Globale Updates: Berichte in Control Center

Verwenden Sie Globale Updates, wenn Sie eine der folgenden Änderungen an einer Berichtsvorlage vorgenommen haben:

• Spalten gelöscht oder neue Spalten hinzugefügt
• Spaltenreihenfolge oder -breite geändert
• die Einstellung für das Anzeigen oder Ausblenden einer Spalte geändert
• Berichtskriterien geändert
• die Sortierreihenfolge einer Spalte geändert
• Sheets zu einem Bericht hinzugefügt oder daraus entfernt

So aktualisieren Sie die Berichtsvorlage:

1. Fügen Sie den neuen Vorlagenbericht zum Blueprint-Quellordner in Smartsheet hinzu.

Sie können:

• Spalten hinzufügen/entfernen
• Spalten anzeigen/ausblenden
• Spalten neu anordnen
• Kriterien ändern
• Sortierreihenfolge ändern
• Aktualisieren Sie die Blätter, die im Bericht enthalten sind

2. Bearbeiten Sie die Seite mit den Quellvorlageneinstellungen im Blueprint, um sicherzustellen, dass das Control Center den neuen Bericht erkennt.
3. Öffnen Sie das Programm, in das Sie das Update einbinden möchten.
4. Wählen Sie Programm verwalten > Globale Updates > Neues Update > Berichte aktualisieren.
5. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Basisinformationen die neue Berichtsvorlage aus.
6. Wählen Sie auf dem Bildschirm Globales Update testen in der Spalte Berichtsname die Option Bericht auswählen aus.
7. Wählen Sie im Seitenbereich Bericht zum Aktualisieren auswählen das Optionsfeld für Neuen Bericht hinzufügen aus.

Sie können globale Updates auch verwenden, um einen Bericht zu aktualisieren, wenn Sie den Spaltennamen oder -typ geändert haben oder wenn Sie einem Blatt in diesem Bericht eine neue Spalte hinzugefügt haben.

So verwenden Sie Globale Updates: Berichte

Global Updates erstellt Ihren gesamten Bericht jedes Mal neu, wenn Sie ein Update ausführen. Sie können Änderungen nicht rückgängig machen. Führen Sie das Update daher für ein Projekt aus und überprüfen Sie die Ergebnisse, bevor Sie es für alle Ihre Projekte ausführen.

Ein globales Update in Control Center erstellen

1. Wählen Sie in Control Center das Programm aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm Programm verwalten > Globale Updates aus.
3. Wählen Sie Neues Update und dann Berichte aktualisieren aus.

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4. Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten zum Aktualisieren von Berichten.
    

   Benennen Sie das Update nach der Aktion, die es ausführt, z. B. Größe der Budgetspalte ändern. Lassen Sie die Option Berichtsquellen aktualisieren deaktiviert, es sei denn, Sie haben die im Bericht enthaltenen Blätter geändert.

5.  Wählen Sie Erstellen und ausführen, um Ihre Änderungen zu testen, oder wählen Sie Schließen, um das globale Update zu speichern, ohne es auszuführen.

Globales Update anwenden

Wenn Sie das Update ausführen, durchsucht Control Center jedes Projekt, um den Bericht zu finden, der Ihrer Berichtsvorlage entspricht, entweder anhand der ID oder des Namens. Außerdem werden Ihnen Projekte angezeigt, für die es keinen passenden Bericht gibt, weil sie nicht übereinstimmen oder weil sie den Bericht nicht enthalten. Fügen Sie den neu bearbeiteten Bericht zu diesen Projekten hinzu.

1. Überprüfen Sie die ausgewählten Berichte.
   
   
   
   Die für die Updates ausgewählten Projekte sehen wie folgt aus:
   • Berichte, die der aktuellen Vorlagen-ID entsprechen: Diese Projekte enthalten Berichte, die anhand der Berichtsvorlage im Blueprint-Quellordner erstellt wurden.
   • Berichte, die dem aktuellen Vorlagennamen entsprechen: Diese Projekte enthalten Berichte, die denselben Namen wie die Berichtsvorlage im Blueprint-Quellordner haben. 
   • Keine passenden Berichte gefunden: Es wurden keine passenden Berichte gefunden. Wählen Sie den Link Bericht auswählen, um manuell einen Bericht auszuwählen, der aktualisiert werden soll, oder um den Bericht dem Projekt hinzuzufügen. 
      

2. Überprüfen Sie den Quellzuordnungsstatus in jedem Bericht.
   
   Wenn Sie die Option Berichtsquellen aktualisieren aktiviert haben, zeigt der Quellzuordnungsstatus an, wie viele Blätter, die im Umfang der Berichtsvorlage enthalten sind, Blättern im Projekt zugeordnet werden können. Der Umfang wird im Report Builder konfiguriert.
    

   • Grau: Die im Bericht enthaltenen Blätter ändern sich nicht.
   • Grün: Alle Blätter im Gültigkeitsbereich wurden erfolgreich zugeordnet.
   • Gelb: Mindestens ein Blatt im Scope-Element wurde abgeglichen.  
   • Rot: Keines der Blätter in den Umfangselementen wurde abgeglichen.  

   
   
   
   Optional: Wählen Sie die Statusmarkierung aus, um die Quellzuordnungsdetails für jeden Bericht anzuzeigen. Wählen Sie bei Elementen, die nicht vollständig übereinstimmen, die Option Blätter neu zuordnen aus, um den Bericht den richtigen Blättern zuzuordnen.  

3. Wählen Sie Anwenden, um alle Projektberichte zu aktualisieren.

Global Updates for Reports fügt derzeit keine Blattzusammenfassungsberichte hinzu oder ändert sie.