Импорт и обновление нескольких пользователей

В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько профилей.

Планы:

Resource Management

Разрешения:

Администраторы ресурсов могут импортировать и обновлять нескольких пользователей с помощью шаблонов Resource Management.

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Подготовка данных

Добавление новых пользователей

Параметры учётной записи
1. If you are working in Resource Management in Smartsheet, select the kebab menu in the top right corner, and select Account Settings.
2. Откройте Resource Management. Выберите Параметры > Параметры учётной записи.
В меню слева выберите пункт Пользователи.
Выберите Добавить или обновить пользователей.
Выберите Скачать шаблон.
Откройте таблицу и добавьте информацию о новых пользователях в пустые строки.
Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Обновление данных существующих пользователей Resource Management

Параметры учётной записи
В меню слева выберите пункт Пользователи.
Выберите Добавить или обновить пользователей.
Выберите Экспортировать список пользователей.
Откройте полученную таблицу и измените атрибуты пользователей, которые необходимо обновить. Обязательно заполните настраиваемые поля пользователей там, где это применимо.
Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Советы

При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
Для каждого пользователя необходимо указать имя или адрес электронной почты, уровень разрешений и тип лицензии. Все остальные поля являются необязательными.
Даты первого и последнего рабочих дней должны быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Уровень разрешений и тип лицензии должны точно соответствовать параметрам, указанным в приложении Resource Management.
В полученной таблице можно создавать новые роли, виды деятельности и местоположения.
Значения настраиваемых полей должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".
Чтобы сэкономить время, добавляйте новых пользователей и обновляйте параметры существующих в одном и том же файле.
Убедитесь, что в региональных параметрах устройства в качестве разделителей списков по умолчанию используются запятые.

Загрузка списка

Параметры учётной записи
1. If you are working in Resource Management in Smartsheet, select the kebab menu in the top right corner, then select Account Settings.
2. Откройте Resource Management. Выберите Параметры > Параметры учётной записи.
В меню слева выберите пункт Пользователи.
Выберите Добавить или обновить пользователей.
На странице Добавить или обновить пользователей в разделе Параметры учётной записи нажмите Выбрать файл, а затем выберите обновлённый CSV-файл.
Установите соответствующий флажок, чтобы отправить приглашение всем добавленным и обновлённым лицензированным пользователям.
Нажмите Отправить.

Когда начнётся загрузка файла, вы сможете перейти на другую страницу (импорт будет выполняться в фоновом режиме). После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте.

Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.

Содержимое столбцов и требования к формату

В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.

Поля	Обязательное поле	Описание	Требования к формату
user_id	Да* (для изменения пользователей)	В поле "Идентификатор пользователя" хранятся все назначенные пользователю атрибуты. При экспорте список пользователей будет содержать идентификаторы существующих пользователей.	Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации. Чтобы создать новых пользователей, оставьте столбец "Идентификатор пользователя" пустым. Если вы хотите изменить атрибуты существующих пользователей, оставьте их идентификаторы без изменений.
first_name	Да	Укажите имя пользователя.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
last_name	Необязательное	Укажите фамилию пользователя.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
email	Да	Укажите адрес электронной почты пользователя. Обратите внимание, что адрес электронной почты для профиля пользователя отличается от адреса электронной почты, который используется для входа в систему. Настройка параметров профиля	user@domain.com
permission_type	Да	Задайте уровень разрешений пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип разрешений с помощью импорта.	Администратор ресурсов Редактор портфеля График пользователей Создатель отчёта по портфелю Наблюдатель портфеля Редактор проекта Подрядчик
license_type	Да	Укажите тип лицензии пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип лицензий с помощью импорта.	лицензированные managed_resource
discipline	Необязательное	Укажите команду/группу, к которой принадлежит пользователь. Если указанный вами вид деятельности не существует, он будет создан.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
role	Необязательное	Укажите тип работы пользователя. Если указанная вами роль не существует, она будет создана.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
location	Необязательное	Укажите местоположение пользователя. Если указанное вами местоположение не существует, оно будет создано.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
first_day_of_work	Необязательное	Укажите дату первого рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время начала доступности пользователя.	Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД
last_day_of_work	Необязательное	Укажите дату последнего рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время окончания доступности пользователя.	Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД
mobile_phone	Необязательное	Укажите номер мобильного телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
office_phone	Необязательное	Укажите номер рабочего телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
employee_number	Необязательное	Укажите внутренний идентификационный номер сотрудника. Это значение отображается в экспортируемых отчётах.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
utilization_target	Необязательное	Укажите фиксированное число для целевого использования пользователя. Целевой показатель отображается только в отчётах об использовании и не влияет на доступность пользователя.	Это поле может содержать только числовые значения. Если оставить его пустым, будет подставлено значение "100".
billrate	Не обязательно	Укажите ставку пользователя или используйте ставку по умолчанию в соответствии с его ролью и видом деятельности.	Если вы хотите указать конкретную ставку, введите необходимое число. Чтобы применить ставку по умолчанию на основании вида деятельности и роли пользователя, введите значение [default]. Если оставить это поле пустым, будет применено значение [default].
people_tags	Необязательное	Добавьте теги, чтобы указать навыки или другие уникальные характеристики пользователей.	Может содержать от 0 до 255 знаков. Записи следует разделять точкой с запятой.
approvers	Необязательное	Добавьте или удалите ответственных за утверждение для пользователя. Если владельцы проектов могут выступать в качестве ответственных за утверждение, их не нужно включать в этот список.	Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации. Записи следует разделять точкой с запятой.
CF_## "name" (текстовое поле)	Необязательное	Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю.	Может содержать от 0 до 255 знаков.
CF_## "name" (раскрывающийся список)	Необязательное	Укажите существующее значение настраиваемого поля для пользователя.	Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".
CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором)	Необязательное	Укажите существующие значения настраиваемого поля для пользователя.	Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей". Записи следует разделять точкой с запятой.

USM Content