Standardizza e personalizza il tuo lavoro con i modelli Smartsheet

Salvare un foglio come modello, come un piano di progetto, può aiutarti a risparmiare tempo sul tuo prossimo progetto e a mantenere la coerenza tra i nomi delle colonne, i tipi di colonne, le regole di formattazione condizionale e altri elementi del foglio. Mantenere la coerenza semplifica l’aggiunta di report e dashboard alla soluzione. 

Se stai cercando di avviare la tua prossima soluzione, sei in cerca di ispirazione o vuoi imparare dalle best practice, crea da un modello nella Galleria di modelli. I modelli sono preimpostati con funzionalità per fogli, moduli, automazione, report e dashboard, che semplificano la personalizzazione e la condivisione di una soluzione potente per il tuo caso d’uso.

Se hai bisogno di aiuto per iniziare, prendi in considerazione la possibilità di collaborare con il nostro team Solution Services. Potranno valutare la tua situazione e progettare una soluzione specifica per le tue esigenze.

Creare soluzioni dalla Galleria di modelli  

Sfoglia, cerca e crea soluzioni da decine di modelli direttamente in Smartsheet.

Trova la Galleria di modelli in Smartsheet selezionando l’icona Galleria di modelli sulla barra di navigazione a sinistra. 

Puoi personalizzare questi modelli predefiniti man mano che puoi modificare i fogli, ad esempio puoi modificare i dati delle celle, modificare i tipi di colonne o includere l'allegato secondo necessità.

Il nome del foglio sarà lo stesso del modello, ma puoi rinominarlo, se necessario.

Visita subito il Centro soluzioni su Smartsheet

Crea il tuo modello

Puoi creare un modello da qualsiasi foglio esistente. Le colonne e le regole di formattazione condizionale vengono sempre salvate nel modello. Puoi inoltre includere impostazioni di notifica, nonché dati specifici e opzioni di formattazione come dati di riga, formattazione manuale, allegati, discussioni e moduli.

1. Apri il foglio che desideri salvare come modello.
2. Seleziona File > Salva come modello per aprire la finestra Salva come modello.
3. Inserisci un nome per il modello e seleziona dove salvarlo. 
4. Apri la sezione Opzioni flusso di lavoro e avvisi automatizzati e seleziona se includere flussi di lavoro e avvisi automatizzati e se i flussi di lavoro che copiano o spostano righe devono invertire la destinazione. 
5. Scegli Opzioni dati e formattazione per specificare le opzioni che desideri salvare con il tuo modello.
   Per conservare solo i nomi e i tipi di colonna, deseleziona Dati e formattazione del foglio. 
6. Seleziona Salva.

I modelli che hai creato sono privati. Per modificare un modello, aggiorna il foglio di origine e salvalo come nuovo modello. Ricorda che i flussi di lavoro automatizzati escludono indirizzi e-mail specifici; reinseriscili in nuovi fogli derivati dal modello.

Utilizza un modello creato da te

Per creare un nuovo foglio dal tuo modello:

1. Individua il modello. Seleziona Sfoglia nella barra di navigazione e scegli il nome della cartella o del workspace nel pannello di sinistra.
2. Seleziona il modello. Viene visualizzata un’anteprima del modello.
3. Scegli il pulsante Usa modello nell’angolo in basso a destra della finestra per visualizzare la finestra Usa modello.
4. Dai un nome al tuo foglio e decidi se includere tutte le funzioni che hai salvato originariamente (ad esempio: dati e formattazione, allegati, discussioni e moduli). Puoi salvare il foglio in un’altra cartella o in un altro workspace.
5. Seleziona Salva.

Condividi un modello

Non puoi condividere i modelli singolarmente, ma ci sono due modi per condividerli: 

1. Spostali in un workspace condiviso. Chiunque nel piano che abbia in condivisione il workspace con accesso Amministratore può creare nuovi fogli.
2. Quando crei un nuovo modello dalla galleria di modelli, puoi invitare persone a collaborare alla soluzione. Inserisci i loro indirizzi e-mail, seleziona il loro livello di autorizzazione, personalizza il messaggio di invito, quindi seleziona il pulsante Condividi.

Se hai un piano Gratuito o di prova, la richiesta di condivisione viene visualizzata automaticamente dopo aver scaricato il modello. Assicurati di invitare collaboratori per aiutarti a creare la soluzione. 

Brandfolder Image

Verrà creato un modello dalla galleria di modelli e verrà creato un nuovo workspace designato per quel modello. Per modificare il nome del workspace, passa il mouse sul nome del workspace, seleziona i tre puntini e quindi Rinomina. Immetti il nuovo nome, quindi seleziona Rinomina.