Modificare il nome dell’account o il contatto principale designato

Per modificare il nome o il contatto principale di un account devi essere un Amministratore di sistema.

Ogni piano ha un nome account e un contatto principale. È essenziale mantenere queste informazioni aggiornate. 

Per un piano Business o Aziendale, il nome dell’account corrisponde al nome dell’azienda e il contatto principale è generalmente l’Amministratore di sistema che ha acquistato l’abbonamento. 

Puoi trovare il nome dell'account:

• Sulle ricevute dei pagamenti effettuati a Smartsheet
• Nei messaggi e-mail che invitano gli utenti all’account
• Nel modulo Amministrazione account

Scenari per la modifica del nome dell’account o del contatto principale

• Nome account: se il nome della tua azienda cambia o devi disambiguare più account in un’unica azienda.
• Contatto principale: se il contatto principale lascia l’azienda, cambia ruolo o non desidera più continuare a essere il contatto principale.

Modificare il nome dell’account o nominare un nuovo contatto principale

1. Sulla barra di navigazione sinistra, seleziona Account. 
2. Seleziona Informazioni sul piano e la fatturazione.
3. Nel modulo Amministrazione account, seleziona la scheda Dettagli dell’account nella barra di navigazione a sinistra.
4. Seleziona Modifica dettagli dell’account.

5. Applica le modifiche utilizzando il campo Nome account e il menu a discesa Contatti account.

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6. Seleziona Salva.

Quando un altro Amministratore di sistema si unisce al piano, puoi designarlo come contatto principale. Il contatto principale può essere chiunque disponga dell’accesso come Amministratore di sistema al piano. Se nel piano è presente un solo Amministratore di sistema, la freccia di selezione per Contatti account non è disponibile.

È consigliabile avere più di un Amministratore di sistema assegnato a un piano. Tuttavia, un singolo Amministratore di sistema può fungere da Amministratore di sistema principale per un solo piano alla volta. Sebbene un Amministratore di sistema possa essere designato come Amministratore di sistema principale per due piani diversi nelle istanze UE e USA, non può essere l’Amministratore di sistema principale per due piani all’interno della stessa istanza.

Se ricevi fatture o effettui pagamenti ricorrenti con carta di credito, compila il modulo Richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo dell’azienda per avvisare il nostro Team finanziario di aggiornare il nome della tua azienda.