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Kundenliste erstellen

Verwenden Sie eine Kundenliste, um Projekte und Ressourcen nach Kunden zu organisieren.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

Portfolio-Redakteure, Ressourcenadministratoren

Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.

In den Kontoeinstellungen können Sie eine Liste mit Kunden erstellen. Wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie es über diese Liste mit einem Kunden verknüpfen. Kundennamen können nützlich sein, wenn Sie mehrere Projekte pro Kunde haben und Sie nach bestimmten Kunden filtern möchten. 

Kunden sind keine Daten zugewiesen, außer ihre Namen. Wenn Sie einen Kunden löschen, wird er vollständig aus dem System entfernt und ist keinen Projekten mehr zugewiesen. 

Einen Kunden hinzufügen

  1. Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
    1. Wenn Sie in Smartsheet im Bereich Ressourcenmanagement arbeiten, wählen Sie das Kebab-Menü in der oberen rechten Ecke und dann Einstellungen aus.
    2. Wenn Sie in der eigenständigen Ressourcenverwaltung arbeiten, wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
  2. Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite Kunden aus. 
  3. Geben Sie den Namen des neuen Kunden ein und wählen Sie Hinzufügen. 

Die Kundenliste wird aktualisiert. Sie können Ihre Projekte jetzt dem neuen Kunden zuordnen. 

Aktualisiere deine Kundenliste

  1. Wählen Sie die Zeile des Clients aus, den Sie aktualisieren möchten. Bearbeiten oder löschen Sie den Namen des Kunden.
    1. Bearbeiten Sie den Kundennamen und wählen Sie Speichern.
    2. Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie. 
edit a client name in resource management

Die Kundenliste wird aktualisiert.