Control Center: gestione del ruolo di Leader primario

Assegna il ruolo di Leader primario a un account di servizio anziché a una persona

Una best practice consigliata consiste nell’utilizzare come Leader primario un account di servizio dedicato (creato all’interno del tuo identity provider e non di proprietà di un individuo specifico).

Ad esempio, nel tuo identity provider crea un account Smartsheet denominato smartsheetservice@iltuodominio.com.

L'utilizzo di un account di servizio significa che non devi preoccuparti di trasferire il Leader primario se un individuo lascia il suo ruolo o l'azienda. Puoi semplicemente modificare questa password per l’e-mail dell’account di servizio e consentire l’accesso a chiunque desideri abilitare come Leader primario.

Prerequisiti

• Il Leader primario deve essere un Membro a pagamento su un piano. I Membri provvisori non possono essere Lead primari.

• Il Leader primario gestisce i seguenti elementi chiave:

  • Foglio di intake
  • Cartelle di origine del blueprint (solitamente all’interno di un workspace)
  • Fogli di riepilogo

Se modifichi il Leader primario, il nuovo lead assegnato deve disporre almeno delle autorizzazioni di Amministratore per tali elementi ed essere un Membro a pagamento su un piano. I Membri provvisori non possono essere Lead primari.

Quando un Leader di programma crea il blueprint di un progetto, avrà la possibilità di scegliere se gli elementi Smartsheet (fogli, workspace, dashboard, report) creati a partire da tale blueprint saranno di proprietà del Leader primario o del Creatore del progetto.

Seleziona l'icona delle informazioni del programma accanto al nome del programma per visualizzare il Leader principale di qualsiasi programma.

Modificare il Leader primario per un programma

Se il Leader primario lascia l’organizzazione o viene trasferito, devi riassegnare il ruolo di Leader primario.

Prerequisiti

Prima di trasferire il ruolo di Leader primario, assicurati che il nuovo leader soddisfi i requisiti e segui attentamente le istruzioni. Se cambi il Leader primario prima di completare questi passaggi o se li completi fuori servizio, potresti vedere errori.

1. Verifica che il Leader primario che stai riassegnando non sia stato disattivato o sottoposto a deprovisioning tramite SSO. In tal caso, un Amministratore di sistema deve trasferire gli elementi al nuovo Leader primario, ma gli Amministratori di sistema non possono trasferire il ruolo.

   Se il Responsabile principale in uscita è già stato disattivato, l’Assistenza Smartsheet non può trasferire gli elementi al nuovo Responsabile principale.

2. Assicurati che il tuo nuovo responsabile sia un utente Smartsheet a pagamento.
3. Aggiungi il nuovo responsabile come Responsabile aggiuntivo.
4. Fai accedere il tuo nuovo responsabile al Control Center.
5. Trasferisci la proprietà del foglio di configurazione, dei fogli di intake, del foglio di riepilogo, dei workspace contenenti cartelle di origine del blueprint e di qualsiasi gruppo Smartsheet utilizzato per concedere l’accesso ai workspace o presente nell’Elenco consentiti (se applicabile).

Modifica il Leader primario

Una volta che il nuovo leader soddisfa i criteri di cui sopra, il leader attuale può completare il trasferimento del ruolo utilizzando i seguenti passaggi:

1. In Control Center, seleziona il programma che desideri trasferire al nuovo Leader primario.
2. Seleziona Gestisci programma, quindi l’icona i accanto al nome del programma e seleziona Modifica.
3. Seleziona Click to transfer (Clicca per trasferire) e seleziona l’utente Leader aggiuntivo che desideri rendere Leader primario.
4. Seleziona Trasferisci nella nuova finestra. Control Center verifica le autorizzazioni di condivisione sugli elementi Smartsheet necessari per il programma.
5. Al termine del trasferimento viene visualizzato un messaggio di conferma.

Risolvi eventuali problemi di autorizzazione prima di ritentare il trasferimento. 

Per assistenza nella gestione di questi messaggi, contatta l’Assistenza Smartsheet.