Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365: настройка администратором

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 позволяет создавать рабочие процессы для синхронизации данных между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365. Он обеспечивает синхронизацию в реальном времени, экономя вашей команде ценное время и позволяя легко передавать обязанности от отдела продаж отделу обслуживания. С его помощью можно уведомлять проектные группы о продаже новых продуктов и автоматически делиться ключевой информацией о клиентах, что ускоряет внедрение.

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 — это платное предложение премиального уровня. За сведениями о стоимости и способах приобретения обращайтесь в наш отдел продаж.

Вход в соединитель

После приобретения соединителя Smartsheet для Microsoft Dynamics 365 для входа в него и создания рабочих процессов синхронизации используется следующий URL-адрес:

https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login

Перед началом работы: требования

Для настройки соединителя требуются следующие разрешения:

• роль безопасности «Системный администратор» в Dynamics 365;
• права системного администратора в Smartsheet (дополнительные сведения см. в статье «Типы пользователей»).

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics CRM поддерживает только облачные экземпляры, но не локальные серверы.

Установка соединения между Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet

1. В веб-браузере перейдите на страницу входа в соединитель и нажмите кнопку Log In with Smartsheet (Войти с учётными данными Smartsheet).
2. Когда вам будет предложено разрешить доступ к своей учётной записи Smartsheet, нажмите кнопку Разрешить.
3. В левом верхнем углу страницы щёлкните значок меню и выберите пункт Account Admin (Администратор учётной записи).
   
4. Щёлкните Register New Dynamics Organization (Зарегистрировать новую организацию Dynamics).
   
   Появится меню Register New Organization (Регистрация новой организации).
   
   
5. Введите название соединения с Dynamics 365.
6. Укажите адрес домашней страницы экземпляра Dynamics 365. Пример: https://vashdomen.crm.dynamics.com.
7. Укажите URL-адрес API-интерфейса, используемого для вашего экземпляра Dynamics. Пример: https://vashdomen.api.crm.dynamics.com.
8. Войдите в свою учётную запись Microsoft Dynamics 365 (если ещё не сделали этого).
   
   

Поздравляем! Вот и всё. Вы должны оказаться на странице администрирования учётной записи, откуда можете вернуться на панель мониторинга, щёлкнув надпись «Smartsheet + Microsoft» с логотипами компаний вверху страницы соединителя. На панели мониторинга есть всё необходимое для создания рабочих процессов синхронизации между Smartsheet и экземпляром Microsoft Dynamics 365, а также управления ими.

Разрешения при использовании соединителя для Microsoft Dynamics 365

Соединитель Smartsheet для Microsoft Dynamics даёт всем лицензированным пользователям возможность выполнять следующие действия: 

• создавать рабочие процессы;
• изменять собственные рабочие процессы;
• просматривать рабочие процессы всех пользователей;
• отключать рабочие процессы любых пользователей.

Лицензированные пользователи не могут выполнять следующие действия:

• изменять рабочие процессы других пользователей;
• активировать или запускать рабочие процессы других пользователей.

Учёт разрешений, предоставленных в приложениях 

Соединитель учитывает разрешения, предоставленные пользователю в приложениях Microsoft Dynamics 365 и Smartsheet. Эти права влияют на возможность чтения, записи, изменения и удаления данных соединителем.

Например, если у пользователя, создавшего рабочий процесс в соединителе, нет разрешения на изменение данных определённой сущности в приложении Dynamics 365, рабочий процесс не сможет изменять данные этой сущности.

Создание и изменение рабочих процессов

После настройки соединителя ознакомьтесь со статьей о создании и изменении рабочих процессов, чтобы узнать, как происходит синхронизация двух систем.