В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько профилей.
Подготовка данных
Добавление новых пользователей
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
- Выберите Добавить или обновить пользователей.
- Выберите Скачать шаблон.
- Откройте таблицу и добавьте информацию о новых пользователях в пустые строки.
- Сохраните файл в формате CSV UTF-8.
Обновление данных существующих пользователей Resource Management
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
- Выберите Добавить или обновить пользователей.
- Выберите Экспортировать список пользователей.
- Откройте полученную таблицу и измените атрибуты пользователей, которые необходимо обновить. Обязательно заполните настраиваемые поля пользователей там, где это применимо.
- Сохраните файл в формате CSV UTF-8.
Советы
- При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
- Для каждого пользователя необходимо указать имя или адрес электронной почты, уровень разрешений и тип лицензии. Все остальные поля являются необязательными.
- Даты первого и последнего рабочих дней должны быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- Уровень разрешений и тип лицензии должны точно соответствовать параметрам, указанным в приложении Resource Management.
- В полученной таблице можно создавать новые роли, виды деятельности и местоположения.
- Значения настраиваемых полей должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".
- Чтобы сэкономить время, добавляйте новых пользователей и обновляйте параметры существующих в одном и том же файле.
- Убедитесь, что в региональных параметрах устройства в качестве разделителей списков по умолчанию используются запятые.
Загрузка списка
- Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
- Выберите Добавить или обновить пользователей.
- На странице Добавить или обновить пользователей в разделе Параметры учётной записи нажмите Выбрать файл, а затем выберите обновлённый CSV-файл.
- Установите соответствующий флажок, чтобы отправить приглашение всем добавленным и обновлённым лицензированным пользователям.
- Нажмите Отправить.
Когда начнётся загрузка файла, вы сможете перейти на другую страницу (импорт будет выполняться в фоновом режиме). После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте.
Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.
Содержимое столбцов и требования к формату
В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.
|
Поля |
Обязательное поле |
Описание |
Требования к формату |
|---|---|---|---|
|
user_id |
Да* (для изменения пользователей) |
В поле "Идентификатор пользователя" хранятся все назначенные пользователю атрибуты. При экспорте список пользователей будет содержать идентификаторы существующих пользователей. |
Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации.
Чтобы создать новых пользователей, оставьте столбец "Идентификатор пользователя" пустым.
Если вы хотите изменить атрибуты существующих пользователей, оставьте их идентификаторы без изменений. |
|
first_name |
Да |
Укажите имя пользователя. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
last_name |
Необязательное |
Укажите фамилию пользователя. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
|
Да |
Укажите адрес электронной почты пользователя. Обратите внимание, что адрес электронной почты для профиля пользователя отличается от адреса электронной почты, который используется для входа в систему. Инструкции по изменению адресов электронной почты, используемых для входа в систему, см. в статье Изменение адреса электронной почты для входа в систему. |
user@domain.com |
|
permission_type |
Да |
Задайте уровень разрешений пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип разрешений с помощью импорта. |
Администратор ресурсов Редактор портфеля Создатель графика пользователей Создатель отчёта по портфелю Наблюдатель портфеля Редактор проекта Подрядчик |
|
license_type |
Да |
Укажите тип лицензии пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип лицензий с помощью импорта. |
licensed managed_resource |
|
discipline |
Необязательное |
Укажите команду/группу, к которой принадлежит пользователь. Если указанный вами вид деятельности не существует, он будет создан. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
role |
Необязательное |
Укажите тип работы пользователя. Если указанная вами роль не существует, она будет создана. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
location |
Необязательное |
Укажите местоположение пользователя. Если указанное вами местоположение не существует, оно будет создано. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
first_day_of_work |
Необязательное |
Укажите дату первого рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время начала доступности пользователя. |
Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД |
|
last_day_of_work |
Необязательное |
Укажите дату последнего рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время окончания доступности пользователя. |
Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД |
|
mobile_phone |
Необязательное |
Укажите номер мобильного телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
office_phone |
Необязательное |
Укажите номер рабочего телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
employee_number |
Необязательное |
Укажите внутренний идентификационный номер сотрудника. Это значение отображается в экспортируемых отчётах. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
utilization_target |
Необязательное |
Укажите фиксированное число для целевого использования пользователя. Целевой показатель отображается только в отчётах об использовании и не влияет на доступность пользователя. |
Это поле может содержать только числовые значения.
Если оставить его пустым, будет подставлено значение "100". |
|
billrate |
Необязательное |
Укажите ставку пользователя или используйте ставку по умолчанию в соответствии с его ролью и видом деятельности. |
Если вы хотите указать конкретную ставку, введите необходимое число.
Чтобы применить ставку по умолчанию на основании вида деятельности и роли пользователя, введите значение [default].
Если оставить это поле пустым, будет применено значение [default]. |
|
people_tags |
Необязательное |
Добавьте теги, чтобы указать навыки или другие уникальные характеристики пользователей. |
Может содержать от 0 до 255 знаков.
Записи следует разделять точкой с запятой. |
|
approvers |
Необязательное |
Если владельцы проектов могут выступать в качестве ответственных за утверждение, их не нужно включать в этот список.
|
Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации. Записи следует разделять точкой с запятой. |
|
CF_## "name" (текстовое поле) |
Необязательное |
Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю. |
Может содержать от 0 до 255 знаков. |
|
CF_## "name" (раскрывающийся список) |
Необязательное |
Укажите существующее значение настраиваемого поля для пользователя. |
Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей". |
|
CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором) |
Необязательное |
Укажите существующие значения настраиваемого поля для пользователя. |
Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".
Записи следует разделять точкой с запятой. |