Resource Management bietet Tabellenkalkulationsvorlagen, mit denen Sie mehrere Projekte gleichzeitig hinzufügen oder aktualisieren können.
Laden Sie die Vorlage herunter, füllen Sie die Felder aus und importieren Sie Ihre Daten wieder in Resource Management.
Daten vorbereiten
So fügen Sie neue Projekte hinzu
- Wechseln Sie zu Einstellungen > Kontoeinstellungen > Projektimport.
- Wählen Sie Vorlage herunterladen aus.
- Fügen Sie mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms neue Projekte hinzu, indem Sie die Informationen in leere Zeilen eingeben.
- Speichern Sie die Datei als eine CSV-Datei mit UTF-8-Kodierung (CSV UTF-8).
So aktualisieren Sie bestehende Projekte
- Wechseln Sie zu Einstellungen > Kontoeinstellungen > Projektimport.
- Wählen Sie Projektliste exportieren aus.
- Verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die zu aktualisierenden Projektattribute zu ändern.
- Speichern Sie die Datei als eine CSV-Datei mit UTF-8-Kodierung (CSV UTF-8).
Tipps und Tricks
Befolgen Sie diese Vorgaben, um Ihre Daten vorzubereiten:
- Stellen Sie sicher, dass Sie CSV-Dateien im UTF-8-Format kodieren, um Fehler in Zeilen mit Sonderzeichen zu vermeiden.
- Jedes Projekt muss einen Projektnamen und einen Projekttyp haben. Alle anderen Felder sind optional.
- Start- und Enddaten von Projekten müssen das Format TT.MM.JJJJ haben.
- Sie können in Ihrer Tabellenkalkulation neue Kunden erstellen.
- Die Werte für benutzerdefinierte Felder, die in dieses Sheet eingegeben werden, müssen mit den verfügbaren Optionen unter „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ übereinstimmen.
- Um mehrere Werte für benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, trennen Sie jeden Feldwert mit einem Semikolon „;“.
- Um mehrere Projekt-Tags hinzuzufügen, trennen Sie jedes mit einem Semikolon „;“.
- Wenn ein Feld nicht ausgefüllt wird, wird ein leerer Wert verwendet.
- Kombinieren Sie neue Projekte und Projektaktualisierungen in einer Tabellenkalkulation und laden Sie sie zusammen hoch, um Zeit zu sparen.
Aktualisierte Projektliste hochladen
- Wechseln Sie zu Einstellungen > Kontoeinstellungen > Projektimport.
- Wählen Sie Datei auswählen und dann Ihre aktualisierte CSV-Datei aus.
- Klicken Sie auf Hochladen.
Sie können nach Start des Uploads zu einer anderen Seite navigieren. Der Import wird im Hintergrund ausgeführt und Sie erhalten eine E-Mail, wenn er abgeschlossen ist.
Wenn beim Import Fehler aufgetreten sind, enthält die E-Mail einen Link zur Statusseite. Wählen Sie den Link aus, um eine Liste der Fehler mit Anweisungen zur Behebung dieser herunterzuladen.
Spalteneingaben und Formatierung
Diese Tabelle enthält Details zu jeder Spalte in Ihrer Tabellenkalkulation.
Felder | Erforderliches Feld | Beschreibung | Formatierungsanforderungen |
---|---|---|---|
Felder project_id | Erforderliches Feld
Ja* (für die Bearbeitung von Projekten) |
Beschreibung
Die Projekt-ID enthält alle Projektattribute. Beim Exportieren der Projektliste werden die Projekt-IDs bestehender Projekte eingeschlossen. |
Formatierungsanforderungen
Muss eine gültige Projekt-ID im Unternehmen sein.
Um neue Projekte zu erstellen, lassen Sie die Spalte für die Projekt-ID leer.
Um Attribute für bestehende Projekte zu aktualisieren, lassen Sie ihre Projekt-ID unverändert. |
Felder project_name | Erforderliches Feld
Ja |
Beschreibung
Projektname oder -titel. |
Formatierungsanforderungen
0–255 Zeichen |
Felder client | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Name des Kunden. Wenn noch keiner vorhanden ist, wird ein neuer Kunde erstellt. |
Formatierungsanforderungen
0–255 Zeichen |
Felder project_type | Erforderliches Feld
Ja |
Beschreibung
Definieren Sie die Art des Projekts. |
Formatierungsanforderungen
Bestätigt Vorläufig Intern |
Felder start_date | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Legen Sie das Startdatum des Projekts fest. Wenn kein Datum angegeben ist, wird das heutige Datum als das Startdatum übernommen. |
Formatierungsanforderungen
Datumsformat: TT.MM.JJJJ |
Felder end_date | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Legen Sie das Enddatum des Projekts fest. Wenn kein Enddatum angegeben ist, liegt das Enddatum zwei Monate nach dem Startdatum. |
Formatierungsanforderungen
Datumsformat: TT.MM.JJJJ |
Felder project_code | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Fügen Sie einen externen Code hinzu, um in einem anderen Tool auf das Projekt zu verweisen. |
Formatierungsanforderungen
0–255 Zeichen |
Felder project_tags | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Fügen Sie Tags hinzu, um einzigartige Merkmale für das Projekt identifizieren. |
Formatierungsanforderungen
0–255 Zeichen
Trennen Sie mehrere Einträge durch ein Semikolon. |
Felder time_entry_locking | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Legen Sie fest, dass die angefallenen Stunden für das Projekt gesperrt werden. |
Formatierungsanforderungen
Aus = Deaktiviert Ein = Aktiviert Zahl = Sperrt Zeiteinträge, die jenseits der angegebenen Zahl liegen |
Felder CF_## „Name“ (Textfeld) | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Fügen Sie dem benutzerdefinierten Feld eine Textzeichenfolge hinzu. |
Formatierungsanforderungen
0–255 Zeichen |
Felder CF_## „Name“ (Dropdown-Menü) | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Legen Sie den Wert für ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld des Projekts fest. |
Formatierungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass in dieser Spalte eingegebene Werte auf der Seite „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ als Optionen für dieses Feld gespeichert werden. |
Felder CF_## „Name“ (Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl) | Erforderliches Feld
Optional |
Beschreibung
Legen Sie Werte für bestehende benutzerdefinierte Felder des Projekts fest. |
Formatierungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass in dieser Spalte eingegebene Werte auf der Seite „Kontoeinstellungen > Anpassbare Felder für Projekt“ als Optionen für dieses Feld gespeichert werden.
Trennen Sie mehrere Einträge durch ein Semikolon. |
Felder
project_owner |
Erforderliches Feld Optional | Beschreibung Definieren Sie die Person, die für das Projekt verantwortlich ist. | Formatierungsanforderungen
Format: [Benutzer-ID] [Vollständiger Name] Kann leer gelassen werden. |