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Applica a

Resource Management

Funzionalità

Chi può utilizzare questa funzionalità?

Gli Amministratori delle risorse possono importare o aggiornare più persone contemporaneamente utilizzando i modelli forniti da Resource Management.

Importazione o aggiornamento di più persone contemporaneamente

Resource Management fornisce modelli di fogli di calcolo per poter aggiungere o aggiornare più profili contemporaneamente.

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

Gli Amministratori delle risorse possono importare o aggiornare più persone contemporaneamente utilizzando i modelli forniti da Resource Management.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Preparazione dei dati

Per aggiungere nuove persone

  1. Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
  2. Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
  3. Seleziona Scarica modello
  4. Utilizzando un foglio di calcolo, aggiungi nuove persone inserendo le relative informazioni nelle righe vuote.
  5. Salva il file con estensione CSV UTF-8.

Per apportare aggiornamenti alle persone già presenti in Resource Management

  1. Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
  2. Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
  3. Seleziona Esporta elenco di persone.
  4. Usa un foglio di calcolo per modificare gli attributi delle persone che desideri aggiornare. Verifica di compilare i campi personalizzati delle persone, se possibile.
  5. Salva il file con estensione CSV UTF-8.

Suggerimenti e trucchi

  • Accertati di codificare i file CSV in UTF-8 per evitare errori sulle righe con caratteri speciali.
  • Ogni persona deve avere un nome o un'e-mail, un livello di autorizzazione e un tipo di licenza. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
  • Le date del primo e dell'ultimo giorno di lavoro devono essere in formato AAAA-MM-GG.
  • Il livello di autorizzazione e il tipo di licenza devono corrispondere esattamente alle impostazioni fornite in Resource Management.
  • In questo foglio di calcolo puoi creare nuovi ruoli, discipline e sedi. 
  • I valori dei campi personalizzati in questo foglio devono corrispondere alle opzioni specificate in Impostazioni account > Campi personalizzati persone.
  • Per risparmiare tempo, combina nuovi aggiornamenti di persone e profili nello stesso file.
  • Verifica che le impostazioni regionali del dispositivo utilizzino una virgola come impostazione predefinita per i separatori di elenco.

Caricamento dell'elenco

  1. Vai a Impostazioni > Impostazioni account > Persone.
  2. Seleziona Aggiungi/aggiorna persone.
  3. Nella pagina Aggiungi/aggiorna persone in Impostazioni account, seleziona Scegli file, quindi seleziona il file CSV aggiornato.
  4. Per inviare un invito a tutti gli utenti con licenza appena aggiunti e/o aggiornati, spunta la casella.
  5. Clicca su Carica.

Puoi allontanarti dalla pagina dopo aver avviato il caricamento (l'importazione verrà eseguita in background); al termine, riceverai un'e-mail di conferma.

In caso di errori durante l'importazione, l'e-mail includerà un link alla pagina dello stato. Clicca sul link per scaricare un elenco di errori con le istruzioni per correggerli.

Input e formattazione delle colonne

Questa tabella fornisce i dettagli per ciascuna colonna del foglio di calcolo.

CampiCampo obbligatorioDescrizioneRequisiti di formattazione
user_idSì* (per la modifica degli utenti)L'ID utente memorizza tutti gli attributi assegnati a un utente. L'esportazione dell'elenco delle persone includerà gli ID degli utenti esistenti.

Deve essere un ID utente valido nell'organizzazione.

 

Per creare nuovi utenti, lascia vuota la colonna ID utente.

 

Per aggiornare gli attributi degli utenti esistenti, lascia invariato il loro ID utente.

first_nameAggiungi il nome di un utente.0-255 caratteri
last_nameFacoltativoAggiungi il cognome di un utente.0-255 caratteri
emailAggiungi l'indirizzo e-mail dell'utente. Tieni presente che l'e-mail del profilo di un utente differisce dall'e-mail di accesso. Consulta Aggiornamento dell'e-mail di accesso per istruzioni su come modificare le e-mail di accesso.user@domain.com
permission_typeImposta il livello di autorizzazione dell'utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di autorizzazione utilizzando lo strumento di importazione.

Amministratore delle risorse

Editor del portafoglio

Pianificatore persone

Reporter del portafoglio

Visualizzatore del portafoglio

Editor progetto

Contractor

license_typeImposta il tipo di licenza dell'utente. Tieni presente che gli utenti possono modificare il proprio tipo di licenza utilizzando lo strumento di importazione.

con licenza

managed_resource

disciplineFacoltativoAggiungi il team/il gruppo dell'utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova disciplina.0-255 caratteri
roleFacoltativoAggiungi il tipo di lavoro dell'utente. Se non esiste già, verrà creato un nuovo ruolo.0-255 caratteri
locationFacoltativoAggiungi la sede in cui si trova l'utente. Se non esiste già, verrà creata una nuova sede.0-255 caratteri
first_day_of_workFacoltativoAggiungi il primo giorno di lavoro dell'utente. Questo valore influisce sulla disponibilità iniziale dell'utente.Formato data: AAAA-MM-GG
last_day_of_workFacoltativoAggiungi l'ultimo giorno di lavoro dell'utente. Questo valore influisce sulla disponibilità finale dell'utente.Formato data: AAAA-MM-GG
mobile_phoneFacoltativoAggiungi il numero di cellulare dell'utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente.0-255 caratteri
office_phoneFacoltativoAggiungi il numero di telefono dell'ufficio dell'utente. Questo valore è visibile nella pagina del profilo di un utente.0-255 caratteri
employee_numberFacoltativoAggiungi un numero di identificazione del dipendente interno. Questo valore viene visualizzato nelle esportazioni del report.0-255 caratteri
utilization_targetFacoltativoAggiungi un numero fisso per l'obiettivo di utilizzo dell'utente. L'obiettivo è visibile nei report sull'utilizzo e non influisce sulla disponibilità di un utente.

Deve essere un valore numerico

 

Se il valore non è specificato, verrà inserito il valore 100

billrateFacoltativoAggiungi una tariffa di fatturazione modificata per l'utente o utilizza la tariffa predefinita in base alla sua disciplina e al suo ruolo.

La tariffa di fatturazione modificata deve essere un valore numerico.

 

Utilizza la tariffa di fatturazione predefinita in base alla disciplina e al ruolo

 

Se questo campo non è specificato, viene inserito [il valore predefinito]

people_tagsFacoltativoPermette di aggiungere tag per identificare le competenze o altre caratteristiche univoche.

0-255 caratteri

 

Separa le voci con il punto e virgola.

approversFacoltativo


Permette di aggiungere o rimuovere i responsabili dell'approvazione specifici dell'utente.

Se i proprietari del progetto sono abilitati come responsabili dell'approvazione, non devono essere inclusi in questo elenco.

 

Deve essere un ID utente valido nell'organizzazione.

Separa le voci con il punto e virgola.

CF_## "name" (campo di testo)FacoltativoPermette di aggiungere una stringa di testo al campo personalizzato.0-255 caratteri
CF_## "name" (elenco a discesa)FacoltativoImposta un valore di campo personalizzato esistente per l'utente.Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone
CF_## “name” (elenco a discesa a selezione multipla)FacoltativoImposta i valori dei campi personalizzati esistenti per l'utente.

Verifica che tutti i valori inseriti in questa colonna siano salvati come opzioni per questo campo nella pagina Impostazioni account > Campi personalizzati persone.

 

Separa le voci con il punto e virgola.

 

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