Resource Management fornisce modelli di fogli di calcolo per aggiungere o aggiornare più profili contemporaneamente.
Prepara i dati
Per aggiungere nuove persone
- Apri Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Scarica modello.
- Utilizzando un foglio di calcolo, aggiungi nuove persone inserendo le relative informazioni nelle righe vuote.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Per apportare aggiornamenti alle persone già presenti in Resource Management
- Apri Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Esporta elenco di persone.
- Usa un foglio di calcolo per modificare gli attributi delle persone che desideri aggiornare. Verifica di compilare i campi personalizzati delle persone, se possibile.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Suggerimenti e trucchi
- Accertati di codificare i file CSV in UTF-8 per evitare errori sulle righe con caratteri speciali.
- Ogni persona deve avere un nome o un’e-mail, un livello di autorizzazione e un tipo di licenza. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
- Le date del primo e dell’ultimo giorno di lavoro devono essere in formato AAAA-MM-GG.
- Il livello di autorizzazione e il tipo di licenza devono corrispondere esattamente alle impostazioni in Resource Management.
- In questo foglio di calcolo puoi creare nuovi ruoli, discipline e sedi.
- I valori dei campi personalizzati in questo foglio devono corrispondere alle opzioni disponibili in Impostazioni account > Campi personalizzati persone.
- Combina nuovi aggiornamenti di persone e profili nello stesso file per risparmiare tempo.
- Verifica che le impostazioni regionali del dispositivo utilizzino una virgola come impostazione predefinita per i separatori di elenco.
Caricamento dell’elenco
- Apri Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Nella pagina Aggiungi/aggiorna persone in Impostazioni account, seleziona Scegli file, quindi seleziona il file CSV aggiornato.
- Seleziona la casella per invitare tutti gli utenti con licenza appena aggiunti e/o aggiornati.
- Clicca su Carica.
Puoi allontanarti dalla pagina dopo aver avviato il caricamento (l’importazione verrà eseguita in background); al termine, riceverai un’e-mail di conferma.
In caso di errori durante l’importazione, l’e-mail includerà un link alla pagina dello stato. Clicca sul link per scaricare un elenco di errori con le istruzioni per correggerli.
Input e formattazione delle colonne
Questa tabella fornisce i dettagli per ciascuna colonna del foglio di calcolo.
| Campi | Campo obbligatorio | Descrizione | Requisiti di formattazione |
|---|---|---|---|
| user_id | Sì* (per la modifica degli utenti) | L’ID utente memorizza tutti gli attributi assegnati a un utente. L’esportazione dell’elenco delle persone includerà gli ID degli utenti esistenti. | Deve essere un ID utente valido nell’organizzazione
Per creare nuovi utenti, lascia vuota la colonna ID utente
Per aggiornare gli attributi degli utenti esistenti, lascia invariato il loro ID utente |
| first_name | Sì | Aggiungi il nome di un utente. | 0-255 caratteri |
| last_name | Facoltativo | Aggiungi il cognome di un utente. | 0-255 caratteri |
| Sì | Aggiungi l’indirizzo e-mail dell’utente. Tieni presente che l’e-mail del profilo di un utente differisce dall’e-mail di accesso. | user@domain.com | |
| permission_type | Sì | Imposta il livello di autorizzazione dell’utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di autorizzazione utilizzando Aggiungi/aggiorna persone. | Amministratore delle risorse Editor del portafoglio Pianificatore persone Reporter del portafoglio Visualizzatore del portafoglio Editor progetto Contractor |
| license_type | Sì | Imposta il tipo di licenza dell’utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di licenza utilizzando Aggiungi/aggiorna persone. | con licenza managed_resource |
| disciplina | Facoltativo | Aggiungi il team/il gruppo dell’utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova disciplina. | 0-255 caratteri |
| ruolo | Facoltativo | Aggiungi il tipo di lavoro dell’utente. Se non esiste già, verrà creato un nuovo ruolo. | 0-255 caratteri |
| posizione | Facoltativo | Aggiungi la sede in cui si trova l’utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova sede. | 0-255 caratteri |
| first_day_of_work | Facoltativo | Aggiungi il primo giorno di lavoro dell’utente. Questo valore influisce sulla disponibilità iniziale dell’utente. | Formato data: AAAA-MM-GG |
| last_day_of_work | Facoltativo | Aggiungi l’ultimo giorno di lavoro dell’utente. Questo valore influisce sulla disponibilità finale dell’utente. | Formato data: AAAA-MM-GG |
| mobile_phone | Facoltativo | Aggiungi il numero di cellulare dell’utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. | 0-255 caratteri |
| office_phone | Facoltativo | Aggiungi il numero di telefono dell’ufficio dell’utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. | 0-255 caratteri |
| employee_number | Facoltativo | Aggiungi un numero di identificazione del dipendente interno. Questo valore viene visualizzato nelle esportazioni del report. | 0-255 caratteri |
| utilization_target | Facoltativo | Aggiungi un numero fisso per l’obiettivo di utilizzo dell’utente. L’obiettivo è visibile nei report sull’utilizzo e non influisce sulla disponibilità di un utente. | Deve essere un numero
Se il valore non è specificato, verrà inserito il valore 100 |
| bill_rate | Facoltativo | Aggiungi una tariffa di fatturazione modificata per l’utente o utilizza la tariffa predefinita in base alla sua disciplina e al suo ruolo. | La tariffa di fatturazione modificata deve essere un valore numerico
Utilizza la tariffa di fatturazione [predefinita] in base alla disciplina e al ruolo
Se questo campo non è specificato, viene inserito [il valore predefinito] |
| people_tags | Facoltativo | Permette di aggiungere tag per identificare le competenze o altre caratteristiche univoche. | 0-255 caratteri
Separa le voci con il punto e virgola |
| approvatori | Facoltativo |
Se i proprietari del progetto sono abilitati come responsabili dell’approvazione, non devono essere inclusi in questo elenco.
| Deve essere un ID utente valido nell’organizzazione Separa le voci con il punto e virgola |
| CF_## “name” (campo di testo) | Facoltativo | Permette di aggiungere una stringa di testo al campo personalizzato. | 0-255 caratteri |
| CF_## “name” (elenco a discesa) | Facoltativo | Imposta un valore di campo personalizzato esistente per l’utente. | Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone |
| CF_## “name” (elenco a discesa a selezione multipla) | Facoltativo | Imposta i valori dei campi personalizzati esistenti per l’utente. | Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone
Separa le voci con il punto e virgola |