Применить к

Resource Management

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Администраторы ресурсов могут импортировать и обновлять нескольких пользователей с помощью шаблонов Resource Management.

Импорт и обновление нескольких пользователей

В Resource Management имеются шаблоны таблиц, с помощью которых можно добавлять и обновлять сразу несколько профилей.

PLANS

  • Resource Management

Права доступа

Администраторы ресурсов могут импортировать и обновлять нескольких пользователей с помощью шаблонов Resource Management.

Подготовка данных

Добавление новых пользователей

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
  2. Выберите Добавить или обновить пользователей.
  3. Выберите Скачать шаблон
  4. Откройте таблицу и добавьте информацию о новых пользователях в пустые строки.
  5. Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Обновление данных существующих пользователей Resource Management

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
  2. Выберите Добавить или обновить пользователей.
  3. Выберите Экспортировать список пользователей.
  4. Откройте полученную таблицу и измените атрибуты пользователей, которые необходимо обновить. Обязательно заполните настраиваемые поля пользователей там, где это применимо.
  5. Сохраните файл в формате CSV UTF-8.

Советы

  • При сохранении CSV-файлов обязательно используйте кодировку UTF-8, чтобы избежать возникновения ошибок в строках со специальными символами.
  • Для каждого пользователя необходимо указать имя или адрес электронной почты, уровень разрешений и тип лицензии. Все остальные поля являются необязательными.
  • Даты первого и последнего рабочих дней должны быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.
  • Уровень разрешений и тип лицензии должны точно соответствовать параметрам, указанным в приложении Resource Management.
  • В полученной таблице можно создавать новые роли, виды деятельности и местоположения. 
  • Значения настраиваемых полей должны соответствовать параметрам, доступным в разделе "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".
  • Чтобы сэкономить время, добавляйте новых пользователей и обновляйте параметры существующих в одном и том же файле.
  • Убедитесь, что в региональных параметрах устройства в качестве разделителей списков по умолчанию используются запятые.

Загрузка списка

  1. Откройте меню Параметры > Параметры учётной записи > Пользователи.
  2. Выберите Добавить или обновить пользователей.
  3. На странице Добавить или обновить пользователей в разделе Параметры учётной записи нажмите Выбрать файл, а затем выберите обновлённый CSV-файл.
  4. Установите соответствующий флажок, чтобы отправить приглашение всем добавленным и обновлённым лицензированным пользователям.
  5. Нажмите Отправить.

Когда начнётся загрузка файла, вы сможете перейти на другую страницу (импорт будет выполняться в фоновом режиме). После завершения загрузки вы получите уведомление по электронной почте.

Если при импорте возникнут ошибки, в письме будет содержаться ссылка на страницу сведений о состоянии. Перейдите по ней, чтобы загрузить список ошибок с инструкциями по их устранению.

Содержимое столбцов и требования к формату

В этой таблице содержатся подробные сведения о каждом столбце таблицы.

Поля

Обязательное поле

Описание

Требования к формату

user_id

Да* (для изменения пользователей)

В поле "Идентификатор пользователя" хранятся все назначенные пользователю атрибуты. При экспорте список пользователей будет содержать идентификаторы существующих пользователей.

Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации.

 

Чтобы создать новых пользователей, оставьте столбец "Идентификатор пользователя" пустым.

 

Если вы хотите изменить атрибуты существующих пользователей, оставьте их идентификаторы без изменений.

first_name

Да

Укажите имя пользователя.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

last_name

Необязательное

Укажите фамилию пользователя.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

email

Да

Укажите адрес электронной почты пользователя. Обратите внимание, что адрес электронной почты для профиля пользователя отличается от адреса электронной почты, который используется для входа в систему. Инструкции по изменению адресов электронной почты, используемых для входа в систему, см. в статье Изменение адреса электронной почты для входа в систему.

user@domain.com

permission_type

Да

Задайте уровень разрешений пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип разрешений с помощью импорта.

Администратор ресурсов

Редактор портфеля

Создатель графика пользователей

Создатель отчёта по портфелю

Наблюдатель портфеля

Редактор проекта

Подрядчик

license_type

Да

Укажите тип лицензии пользователя. Обратите внимание, что пользователи могут изменять тип лицензий с помощью импорта.

licensed

managed_resource

discipline

Необязательное

Укажите команду/группу, к которой принадлежит пользователь. Если указанный вами вид деятельности не существует, он будет создан.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

role

Необязательное

Укажите тип работы пользователя. Если указанная вами роль не существует, она будет создана.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

location

Необязательное

Укажите местоположение пользователя. Если указанное вами местоположение не существует, оно будет создано.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

first_day_of_work

Необязательное

Укажите дату первого рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время начала доступности пользователя.

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД

last_day_of_work

Необязательное

Укажите дату последнего рабочего дня пользователя. Это значение влияет на время окончания доступности пользователя.

Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД

mobile_phone

Необязательное

Укажите номер мобильного телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

office_phone

Необязательное

Укажите номер рабочего телефона пользователя. Это значение отображается на странице профиля пользователя.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

employee_number

Необязательное

Укажите внутренний идентификационный номер сотрудника. Это значение отображается в экспортируемых отчётах.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

utilization_target

Необязательное

Укажите фиксированное число для целевого использования пользователя. Целевой показатель отображается только в отчётах об использовании и не влияет на доступность пользователя.

Это поле может содержать только числовые значения.

 

Если оставить его пустым, будет подставлено значение "100".

billrate

Необязательное

Укажите ставку пользователя или используйте ставку по умолчанию в соответствии с его ролью и видом деятельности.

Если вы хотите указать конкретную ставку, введите необходимое число.

 

Чтобы применить ставку по умолчанию на основании вида деятельности и роли пользователя, введите значение [default].

 

Если оставить это поле пустым, будет применено значение [default].

people_tags

Необязательное

Добавьте теги, чтобы указать навыки или другие уникальные характеристики пользователей.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

 

Записи следует разделять точкой с запятой.

approvers

Необязательное


Добавьте или удалите ответственных за утверждение для пользователя.

Если владельцы проектов могут выступать в качестве ответственных за утверждение, их не нужно включать в этот список.

 

Это должен быть действительный идентификатор пользователя, принадлежащего к вашей организации.

 

Записи следует разделять точкой с запятой.

CF_## "name" (текстовое поле)

Необязательное

Добавьте текстовую строку к настраиваемому полю.

Может содержать от 0 до 255 знаков.

CF_## "name" (раскрывающийся список)

Необязательное

Укажите существующее значение настраиваемого поля для пользователя.

Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".

CF_## "name" (раскрывающийся список со множественным выбором)

Необязательное

Укажите существующие значения настраиваемого поля для пользователя.

Убедитесь в том, что значения, введённые в этом столбце, будут сохранены в качестве параметров этого поля на странице "Параметры учётной записи" > "Настраиваемые поля пользователей".

 

Записи следует разделять точкой с запятой.

 

    Вам помогла эта статья?
    ДаНет