Foire aux questions Resource Management

Oui, un utilisateur peut faire partie de plusieurs instances dans Resource Management. Chaque instance nécessite une licence. 

Cela n’est pas possible pour le moment : les utilisateurs devront être exportés d’une instance et invités à l’autre. Les projets peuvent être exportés à un niveau élevé (à l’exclusion du suivi du temps et des affectations) et réimportés via l’outil de chargement en masse. Si vous utilisez Smartsheet, la meilleure pratique consiste à déconnecter les projets via le panneau d’intégration, puis à se reconnecter à la nouvelle instance. 

Les dates d’affectation existantes ne seront pas automatiquement modifiées, mais les calculs de disponibilité et d’utilisation refléteront un changement dans les jours du week-end (par exemple, le décalage du week-end du samedi au dimanche au vendredi au samedi). Dans cet exemple, les vendredis seraient considérés comme indisponibles, tandis que les personnes seraient affichées comme disponibles le dimanche.

L’archivage d’un projet supprime tous les travaux programmés futurs, mais conserve les travaux passés pour l’intégrité des données. Si vous souhaitez supprimer les travaux passés, vous devez désarchiver le projet, supprimer les affectations passées, puis archiver à nouveau le projet.

Non. Resource Management est destiné au suivi des affectations de haut niveau. Smartsheet doit être utilisé pour suivre des plans de projet plus détaillés, y compris les interdépendances des tâches, puis utiliser le panneau RM pour synchroniser ces tâches dépendantes avec les affectations dans Resource Management.

Les affectations sont affichées en gris clair lorsque les critères de filtre sélectionnés les excluent. Ils ne sont pas omis de l’affichage et sont affichés dans un gris différent pour fournir un contexte par rapport à l’affichage potentiel des lacunes dans le calendrier.

Il n’y a pas de limite au nombre d’options que les métadonnées sont sélectionnées pour afficher dans le planning. Cependant, la bonne pratique consiste à sélectionner uniquement les champs indispensables, afin que le mode Agenda soit facilement lisible. 

Oui, il est possible d’exiger la saisie d’une catégorie lors de la saisie du temps. Cela se trouve dans la section des paramètres de suivi des incréments de temps des Paramètres du compte. Lorsque cette case est cochée, les utilisateurs sont obligés de sélectionner une catégorie avant de pouvoir saisir du temps. Les heures et les minutes détaillées doivent être sélectionnées comme incrément de suivi du temps afin d’utiliser cette fonction.

Le paramètre Heures et montants facturés dans les paramètres du compte est utilisé par défaut lors du calcul du temps facturé. Toutefois, les filtres choisis dans le rapport peuvent remplacer la valeur par défaut.