Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365: настройка администратором

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 позволяет создавать рабочие процессы для синхронизации данных между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365. Он обеспечивает синхронизацию в реальном времени, экономя вашей команде ценное время и позволяя легко передавать обязанности от отдела продаж отделу обслуживания. С его помощью можно уведомлять проектные группы о продаже новых продуктов и автоматически делиться ключевой информацией о клиентах, что ускоряет внедрение.

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 — это платное предложение премиального уровня. За сведениями о стоимости и способах приобретения обращайтесь в наш отдел продаж.

Содержание статьи

  • Вход в соединитель
  • Перед началом работы: требования
  • Настройка соединения между Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet
  • Разрешения на действия с рабочими процессами соединителя
  • Создание и изменение рабочих процессов

Вход в соединитель

После приобретения соединителя Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 для входа в него и создания рабочих процессов синхронизации используется следующий URL-адрес:

https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

Перед началом работы: требования

Для настройки соединителя требуются следующие разрешения:

  • роль безопасности «Системный администратор» в Dynamics 365;
  • права системного администратора в Smartsheet (дополнительные сведения см. в статье «Типы пользователей»).

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics CRM поддерживает только облачные экземпляры, но не локальные серверы.

Установка соединения между Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet

  1. В веб-браузере перейдите на страницу входа в соединитель и нажмите кнопку Log In with Smartsheet (Войти с учётными данными Smartsheet).
  2. Когда вам будет предложено разрешить доступ к своей учётной записи Smartsheet, нажмите кнопку Разрешить.
  3. В левом верхнем углу страницы щёлкните значок меню и выберите пункт Account Admin (Администратор учётной записи).
    администратор учётной записи
     
  4. Щёлкните Register New Dynamics Organization (Зарегистрировать новую организацию Dynamics).

    Появится меню Register New Organization (Регистрация новой организации).

    регистрация новой организации Dynamics
     
  5. Введите название соединения с Dynamics 365.
  6. Укажите адрес домашней страницы экземпляра Dynamics 365. Пример: https://vashdomen.crm.dynamics.com.
  7. Укажите URL-адрес API-интерфейса, используемого для вашего экземпляра Dynamics. Пример: https://vashdomen.api.crm.dynamics.com.
  8. Войдите в свою учётную запись Microsoft Dynamics 365 (если ещё не сделали этого).

    вход в Microsoft Dynamics

Поздравляем! Всё готово. Вы должны оказаться на странице администрирования учётной записи, откуда можете вернуться на панель мониторинга, щёлкнув надпись «Smartsheet + Microsoft» с логотипами компаний вверху страницы соединителя. На панели мониторинга есть всё необходимое для создания рабочих процессов синхронизации между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365, а также управления ими.

Разрешения при использовании соединителя для Microsoft Dynamics 365

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics даёт всем лицензированным пользователям возможность выполнять следующие действия: 

  • создавать рабочие процессы;
  • изменять собственные рабочие процессы;
  • просматривать рабочие процессы всех пользователей;
  • отключать рабочие процессы любых пользователей.

Лицензированные пользователи не могут выполнять следующие действия:

  • изменять рабочие процессы других пользователей;
  • активировать или запускать рабочие процессы других пользователей.

Учёт разрешений, предоставленных в приложениях 

Соединитель учитывает разрешения, предоставленные пользователю в приложениях Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet. Эти права влияют на возможность чтения, записи, изменения и удаления данных соединителем.
Например, если у пользователя, создавшего рабочий процесс в соединителе, нет разрешения на изменение данных определённой сущности в приложении Dynamics 365, рабочий процесс не сможет изменять данные этой сущности.

Создание и изменение рабочих процессов

После настройки соединителя ознакомьтесь со статьей о создании и изменении рабочих процессов, чтобы узнать, как происходит синхронизация двух систем.