Применить к
Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365: настройка администратором
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet Advance Package
Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 позволяет создавать рабочие процессы для синхронизации данных между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365. Он обеспечивает синхронизацию в реальном времени, экономя вашей команде ценное время и позволяя легко передавать обязанности от отдела продаж отделу обслуживания. С его помощью можно уведомлять проектные группы о продаже новых продуктов и автоматически делиться ключевой информацией о клиентах, что ускоряет внедрение.
Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 — это платное предложение премиального уровня. За сведениями о стоимости и способах приобретения обращайтесь в наш отдел продаж.
Вход в соединитель
После приобретения соединителя Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 для входа в него и создания рабочих процессов синхронизации используется следующий URL-адрес:
https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login
Перед началом работы: требования
Для настройки соединителя требуются следующие разрешения:
- роль безопасности «Системный администратор» в Dynamics 365;
- права системного администратора в Smartsheet (дополнительные сведения см. в статье «Типы пользователей»).
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics CRM поддерживает только облачные экземпляры, но не локальные серверы.
Установка соединения между Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet
- В веб-браузере перейдите на страницу входа в соединитель и нажмите кнопку Log In with Smartsheet (Войти с учётными данными Smartsheet).
- Когда вам будет предложено разрешить доступ к своей учётной записи Smartsheet, нажмите кнопку Разрешить.
- В левом верхнем углу страницы щёлкните значок меню и выберите пункт Account Admin (Администратор учётной записи).
- Щёлкните Register New Dynamics Organization (Зарегистрировать новую организацию Dynamics).
Появится меню Register New Organization (Регистрация новой организации). - Введите название соединения с Dynamics 365.
- Укажите адрес домашней страницы экземпляра Dynamics 365. Пример: https://vashdomen.crm.dynamics.com.
- Укажите URL-адрес API-интерфейса, используемого для вашего экземпляра Dynamics. Пример: https://vashdomen.api.crm.dynamics.com.
- Войдите в свою учётную запись Microsoft Dynamics 365 (если ещё не сделали этого).
Поздравляем! Вот и всё. Вы должны оказаться на странице администрирования учётной записи, откуда можете вернуться на панель мониторинга, щёлкнув надпись «Smartsheet + Microsoft» с логотипами компаний вверху страницы соединителя. На панели мониторинга есть всё необходимое для создания рабочих процессов синхронизации между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365, а также управления ими.
Разрешения при использовании соединителя для Microsoft Dynamics 365
Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics даёт всем лицензированным пользователям возможность выполнять следующие действия:
- создавать рабочие процессы;
- изменять собственные рабочие процессы;
- просматривать рабочие процессы всех пользователей;
- отключать рабочие процессы любых пользователей.
Лицензированные пользователи не могут выполнять следующие действия:
- изменять рабочие процессы других пользователей;
- активировать или запускать рабочие процессы других пользователей.
Учёт разрешений, предоставленных в приложениях
Соединитель учитывает разрешения, предоставленные пользователю в приложениях Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet. Эти права влияют на возможность чтения, записи, изменения и удаления данных соединителем.
Например, если у пользователя, создавшего рабочий процесс в соединителе, нет разрешения на изменение данных определённой сущности в приложении Dynamics 365, рабочий процесс не сможет изменять данные этой сущности.
Создание и изменение рабочих процессов
После настройки соединителя ознакомьтесь со статьей о создании и изменении рабочих процессов, чтобы узнать, как происходит синхронизация двух систем.