Reports allow you to gain insights on forecasting needs, project budgets and an understanding of who is working on what and when. Here are some examples of reports you can create in your account.
Ejemplo de informe de estado del presupuesto del proyecto de administración de recursos
A continuación, le mostramos algunos ejemplos de informes que puede crear en su cuenta:
Estado del presupuesto del proyecto por fase
- Vista: Tiempo y tarifas: Cantidades
- Plazo: Intervalo de fechas personalizado
- Primero, agrupar por: Proyecto
- Luego, agrupar por: Nombre de la fase
- Mostrar: Proyecto: Nombre del proyecto / Cliente: Cliente del proyecto
Los informes específicos de un proyecto se pueden filtrar por el estado utilizando el filtro de estado del proyecto.
Estado del presupuesto del cliente
- Vista: Presupuesto: Cantidades
- Plazo: Este año
- Primero, agrupar por: Cliente
- Luego, agrupar por: Proyecto
- Mostrar: Cliente: Fulcrum
Presupuesto de los gastos del proyecto
- Vista: Gastos
- Plazo: Intervalo de fechas personalizado
- Primero, agrupar por: Proyecto
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Proyecto: Nombre del proyecto / Cliente: Cliente del proyecto
Estado del proyecto
- Vista: Presupuesto: Cantidades
- Plazo: Intervalo de fechas personalizado
- Primero, agrupar por: Proyecto
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Proyecto: Nombre del proyecto / Cliente: Cliente del proyecto
Ejemplo de informes de previsión de tiempo o tarifas de Resource Management
Los siguientes ejemplos muestran la configuración que puede usar para prever los ingresos y las horas de su equipo. Las capturas de pantalla muestran resultados de ejemplo.
Previsión de ingresos por departamento
- Vista: Tiempo y tarifas: Montos y horas
- Plazo: Próximos 30 días
- Primero, agrupar por: Disciplina
- Luego, agrupar por: Ninguno
- Mostrar: Tipo de proyecto: Confirmado
Previsión de ingresos por cliente y proyecto
- Vista: Tiempo y tarifas: Montos y horas
- Plazo: Próximos 30 días
- Primero, agrupar por: Cliente
- Luego, agrupar por: Proyecto
- Mostrar: Todo
Previsión semanal
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Este año
- Primer grupo por: Semana
- Luego, agrupar por: Ninguno
- Mostrar: Tipo de entrada: Futura
Horas previstas para las personas
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Este año
- Primer grupo por: Semana
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Tipo de entrada: Futura
Ejemplo de un informe de entradas de tiempo no confirmadas de Resource Management
Los informes de tiempo no confirmado son útiles si su organización hace un seguimiento del tiempo. Este informe muestra quién no ingresó/confirmó su tiempo para el plazo determinado.
A continuación, le mostramos la configuración de un informe de entradas de tiempo no confirmadas.
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Semana pasada
- Primero, agrupar por: Tipo de entrada
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Tipo de entrada: No confirmada
Ejemplo de un informe de resumen de horas de Resource Management
A continuación, le mostramos algunos ejemplos de informes que puede crear en su cuenta:
Resumen de las horas por departamento
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Mes pasado
- Primero, agrupar por: Disciplina
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Todo
Informe de licencias del equipo
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Este año
- Primero, agrupar por: Tipo de licencia
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Tipo de licencia: Licencia por maternidad/paternidad, enfermedad, vacaciones, etc.
Horas incurridas no facturables por departamento
- Vista: Tiempo y tarifas: Horas
- Plazo: Mes pasado
- Primero, agrupar por: Disciplina
- Luego, agrupar por: Miembro del equipo
- Mostrar: Tipo de proyecto: Interno