Modèles : créez les vôtres ou utilisez-en un depuis le Centre de solutions

Démarrer un projet à partir d’un modèle peut vous faire gagner du temps et vous aider à assurer la cohérence entre des éléments standard comme les noms de colonnes, les types de colonnes et les règles de mise en forme conditionnelle. Cette standardisation vous aidera à créer des rapports récapitulatifs ou des tableaux de bord à partir de plusieurs feuilles.

Si vous envisagez d’utiliser une solution s’adaptant à votre argumentaire de façon évolutive, songez à travailler avec notre équipe Services de solutions. Elle sera en mesure d’évaluer votre situation et de concevoir une solution spécialement conçue pour y répondre.

Utiliser un modèle prédéfini

Vous trouverez des centaines de modèles prédéfinis dans le Centre de solutions, disponible sur l’application Smartsheet.

Vous pouvez personnaliser ces modèles prédéfinis de la même manière que vous pouvez modifier des feuilles : vous pouvez par exemple modifier les données des cellules, ainsi que les types de colonnes ou inclure vos propres pièces jointes selon vos besoins.

Par défaut, le nom de la feuille sera le même que celui du modèle. Vous pourrez le modifier en cas de nécessité. (Pour savoir comment renommer une feuille, consultez Créer et renommer des feuilles.)

Certains modèles peuvent comporter des exemples de données afin de vous familiariser avec des fonctionnalités données, comme des commentaires, des exemples de cellules, des formules, etc. Vous pouvez supprimer des exemples du modèle en utilisant « Enregistrer sous un nouveau nom… » et en sélectionnant les préférences de données et de mise en forme. Pour en savoir plus, consultez Copier une feuille avec Enregistrer sous un nouveau nom….

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Cliquez sur l’icône (signe plus) du Centre de solutions dans la barre de navigation de gauche. 

Créer votre propre modèle

Vous pouvez créer un modèle à partir de n’importe quelle feuille existante. Les colonnes et les règles de mise en forme conditionnelle seront toujours enregistrées dans le modèle. Vous pouvez également choisir d’inclure des paramètres de notification, ainsi que des données spécifiques et des options de mise en forme, comme des données de ligne, une mise en forme manuelle, des pièces jointes, des discussions et des formulaires.

1. Ouvrez la feuille que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.
2. Cliquez sur Fichier > Enregistrer en tant que modèle… pour ouvrir la fenêtre Enregistrer en tant que modèle….
3. Saisissez un nom et une description pour votre modèle.
4. Cliquez sur Options de flux de travail automatisé et d’alerte et sur Données et options de mise en forme pour spécifier les options que vous souhaitez enregistrer avec votre modèle.
   
   Pour ne conserver que les noms et types de colonnes, décochez Données et mise en forme de la feuille.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le modèle sera enregistré dans le même dossier ou espace de travail que la feuille d’origine. Si nécessaire, vous pouvez le sélectionner dans Parcourir.

REMARQUES :

• les modèles que vous créez ne sont pas accessibles depuis le Centre de solutions, lequel est public pour tous les utilisateurs de Smartsheet.
• Vous serez le seul à pouvoir visualiser et utiliser le modèle. Pour le rendre accessible à d’autres personnes, consultez la section Partager un modèle de cet article.
• Les modèles ne peuvent pas être modifiés directement. Pour apporter des modifications à un modèle, vous devez modifier la feuille d’origine et la réenregistrer en tant que nouveau modèle.
• Bien que tous les flux de travail automatisés soient conservés dans le modèle, toute règle configurée pour être envoyée à des personnes spécifiques (par opposition à une colonne Liste des contacts) exclura les adresses e-mail. Vous devez réintroduire ces adresses e-mail dans ces types de règles de flux de travail sur toute nouvelle feuille créée à partir du modèle.

Utiliser un modèle que vous avez créé

Pour créer une feuille à partir de votre propre modèle :

1. Localisez le modèle.
   
   Les modèles que vous créez sont enregistrés dans le même dossier ou espace de travail que la feuille d’origine. Pour les trouver, cliquez sur Parcourir dans la barre de navigation. Depuis Parcourir, cliquez sur le nom du dossier ou de l’espace de travail dans le panneau de gauche.
2. Cliquez sur le nom du modèle.
   Un aperçu du modèle apparaîtra.
3. Cliquez sur le bouton Utiliser le modèle dans l’angle inférieur droit de la fenêtre pour afficher la fenêtre Utiliser le modèle.
4. Donnez un nom à votre feuille et décidez si vous souhaitez inclure toutes les caractéristiques que vous aviez initialement enregistrées dans le modèle (par exemple : données et mise en forme, pièces jointes, discussions et formulaires). Vous pouvez également choisir d’enregistrer la feuille dans un autre dossier ou espace de travail.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Partager un modèle

Les modèles ne peuvent pas être partagés individuellement, mais ils peuvent être déplacés dans un espace de travail partagé. Quiconque disposant d’un partage sur l’espace de travail avec un accès Administrateur peut créer des feuilles à partir de vos modèles, à condition d’être un utilisateur sous licence de Smartsheet.

Pour en savoir plus, veuillez consulter « Déplacer des éléments existants vers un espace de travail » dans Gérer des éléments d’un espace de travail (ajouter, déplacer, supprimer).