Resource Management fornisce modelli di fogli di calcolo per aggiungere o aggiornare più profili contemporaneamente.
Prepara i dati
Per aggiungere nuove persone
- Apri Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Scarica modello.
- Utilizzando un foglio di calcolo, aggiungi nuove persone inserendo le relative informazioni nelle righe vuote.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Per apportare aggiornamenti alle persone già presenti in Resource Management
- Apri Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Seleziona Esporta elenco di persone.
- Usa un foglio di calcolo per modificare gli attributi delle persone che desideri aggiornare. Verifica di compilare i campi personalizzati delle persone, se possibile.
- Salva il file con estensione CSV UTF-8.
Suggerimenti e trucchi
- Accertati di codificare i file CSV in UTF-8 per evitare errori sulle righe con caratteri speciali.
- Ogni persona deve avere un nome o un’e-mail, un livello di autorizzazione e un tipo di licenza. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
- Le date del primo e dell’ultimo giorno di lavoro devono essere in formato AAAA-MM-GG.
- Il livello di autorizzazione e il tipo di licenza devono corrispondere esattamente alle impostazioni in Resource Management.
- In questo foglio di calcolo puoi creare nuovi ruoli, discipline e sedi.
- I valori dei campi personalizzati in questo foglio devono corrispondere alle opzioni disponibili in Impostazioni account > Campi personalizzati persone.
- Combina nuovi aggiornamenti di persone e profili nello stesso file per risparmiare tempo.
- Verifica che le impostazioni regionali del dispositivo utilizzino una virgola come impostazione predefinita per i separatori di elenco.
Caricamento dell’elenco
- Apri Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- SelezionaUtenti dal menu a sinistra.
- Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
- Nella pagina Aggiungi/aggiorna persone in Impostazioni account, seleziona Scegli file, quindi seleziona il file CSV aggiornato.
- Seleziona la casella per invitare tutti gli utenti con licenza appena aggiunti e/o aggiornati.
- Clicca su Carica.
Puoi allontanarti dalla pagina dopo aver avviato il caricamento (l’importazione verrà eseguita in background); al termine, riceverai un’e-mail di conferma.
In caso di errori durante l’importazione, l’e-mail includerà un link alla pagina dello stato. Clicca sul link per scaricare un elenco di errori con le istruzioni per correggerli.
Input e formattazione delle colonne
Questa tabella fornisce i dettagli per ciascuna colonna del foglio di calcolo.
Campi | Campo obbligatorio | Descrizione | Requisiti di formattazione |
---|---|---|---|
Campi user_id | Campo obbligatorio Sì* (per la modifica degli utenti) | Descrizione L’ID utente memorizza tutti gli attributi assegnati a un utente. L’esportazione dell’elenco delle persone includerà gli ID degli utenti esistenti. | Requisiti di formattazione Deve essere un ID utente valido nell’organizzazione
Per creare nuovi utenti, lascia vuota la colonna ID utente
Per aggiornare gli attributi degli utenti esistenti, lascia invariato il loro ID utente |
Campi first_name | Campo obbligatorio Sì | Descrizione Aggiungi il nome di un utente. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi last_name | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il cognome di un utente. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi E-mail | Campo obbligatorio Sì | Descrizione Aggiungi l’indirizzo e-mail dell’utente. Tieni presente che l’e-mail del profilo di un utente differisce dall’e-mail di accesso. | Requisiti di formattazione user@domain.com |
Campi permission_type | Campo obbligatorio Sì | Descrizione Imposta il livello di autorizzazione dell’utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di autorizzazione utilizzando Aggiungi/aggiorna persone. | Requisiti di formattazione Amministratore delle risorse Editor del portafoglio Pianificatore persone Reporter del portafoglio Visualizzatore del portafoglio Editor progetto Contractor |
Campi license_type | Campo obbligatorio Sì | Descrizione Imposta il tipo di licenza dell’utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di licenza utilizzando Aggiungi/aggiorna persone. | Requisiti di formattazione con licenza managed_resource |
Campi disciplina | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il team/il gruppo dell’utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova disciplina. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi ruolo | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il tipo di lavoro dell’utente. Se non esiste già, verrà creato un nuovo ruolo. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi posizione | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi la sede in cui si trova l’utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova sede. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi first_day_of_work | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il primo giorno di lavoro dell’utente. Questo valore influisce sulla disponibilità iniziale dell’utente. | Requisiti di formattazione Formato data: AAAA-MM-GG |
Campi last_day_of_work | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi l’ultimo giorno di lavoro dell’utente. Questo valore influisce sulla disponibilità finale dell’utente. | Requisiti di formattazione Formato data: AAAA-MM-GG |
Campi mobile_phone | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il numero di cellulare dell’utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi office_phone | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi il numero di telefono dell’ufficio dell’utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi employee_number | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi un numero di identificazione del dipendente interno. Questo valore viene visualizzato nelle esportazioni del report. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi utilization_target | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi un numero fisso per l’obiettivo di utilizzo dell’utente. L’obiettivo è visibile nei report sull’utilizzo e non influisce sulla disponibilità di un utente. | Requisiti di formattazione Deve essere un numero
Se il valore non è specificato, verrà inserito il valore 100 |
Campi bill_rate | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Aggiungi una tariffa di fatturazione modificata per l’utente o utilizza la tariffa predefinita in base alla sua disciplina e al suo ruolo. | Requisiti di formattazione La tariffa di fatturazione modificata deve essere un valore numerico
Utilizza la tariffa di fatturazione [predefinita] in base alla disciplina e al ruolo
Se questo campo non è specificato, viene inserito [il valore predefinito] |
Campi people_tags | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Permette di aggiungere tag per identificare le competenze o altre caratteristiche univoche. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri
Separa le voci con il punto e virgola |
Campi approvatori | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione
Se i proprietari del progetto sono abilitati come responsabili dell’approvazione, non devono essere inclusi in questo elenco.
| Requisiti di formattazione Deve essere un ID utente valido nell’organizzazione Separa le voci con il punto e virgola |
Campi CF_## “name” (campo di testo) | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Permette di aggiungere una stringa di testo al campo personalizzato. | Requisiti di formattazione 0-255 caratteri |
Campi CF_## “name” (elenco a discesa) | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Imposta un valore di campo personalizzato esistente per l’utente. | Requisiti di formattazione Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone |
Campi CF_## “name” (elenco a discesa a selezione multipla) | Campo obbligatorio Facoltativo | Descrizione Imposta i valori dei campi personalizzati esistenti per l’utente. | Requisiti di formattazione Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone
Separa le voci con il punto e virgola |