Aplica-se a
- Pro
- Business
- Enterprise
Modelos: Crie o seu próprio ou use um da Central de Soluções
Iniciar um projeto a partir de um modelo pode poupar tempo e ajudar a manter a consistência entre os elementos padrão, como nomes de colunas, tipos de coluna e regras de formatação condicional. Manter as coisas padrão dessa maneira ajudará quando você quiser criar painéis ou relatórios de totalização a partir de várias planilhas.
Se você pretende usar uma solução para acomodar seu caso de negócios em escala, considere a possibilidade de trabalhar com a nossa equipe de Serviços de Solução. Eles poderão avaliar sua situação e projetar uma solução específica para resolver o seu problema.
Use um modelo predefinido
Você encontrará centenas de modelos predefinidos no Central de Soluções, no próprio aplicativo do Smartsheet.
Você pode personalizar esses modelos pré-elaborados da mesma maneira que edita as planilhas - por exemplo, você pode editar os dados das células, alterar os tipos das colunas ou incluir seus próprios anexos, conforme necessário.
O nome da planilha será o mesmo que o nome do modelo - você pode renomeá-lo se necessário. (Para obter informações sobre como renomear uma planilha, consulte Como criar e renomear planilhas.)
Alguns modelos poderão incluir dados de exemplo para familiarizar você com determinados recursos, como comentários, exemplos de células, fórmulas e muito mais. Você poderá eliminar os exemplos do modelo usando a opção “Salvar como novo...” e selecionando as Preferências de dados e formatação. Para mais informações, confira a seção Copiar uma planilha com a opção Salvar como novo.
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Crie seu próprio modelo
Você pode criar um modelo a partir de uma planilha existente. As colunas e as regras de formatação condicional serão sempre salvas no modelo.Você também pode optar por incluir configurações de notificação, bem como dados e opções de formatação específicas, como dados de linha, formatação manual, anexos, discussões e formulários.
- Abra a planilha que você deseja salvar como modelo.
- Clique em Arquivo > Salvar como modelo para exibir a janela Salvar como modelo.
- Insira um nome e uma descrição para o seu modelo.
- Clique em Opções automatizadas de fluxo de trabalho e alertas e Opções de dados e formatação para especificar qual das opções você deseja salvar com seu modelo.
Para manter apenas os nomes e os tipos das colunas, desmarque a opção Dados e formatação da planilha. - Clique em Salvar.
O modelo será salvo na mesma pasta ou área de trabalho na qual a planilha original está armazenada. Você pode arrastar e soltá-lo em outras pastas ou áreas de trabalho de Procurar, se necessário.
NOTAS:
- Os modelos que você criou não estão acessíveis na Central de soluções que é pública para todos os usuários do Smartsheet.
- O modelo fica visível e disponível para uso apenas para você. Para torná-lo acessível aos demais, consulte a seção Compartilhar um modelo deste artigo.
- Os modelos não podem ser editados diretamente. Para alterar um modelo, será necessário editar a planilha de origem e salvá-lo novamente como um novo modelo.
- Embora todos os fluxos de trabalho automatizados sejam preservados no modelo, quaisquer regras configuradas para serem enviadas a pessoas específicas (em vez de uma coluna do tipo lista de contatos) excluirão os endereços de e-mail. Você deve inserir novamente os endereços de e-mail nesses tipos de regras de fluxo de trabalho em qualquer nova planilha criada a partir desse modelo.
Use um modelo que você criou
Para criar uma nova planilha a partir do seu próprio modelo:
- Localize o modelo.
Os modelos que você cria serão armazenados na mesma pasta ou área de trabalho na qual a planilha original está armazenada. Para encontrá-los, clique em Procurar, na Barra de Navegação. Em Procurar, clique no nome da pasta ou área de trabalho no painel esquerdo. - Clique no nome do modelo.
Aparece uma exibição do formulário. - Clique no botão Usar modelo, no canto inferior direito da janela, para exibir a janela Usar modelo.
- Dê um nome à sua planilha e decida se deseja incluir todos os recursos originalmente salvos no modelo (por exemplo: dados e formatação, anexos, discussões e formulários). Você também pode optar por salvar a planilha em outra pasta ou outra área de trabalho.
- Clique em Salvar.
Compartilhar um modelo
Os modelos não podem ser compartilhados individualmente, mas podem ser movidos para uma área de trabalho compartilhada. Qualquer pessoa com quem a área de trabalho estiver compartilhada com acesso de Admin poderá criar novas planilhas a partir de seus modelos, contanto que seja um usuário licenciado do Smartsheet.
Para mais informações, confira a seção “Movendo itens existentes para uma área de trabalho” em Gerenciando itens em uma área de trabalho (Adicionar, Mover e Remover).