Consolidare i piani Smartsheet

Questo articolo si applica solo ai piani che utilizzano il modello Collaboratore precedente. Se non sei sicuro del tipo di modello, scopri come determinare il modello del tuo piano.

Le tue opzioni dipendono dal tipo di fatturazione e dal piano in uso. 

Se paghi con fattura per uno dei due piani, contatta il team dell’account.

• Piano Pro o Business: puoi unire due (o più) piani in uno.

• Piano Aziendale: puoi utilizzare queste procedure per unire un piano Individuale, Gratuito, Team, Pro o Business nel tuo piano Aziendale se si verifica quanto segue: 

  • Il piano di origine* non è un piano Aziendale
  • Il piano di destinazione* è un piano Business o Aziendale

  In tutti gli altri casi, contatta il team dell’account.

*In questo processo, unisci il piano di origine al piano di destinazione. Il piano di destinazione diventa il piano complessivo consolidato.

Prima di unire i piani 

• Il piano di origine deve essere a pagamento e attivo. 
• Assicurati di avere abbastanza licenze disponibili sul piano target prima di unire i piani. I tipi di licenza non cambiano dopo l’unione, ma devi averne a sufficienza per coprire gli utenti del piano di origine. 
• Fai l’inventario delle funzionalità target rispetto al piano di origine e assicurati che corrispondano. Se non disponi di pari funzionalità, potresti perdere funzioni importanti. 
• Conferma che l’Amministratore di sistema per il piano di origine abbia archiviato o scaricato i report o le informazioni di pagamento. Queste informazioni non sono disponibili dopo l’unione. 

Non è necessario annullare il piano di origine. Viene chiuso come parte del processo di consolidamento automatizzato. 

Inviare una richiesta di consolidamento

1. Accedi al Centro dell’Amministratore per il piano di destinazione e seleziona l’icona Menu nell’angolo in alto a sinistra.
2. Vai a Utenti e gruppi > Ruoli utente e report.
3. Seleziona Aggiungi utente. Inserisci i dettagli per l’Amministratore di sistema del piano di origine incluso l’indirizzo e-mail.
4. Seleziona Invita.
5. Quando sei pronto, seleziona Continua per inviare un invito all’Amministratore di sistema del piano di origine. 

Non puoi consolidare un piano Business in un piano Pro.

Accetta una richiesta di consolidamento

1. Esegui il backup di tutti i dati critici e scarica qualsiasi informazione di pagamento.
2. Controlla la tua e-mail per verificare di aver ricevuto un invito all’account. Seleziona Entra ora.

Non è possibile annullare una richiesta di consolidamento.

Se il piano target dispone di licenze sufficienti, il consolidamento è completato quando l’Amministratore di sistema di origine accetta l’invito. 

Se il piano target ha bisogno di più licenze, l’Amministratore di sistema riceve una notifica che richiede di acquisire altre licenze. Il consolidamento viene completato una volta che il piano target ha abbastanza licenze per soddisfare gli utenti del piano di origine. 

Dopo il consolidamento

• Tutti gli utenti attivi (con e senza licenza) appariranno nella base di utenti del piano target. 
• Gli utenti del piano di origine potrebbero visualizzare una schermata di benvenuto la prima volta che accedono al piano consolidato. 
• Le autorizzazioni di Amministratore di sistema non vengono trasferite. L’Amministratore di sistema del piano di destinazione deve concedere nuove autorizzazioni dopo il consolidamento. 

• Gli inviti utente rifiutati o in sospeso sul piano di origine vengono eliminati.

  Le visualizzazioni Legacy Resource Management non riflettono automaticamente la base utenti combinata. Apri i fogli associati e salvali; le visualizzazioni si aggiornano di conseguenza. 

Funzionalità e piani che richiedono assistenza aggiuntiva

Se il piano di origine dispone di un componente aggiuntivo tra i seguenti, avrai bisogno di assistenza per la migrazione dei flussi di lavoro esistenti. Per assistenza, contatta il tuo Account Executive, il tuo Customer Success Manager o l’Assistenza. 

• Flussi di lavoro basati su un connettore:
  • Connettore Jira
  • Connettore Salesforce
  • Connettore Microsoft Dynamics 365
  • Connettore ServiceNow
  • Dynamic View
• Resource Management di Smartsheet, utilizzando il pannello Resource Management per l’integrazione Smartsheet e/o l’accesso con Smartsheet per l’opzione di autenticazione Resource Management.
• WorkApps
• DataTable di Smartsheet
• Uscita dei dati
• Classificazione dati
• Chiavi di crittografia gestite dal cliente
• Reporting degli eventi