Accéder au tableau de bord des rapports et naviguer dans celui-ci

Accéder au tableau de bord de création de rapports

Vous pouvez accéder au tableau de bord des rapports en cliquant sur le lien Rapports onglet de menu sur le côté gauche de votre écran.  

Autorisations sur les rapports

• Tout utilisateur disposant d’une licence d’administrateur pourra accéder au tableau de bord des rapports.
• En raison de la configuration des licences, nous ne pouvons pas restreindre cet accès à des utilisateurs Administrateur spécifiques.
• Tout utilisateur disposant d’une licence d’auteur ou de concepteur peut se voir accorder l’accès en contactant votre équipe marketing centrale.

Navigation de base du tableau de bord

• Barre de menus- positionné sur le tableau de bord. Sur le côté gauche de la barre de menu, vous trouverez le Annuler, Rétablir, et Réinitialiser boutons. Lorsque vous interagissez avec le tableau de bord, vous pouvez les utiliser comme outils pour vous aider à explorer, en sachant que vous pouvez modifier votre affichage sans rien perdre. 
  • Sur le côté droit de la barre de menu, vous trouverez un Imprimer icône qui vous donnera des options pour exporter votre tableau de bord. En savoir plus sur télécharger ou imprimer votre tableau de bord de rapport d’automatisation du contenu.
• Feuilles de tableau de bord- votre tableau de bord comporte plusieurs feuilles qui s’affichent sous forme d’onglets en haut du tableau de bord. Vous pouvez naviguer entre différentes feuilles en faisant simplement un clic gauche sur les onglets. Les feuilles de tableau de bord générales comprennent les éléments suivants :
• Présentation du compte - Il s’agit de la feuille principale du tableau de bord qui suit l’activité globale et fournit des informations sur votre compte Content Automation.
• Classement - cette feuille affiche les éléments les plus actifs et les moins actifs dans un format de classement.
• Utilisateurs - tout ce qui concerne les utilisateurs de Content Automation se trouve dans cette feuille de tableau de bord.
• Équipes - tout ce qui concerne les équipes se trouve dans cette feuille de tableau de bord.
• Modèles - tout ce qui concerne les modèles d’automatisation du contenu, y compris l’activité individuelle des modèles, se trouve dans cette feuille de tableau de bord
• Kits de projet - toutes les choses liées aux kits de projet, y compris l’activité individuelle du kit de projet, se trouvent dans cette feuille de tableau de bord

D’autres feuilles de tableau de bord sont peut-être à votre disposition pour compléter les fonctionnalités supplémentaires ou les rapports personnalisés que vous avez.

Palette des contrôles

Sous les feuilles du tableau de bord, vous trouverez la palette de contrôles. Vous pouvez utiliser ces contrôles pour filtrer les graphiques/données sur le tableau de bord. Les contrôles filtreront uniquement les données de la feuille de tableau de bord actuelle dans laquelle se trouve le contrôle, sauf s’il s’agit d’un contrôle global. Les contrôles globaux sont des filtres qui se trouvent dans chaque feuille du tableau de bord et l’utilisation de ce contrôle permettra aux utilisateurs de filtrer chaque feuille du tableau de bord.

Type de contrôles :

• Sélecteur de date - ce contrôle ouvre un agenda qui vous permet de sélectionner une date spécifique (c’est-à-dire des dates de début et de fin). Les dates du tableau de bord commencent à minuit et correspondent à la date sélectionnée pour le date de fin la date est exclu. Par exemple : si vous souhaitez exécuter un rapport pour le mois de janvier, vous sélectionnez le 1er janvier comme date de début, puis le 1er février comme date de fin.
• Liste déroulante Type d’utilisateur - il s’agit du contrôle le plus populaire qui fournit une liste déroulante d’options parmi lesquelles vous pouvez sélectionner.
• Barre de recherche - utilise par défaut ce type de contrôle s’il existe plus de 1 000 options. Saisissez un/des mot(s) clé(s) et sélectionnez Rechercher pour voir la liste des éléments qui saisissent les termes recherchés.

Widgets de tableau de bord

Il s’agit des éléments que vous voyez et avec lesquels vous pouvez interagir sur le tableau de bord, qui sont les diagrammes, les graphiques, les informations et les récits. Vous devrez peut-être parcourir la barre de défilement et faire défiler verticalement et horizontalement pour voir l’intégralité de certains widgets. Vous pouvez ajuster le nombre d’éléments que vous voyez en faisant glisser l’une des extrémités de la barre de défilement.
 

Chaque widget dispose d’un menu déroulant des paramètres dans le coin supérieur droit où vous pouvez choisir d’élargir l’affichage du widget ou d’exporter les données fournies sur le widget vers un fichier CSV ou Excel. Cliquez sur l'ellipse (...) pour choisir entre les options d'exportation.