S’applique à

Resource Management

Pour plus d’informations sur les types de forfaits et les fonctionnalités incluses, consultez la page des Forfaits Smartsheet.

Fonctionnalités

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Les administrateurs Resource Management peuvent extraire le jeton d’API nécessaire pour créer des Zaps.

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public (Gov).

Connecter des applications grâce à l’intégration de Zapier

Apprenez-en plus sur la connexion de vos outils d’entreprise via Zapier.

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

Les administrateurs Resource Management peuvent extraire le jeton d’API nécessaire pour créer des Zaps.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Zapier est un outil tiers populaire qui vous permet de connecter Resource Management à des milliers d’autres applications, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la précision et la mise à jour de vos données. Zapier vous permet de connecter Resource Management à d’autres outils de votre flux de travail sans que cela ne nécessite une seule ligne de code.

Resource Management dispose de plusieurs actions et déclencheurs avec Zapier. Ceux-ci vous permettent d’échanger des informations entre Resource Management et vos autres applications. Parcourez Zapier pour voir les éléments que vous pouvez mapper de Resource Management aux flux de travail de votre organisation.

Actions et déclencheurs Zapier

Les actions sont utilisées pour écrire des données dans Resource Management. Les déclencheurs envoient des données à d’autres outils lorsque quelque chose se passe dans Resource Management.

Quelques exemples d’actions et de déclencheurs :

  • Créer un projet lorsqu’un prospect est converti dans Salesforce

  • Créer des entrées de temps Resource Management à partir de nouvelles feuilles de temps Harvest

  • Configurer un utilisateur de Resource Management lorsque vous ajoutez un nouveau membre d’équipe à votre outil CRM

  • Envoyer une notification Slack lorsqu’une affectation est mise à jour

  • Créer un tableau Trello lorsqu’un projet est créé

  • Mettre à jour votre calendrier Google ou Outlook lorsque vous êtes affecté.e à un nouveau projet

Lorsque vous connectez une action à un déclencheur, vous obtenez un « Zap ». Les Zaps peuvent se limiter à deux étapes, mais vous pouvez ajouter des niveaux de complexité à votre Zap en fonction de vos besoins.

Nous avons fourni quelques modèles de Zap pour vous donner des idées, mais ils ne représentent qu’un échantillon de ce qui est possible.

Nous nous tenons à votre disposition. Faites-nous savoir si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’utilisation de Zapier et de Resource Management pour rationaliser votre flux de travail opérationnel.

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