Control Center: Die Rolle von primären Leads verwalten

Ein Dienstkonto anstelle einer Einzelperson als primären Lead zuweisen

Eine empfohlene Best Practice ist die Verwendung eines speziellen Dienstkontos (das innerhalb Ihres Identityprovider erstellt wurde und nicht einer bestimmten Person mit der Rolle „Primärer Lead“ gehört).

Erstellen Sie beispielsweise ein Smartsheet-Konto in Ihrem Identityprovider mit dem Namen smartsheetservice@ihredomäne.com.

Wenn Sie ein Dienstkonto verwenden, müssen Sie sich keine Gedanken über die Übertragung des primären Leads machen, wenn eine Person ihre Rolle oder das Unternehmen verlässt. Sie können einfach das Kennwort für die E-Mail-Adresse dieses Dienstkontos ändern und jeder Person, die als primärer Lead dienen soll, Zugriff gewähren.

Voraussetzungen

• Der primäre Lead muss ein kostenpflichtiges Mitglied eines Plans sein. Vorläufige Mitglieder können keine primären Leads sein.

• Die Rolle „Primärer Lead“ verwaltet die folgenden wichtigen Elemente:

  • Eingangssheet
  • Blueprint-Quellordner (üblicherweise innerhalb eines Arbeitsbereichs)
  • Zusammenfassungssheets

Wenn Sie den primären Lead ändern, muss der neue zugewiesene Lead mindestens über Admin-Berechtigungen für diese Elemente verfügen und ein kostenpflichtiges Mitglied in einem Plan sein. Vorläufige Mitglieder können keine primären Leads sein.

Wenn Portfolio-Leads einen Projekt-Blueprint erstellen, können sie wählen, ob der*die primäre Lead oder die*der Projektersteller*in Inhaber*in oder Admin der Smartsheet-Elemente (Sheets, Arbeitsbereiche, Dashboards, Berichte) sein soll, die mit diesem Blueprint erstellt wurden.

Wählen Sie das Programminformationssymbol neben dem Programmnamen aus, um den primären Lead für ein beliebiges Programm anzuzeigen.

Den*Die primäre*n Lead für ein Programm ändern

Wenn die*der primäre Lead Ihr Unternehmen verlässt oder umzieht, müssen Sie die Rolle der*des primären Lead neu zuweisen.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Rolle der*des primären Lead*s übertragen, stellen Sie sicher, dass der*die neue Lead die Anforderungen erfüllt, und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Wenn Sie den primären Lead ändern, bevor Sie diese Schritte ausführen, oder wenn Sie sie nicht in der richtigen Reihenfolge ausführen, werden möglicherweise Fehler angezeigt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die*der primäre Lead, die*den Sie neu zuweisen, nicht über SSO deaktiviert oder zurückgezogen wurde. Wenn das passiert, muss ein*e Systemadmin die Elemente an die*den neue*n primäre*n Lead übertragen. Systemadmins können die Rolle nicht übertragen.

   Wenn der ausgehende primäre Lead bereits deaktiviert wurde, kann der Smartsheet-Support keine Elemente an den neuen primären Lead übertragen.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr neuer Lead ein kostenpflichtiger Smartsheet-Benutzer ist.
3. Fügen Sie den neuen Lead als zusätzlichen Lead hinzu.
4. Lassen Sie Ihren neuen Lead sich bei Control Center anmelden.
5. Übertragen Sie die Inhaberschaft des Konfigurationssheets, der Eingangssheets, des Zusammenfassungssheets, der Arbeitsbereiche mit Blueprint-Quellordnern und aller Smartsheet-Gruppen, die zum Gewähren des Zugriffs auf Arbeitsbereiche verwendet werden oder sich in der Zulassungsliste befinden (falls zutreffend).

Primäre*n Lead ändern

Sobald die*der neue Lead die oben genannten Kriterien erfüllt, kann die*der aktuelle Lead die Rollenübertragung wie folgt abschließen:

1. Wählen Sie in Control Center das Programm aus, das Sie auf eine*n neue*n primäre*n Lead übertragen möchten.
2. Wählen Sie Programm verwalten, dann das i-Symbol neben dem Programmnamen und anschließend Bearbeiten aus.
3. Wählen Sie Zum Übertragen klicken und dann eine*n zusätzliche*n Lead aus, die*den Sie zur*zum primären Lead machen möchten.
4. Wählen Sie im neuen Fenster Übertragen aus. Control Center überprüft die Freigabeberechtigungen für Smartsheet-Elemente, die für das Programm benötigt werden.
5. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.

Beheben Sie alle Berechtigungsprobleme, bevor Sie die Übertragung erneut versuchen. 

Wenn Sie Hilfe bei diesen Nachrichten benötigen, wenden Sie sich an den Smartsheet-Support.