzerdefinierte Felder des Projekts fest. | Stellen Sie sicher, dass in dieser Spalte eingegebene Werte auf der Seite „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ als Optionen für dieses Feld gespeichert werden.
Trennen Sie mehrere Einträge durch ein Semikolon. |
| project_owner | Optional | Definieren Sie die Person, die für das Projekt verantwortlich ist. | Format: [Benutzer-ID] [Vollständiger Name] Kann leer gelassen werden. |