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Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
- Amministratore delle risorse
- Editor del portafoglio
- Pianificatore persone
- Reporter del portafoglio
- Editor progetto
Salvare, stampare o esportare i report di Resource Management
Salva i tuoi report e riaprili ogni volta che ne hai bisogno. Resource Management formatta automaticamente i report in modo che siano stampabili o predisposti per il formato PDF.
Chi può usarlo?
Piani:
- Resource Management
Autorizzazioni:
- Amministratore delle risorse
- Editor del portafoglio
- Pianificatore persone
- Reporter del portafoglio
- Editor progetto
Scopri se questa funzionalità è inclusa in Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
I report salvati nella tua pagina personale vengono visualizzati nella barra laterale sinistra. I report salvati nella dashboard di analisi vengono visualizzati al centro della pagina sotto i report salvati.
I report salvati con un periodo di tempo predefinito estraggono sempre i dati relativi al giorno corrente (ad esempio il mese scorso, la prossima settimana, i prossimi 90 giorni). Se desideri impostare un periodo di tempo fisso per il report, utilizza l’intervallo di date personalizzato.
Salva un report
- Nell’angolo in alto a destra del report, seleziona Salva.
- Inserisci un nome per il report e seleziona se desideri salvare il report nella dashboard di analisi o nella tua pagina personale.
- Se salvi il report nella tua pagina personale, solo tu puoi vedere il report.
- Se salvi il report nella dashboard di analisi, tutti gli utenti del tuo piano di Resource Management con le autorizzazioni appropriate possono visualizzarlo.
- Seleziona Salva.
Salvare e stampare un report in formato PDF
Con il report aperto sul computer,
- Su Mac, usa il comando + p; su PC vai a File > Stampa
- La maggior parte dei browser ha l’opzione Visualizza come PDF > Salva
Esportare in formato CSV
Il tipo di report creato e i filtri specifici determinano le colonne per il file CSV. Il file CSV mostra solo le informazioni sulla riga compressa e non mostra i dettagli specifici visibili quando espandi una riga nel report di Resource Management.
Report avanzati
Una volta salvato un report in Resource Management, puoi creare un Report avanzato per visualizzare i dati in Smartsheet. Se salvi un report nella pagina personale e lo trasformi in un report avanzato, il report verrà visualizzato anche nella pagina Analisi, in modo che tutti gli utenti con le autorizzazioni appropriate possano visualizzarlo.
In Resource Management non è possibile modificare le impostazioni di raggruppamento o il tipo di report per un report avanzato già creato. Se devi aggiornare una di queste impostazioni, dovrai creare un nuovo report avanzato. Inoltre, andando alla pagina Analisi e quindi alla sezione dei report salvati, potrai vedere quando sono stati aggiornati i dati l’ultima volta o se si sono verificati errori.
In Smartsheet, puoi applicare diversi filtri e impostazioni di raggruppamento ai dati e salvare le modifiche. Quando il report avanzato viene aggiornato, vengono inseriti nuovi dati, ma i filtri salvati e le impostazioni di raggruppamento rimangono validi.