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Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
Gli Amministratori delle risorse possono importare o aggiornare più persone contemporaneamente utilizzando i modelli forniti da Resource Management.
Importazione o aggiornamento di più persone contemporaneamente
Resource Management fornisce modelli di fogli di calcolo per poter aggiungere o aggiornare più profili contemporaneamente.
Preparazione dei dati
Per aggiungere nuove persone
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Scarica modello.
- Utilizzando un foglio di calcolo, aggiungi nuove persone inserendo le relative informazioni nelle righe vuote.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Per apportare aggiornamenti alle persone già presenti in Resource Management
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Esporta elenco di persone.
- Usa un foglio di calcolo per modificare gli attributi delle persone che desideri aggiornare. Verifica di compilare i campi personalizzati delle persone, se possibile.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Suggerimenti e trucchi
- Accertati di codificare i file CSV in UTF-8 per evitare errori sulle righe con caratteri speciali.
- Ogni persona deve avere un nome o un'e-mail, un livello di autorizzazione e un tipo di licenza. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
- Le date del primo e dell'ultimo giorno di lavoro devono essere in formato AAAA-MM-GG.
- Il livello di autorizzazione e il tipo di licenza devono corrispondere esattamente alle impostazioni fornite in Resource Management.
- In questo foglio di calcolo puoi creare nuovi ruoli, discipline e sedi.
- I valori dei campi personalizzati in questo foglio devono corrispondere alle opzioni specificate in Impostazioni account > Campi personalizzati persone.
- Per risparmiare tempo, combina nuovi aggiornamenti di persone e profili nello stesso file.
- Verifica che le impostazioni regionali del dispositivo utilizzino una virgola come impostazione predefinita per i separatori di elenco.
Caricamento dell'elenco
- Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Nella pagina Aggiungi/aggiorna persone in Impostazioni account, seleziona Scegli file, quindi seleziona il file CSV aggiornato.
- Per inviare un invito a tutti gli utenti con licenza appena aggiunti e/o aggiornati, spunta la casella.
- Clicca su Carica.
Puoi allontanarti dalla pagina dopo aver avviato il caricamento (l'importazione verrà eseguita in background); al termine, riceverai un'e-mail di conferma.
In caso di errori durante l'importazione, l'e-mail includerà un link alla pagina dello stato. Clicca sul link per scaricare un elenco di errori con le istruzioni per correggerli.
Input e formattazione delle colonne
Questa tabella fornisce i dettagli per ciascuna colonna del foglio di calcolo.
|
Campi |
Campo obbligatorio |
Descrizione |
Requisiti di formattazione |
|---|---|---|---|
|
user_id |
Sì* (per la modifica degli utenti) |
L'ID utente memorizza tutti gli attributi assegnati a un utente. L'esportazione dell'elenco delle persone includerà gli ID degli utenti esistenti. |
Deve essere un ID utente valido nell'organizzazione.
Per creare nuovi utenti, lascia vuota la colonna ID utente.
Per aggiornare gli attributi degli utenti esistenti, lascia invariato il loro ID utente. |
|
first_name |
Sì |
Aggiungi il nome di un utente. |
0-255 caratteri |
|
last_name |
Facoltativo |
Aggiungi il cognome di un utente. |
0-255 caratteri |
|
|
Sì |
Aggiungi l'indirizzo e-mail dell'utente. Tieni presente che l'e-mail del profilo di un utente differisce dall'e-mail di accesso. Consulta Aggiornamento dell'e-mail di accesso per istruzioni su come modificare le e-mail di accesso. |
user@domain.com |
|
permission_type |
Sì |
Imposta il livello di autorizzazione dell'utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di autorizzazione utilizzando lo strumento di importazione. |
Amministratore delle risorse Editor del portafoglio Pianificatore persone Reporter del portafoglio Visualizzatore del portafoglio Editor progetto Contractor |
|
license_type |
Sì |
Imposta il tipo di licenza dell'utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di licenza utilizzando lo strumento di importazione. |
con licenza managed_resource |
|
discipline |
Facoltativo |
Aggiungi il team/il gruppo dell'utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova disciplina. |
0-255 caratteri |
|
role |
Facoltativo |
Aggiungi il tipo di lavoro dell'utente. Se non esiste già, verrà creato un nuovo ruolo. |
0-255 caratteri |
|
location |
Facoltativo |
Aggiungi la sede in cui si trova l'utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova sede. |
0-255 caratteri |
|
first_day_of_work |
Facoltativo |
Aggiungi il primo giorno di lavoro dell'utente. Questo valore influisce sulla disponibilità iniziale dell'utente. |
Formato data: AAAA-MM-GG |
|
last_day_of_work |
Facoltativo |
Aggiungi l'ultimo giorno di lavoro dell'utente. Questo valore influisce sulla disponibilità finale dell'utente. |
Formato data: AAAA-MM-GG |
|
mobile_phone |
Facoltativo |
Aggiungi il numero di cellulare dell'utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. |
0-255 caratteri |
|
office_phone |
Facoltativo |
Aggiungi il numero di telefono dell'ufficio dell'utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. |
0-255 caratteri |
|
employee_number |
Facoltativo |
Aggiungi un numero di identificazione del dipendente interno. Questo valore viene visualizzato nelle esportazioni del report. |
0-255 caratteri |
|
utilization_target |
Facoltativo |
Aggiungi un numero fisso per l'obiettivo di utilizzo dell'utente. L'obiettivo è visibile nei report sull'utilizzo e non influisce sulla disponibilità di un utente. |
Deve essere un valore numerico
Se il valore non è specificato, verrà inserito il valore 100 |
|
billrate |
Facoltativo |
Aggiungi una tariffa di fatturazione modificata per l'utente o utilizza la tariffa predefinita in base alla sua disciplina e al suo ruolo. |
La tariffa di fatturazione modificata deve essere un valore numerico.
Utilizza la tariffa di fatturazione predefinita in base alla disciplina e al ruolo
Se questo campo non è specificato, viene inserito [il valore predefinito] |
|
people_tags |
Facoltativo |
Permette di aggiungere tag per identificare le competenze o altre caratteristiche univoche. |
0-255 caratteri
Separa le voci con il punto e virgola. |
|
approvers |
Facoltativo |
Se i proprietari del progetto sono abilitati come responsabili dell'approvazione, non devono essere inclusi in questo elenco.
|
Deve essere un ID utente valido nell'organizzazione. Separa le voci con il punto e virgola. |
|
CF_## "name" (campo di testo) |
Facoltativo |
Permette di aggiungere una stringa di testo al campo personalizzato. |
0-255 caratteri |
|
CF_## "name" (elenco a discesa) |
Facoltativo |
Imposta un valore di campo personalizzato esistente per l'utente. |
Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone |
|
CF_## “name” (elenco a discesa a selezione multipla) |
Facoltativo |
Imposta i valori dei campi personalizzati esistenti per l'utente. |
Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone.
Separa le voci con il punto e virgola. |