Gerador de documentos: mapear colunas da planilha para um PDF preenchível

Pré-requisitos:

1. Prepare a planilha.
2. Crie um PDF preenchível. Há muitas maneiras de criar um modelo de PDF preenchível. Veja como criar um PDF preenchível no Adobe Acrobat, por exemplo, mas você pode usar a ferramenta que preferir. 

Para criar um mapeamento e enviar documentos para assinatura a partir do DocuSign, consulte Criar e editar uma configuração ou um mapeamento DocuSign.

Criar um mapeamento

1. Clique com o botão direito em qualquer linha que contenha dados da sua planilha para abrir o menu de linha e selecione Gerar documentos. O gerador de documentos é aberto. As colunas da planilha aparecem como campos à esquerda do gerador de documentos.
    
2. Para carregar o PDF preenchível, selecione o ícone de PDF (ou use a opção arrastar e soltar para carregar o PDF). O PDF aparece à direita do gerador de documentos.
    

3. Arraste e solte os títulos das colunas da planilha à esquerda para os campos DocuSign à direita.
    

   Digite em qualquer campo que possa ser preenchido para inserir um valor estático. O valor inserido aparecerá no campo para todos os documentos gerados.

   
    

4. Quando terminar de mapear os campos, nomeie o mapeamento e selecione Salvar ou Gerar.

Agora você pode gerar documentos usando seus dados de linha. Você pode baixar os documentos para o seu dispositivo em um arquivo .zip ou anexar cada documento à sua linha associada na planilha. 

Dicas para trabalhar com mapeamento de colunas

• Proprietários e administradores podem criar e editar todos os mapeamentos da planilha, inclusive mapeamentos criados por outras pessoas. Editores podem criar e editar seus próprios mapeamentos. Visualizadores podem ver os mapeamentos e gerar documentos para baixar, mas não podem anexar documentos às linhas.
• Para descartar alterações no mapeamento, atualize a página ou pressione o botão “Voltar” do navegador.
• Certifique-se de que os campos do seu modelo estejam vazios. Eventuais campos ou valores preenchíveis no modelo de PDF serão substituídos por novos valores quando você criar seu mapeamento. 
• O remapeamento inteligente reutiliza mapeamentos de documentos existentes. Quando você fizer uma alteração em um modelo de documento existente e usar o recurso “Geração de documento” para editar o mapeamento, ele reconhecerá os campos mapeados anteriormente. Você só precisará mapear campos novos ou alterados.
• Por padrão, o nome dos mapeamentos corresponde ao nome do arquivo PDF preenchível usado no mapeamento. Para alterar o nome de um mapeamento, selecione o ícone de lápis para abrir o editor de mapeamento e digite o nome desejado no campo “Nome do documento de saída”, na parte superior da página. 
• Crie uma coluna de nome de arquivo e, ao criar o mapeamento, use essa coluna para nomear seus documentos. Você pode usar fórmulas para gerar nomes de arquivos personalizados que, por exemplo, combinam um sobrenome e um número de conta.