Полезная аналитика благодаря интеграции Smartsheet с Tableau

Применить к

Smartsheet
Enterprise

Вы можете импортировать данные Smartsheet в Tableau и объединять их с содержимым других бизнес-систем, чтобы дать своей команде доступ к полезной аналитической информации. В основе интеграции лежит технология Tableau Web Data Connector (WDC), которая не требует установки и поддержки дополнительного программного обеспечения со стороны ваших ИТ-специалистов.

Система Smartsheet для Tableau доступна пользователям с подпиской на планы «Бизнес» и «Корпоративный». Дополнительная информация приведена на странице Цены на сайте Smartsheet.

С помощью Smartsheet для Tableau ваши сотрудники смогут:

  • извлекать данные из нескольких таблиц или отчётов Smartsheet в единый отчёт Tableau в виде выборки;
  • создавать сложные объединения нескольких таблиц и других решений на панели мониторинга Tableau;
  • публиковать отчёты Tableau с данными Smartsheet на сервере Tableau Server или Tableau Online.

Узнайте больше о том, как работают выборки в Tableau, в этой справочной статье Tableau

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время протоколы WDC и ODBC не поддерживают сводные отчёты по таблицам.

Перед началом работы: требования

Указанные возможности интеграции доступны любому пользователю Smartsheet с подпиской на планы «Бизнес» или «Корпоративный». Кроме того, вы должны:

  • получить действующую лицензию на Tableau;
  • установить приложение Tableau Desktop (версии не ниже 10.4), при этом ваши данные могут размещаться в облаке Tableau Online или на сервере Tableau Server.
  • Интеграция работает в любой поддерживаемой операционной системе macOS или Windows (ознакомиться с требованиями можно в техническом описании Tableau).

Связывание Smartsheet и Tableau

  1. Откройте приложение Tableau Desktop. 
  2. На панели Connect (Подключение) слева выберите Web Data Connector.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не видите в списке пункта Web Data Connector, прокрутите его до раздела To a Server (На сервер) и щёлкните More (Ещё), а затем выберите Web Data Connector.
    кнопка connect to a server > more
  3. Введите https://tableau.smartsheet.com/tableau в качестве ссылки Web Data Connector и нажмите клавишу ВВОД.
  4. Войдите с помощью учётных данных Smartsheet.
  5. Когда появится запрос Allow Access (Разрешить доступ), нажмите Allow (Разрешить), чтобы предоставить интеграции Smartsheet для Tableau доступ к данным в вашей учётной записи Smartsheet.
  6. Выберите существующую таблицу или отчёт в своей учётной записи Smartsheet.

    инструмент выбора данных Smartsheet
     
  7. Выберите параметры импорта данных, чтобы настроить представление текстовых и числовых столбцов Smartsheet в Tableau.
    • Как числа — если все значения в столбцах являются числами (если все значения являются числами, они будут импортированы как числа; текст будет импортирован в виде нулей).
    • Как числа — если большинство значений в столбцах являются числами (если как минимум половина значений в столбцах являются числами, они будут импортированы как числа; в противном случае они будут импортированы в виде текста).
    • Как текст — всё содержимое столбцов будет импортировано как текст.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Любая пустая ячейка в столбце считается содержащей текст, и содержимое столбца в этом случае импортируется в виде текста. В этом случае попробуйте использовать вариант «если большинство значений в столбцах являются числами».
       
  8. Укажите, требуется ли импортировать метаданные из таблицы или отчёта. Если эта функция включена, импортируются следующие метаданные:
     
    Количество вложений Идентификатор строки
    Идентификаторы дочерних объектов Номер строки
    Количество комментариев* Идентификатор родительского объекта
    Содержимое комментариев* Идентификатор таблицы
    Продолжительность в секундах Название таблицы
    Уровень иерархии Идентификатор рабочего пространства
    Идентификатор предшественника Название рабочего пространства
    Метки предшественника  

    *Эти метаданные относятся к комментариям уровня таблицы и строки.
     
  9. Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить настройку и импортировать данные в Tableau в виде выборки.

Когда синхронизация данных Smartsheet в Tableau будет завершена, вы увидите в Tableau окно Data Sources (Источники данных). Здесь вы можете добавить другие источники или начать формирование таблицы в Tableau. 

Щёлкните Update Now (Обновить), чтобы загрузить данные и отобразить результаты.

обновлённые данные

Публикация данных на сервере Tableau Server и в облаке Tableau Online

Создав панель мониторинга или книгу в Tableau, вы можете опубликовать свои источники данных, чтобы другие пользователи Tableau могли их просматривать.

Только для Tableau Server: добавление Web Data Connector в безопасный список

Перед публикацией данных Smartsheet на сервер Tableau Server его администратор должен будет добавить Web Data Connector (WDC) в безопасный список.

  • Это разрешит ресурсу https://tableau.smartsheet.com/tableau устанавливать исходящие соединения с сервером Tableau Server вашей команды.
  • При добавлении WDC в безопасный список сервера Tableau Server укажите номер порта 443 в разделе --url команды добавления tsm data-access web-data-connectors.

Сведения о том, как добавить Web Data Connector и номер порта в безопасный список сервера Tableau Server, см. в этой справочной статье Tableau.

Внедрение учётных данных в опубликованную книгу

  1. В приложении Tableau Desktop откройте книгу, которую нужно опубликовать.
  2. Выберите Server (Сервер) и щёлкните Publish Workbook (Опубликовать книгу).
  3. Внесите необходимые изменения в настройки публикации и щёлкните Edit (Изменить) на панели Data Sources (Источники данных).
  4. В раскрывающемся списке Authentication (Проверка подлинности) выберите Embedded (Встроенная).

    ПРИМЕЧАНИЕ. Это позволит использовать для обновления учётные данные, заданные в параметрах соединения.
     
  5. Щёлкните Publish (Опубликовать).

    публикация книги tableau

Обновление данных Smartsheet в Tableau

После подключения Smartsheet в качестве источника данных вы сможете обновлять информацию вручную или по расписанию, чтобы отражать в ней изменения из таблицы или отчёта. 

Обновление вручную в Tableau Desktop

На верхней панели инструментов щёлкните значок Run Update (Выполнить обновление), чтобы обновить все данные и загрузить все изменения из Smartsheet.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если значок Run Update (Выполнить обновление) неактивен (имеет серый цвет, как на рисунке ниже), выберите Data (Данные) > Refresh All Extracts (Обновить все выборки), чтобы обновить сразу все источники данных.

серый значок обновления в tableau

Настройка расписания обновления (только на сервере Tableau Server)

При публикации книг, подключённых к выборкам Smartsheet для Tableau, вы можете задать своё расписание обновлений. Узнайте больше о создании расписаний из этой справочной статьи Tableau.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опубликованная книга не обновлялась в течение 14 дней, вам придётся опубликовать её заново.

Ресурсы о Tableau

Вот несколько внешних ресурсов с инструкциями по работе с Tableau.

  • Getting Started with Tableau Desktop (Начало работы с Tableau Desktop) — это обучающий материал из 8 частей, который даёт представление об основных возможностях и функциях приложения Tableau Desktop.
  • Tableau Training Videos (Обучающие видеоролики Tableau) — бесплатные обучающие видеоролики от разработчиков Tableau, которые помогут вам разобраться, как создавать книги и предоставлять доступ к своим наработкам другим пользователям.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас остались вопросы по работе с Tableau, свяжитесь со специалистами службы поддержки Tableau.