S’applique à
- Enterprise
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Propriétaire
- Administrateur
- Éditeur
Suivre le statut des demandes de signature DocuSign
Suivez en temps réel, via votre feuille, les statuts de tout document que vous générez à l’aide d’un modèle DocuSign.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
- Enterprise
Permissions:
- Propriétaire
- Administrateur
- Éditeur
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Le propriétaire et les administrateurs peuvent créer et modifier des correspondances de DocuSign. Les éditeurs peuvent envoyer des documents à faire signer.
Au cours du processus initial de mise en correspondance, vous pouvez décider d’activer ou non le suivi. Vous pouvez également activer le suivi ultérieurement.
- Cliquez sur l’icône Modifier à côté de votre correspondance enregistrée
- Cliquez sur Paramètres pour rouvrir l’assistant de correspondance.
- Accédez à l’étape Ajouter une colonne de suivi dans l’assistant.
- Activez le bouton de suivi du statut et saisissez un nom pour la nouvelle colonne.
Lorsque vous activez le suivi, une colonne de statut sera automatiquement ajoutée à votre feuille. Chaque fois que le statut d’un document change dans DocuSign, le changement sera immédiatement reflété dans la ligne associée de la colonne de suivi.
En cliquant sur le lien dans une cellule de statut dans Smartsheet, vous serez également redirigé vers DocuSign pour voir des informations plus détaillées sur le statut de ce document particulier.
Voir le tableau ci-dessous pour comprendre les différentes options de statut.
Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Le document a été enregistré dans le dossier des brouillons de DocuSign. |
| Envoyé | Au moins un des destinataires, mais pas tous, a reçu une notification par e-mail concernant la demande de signature. |
| Livré | Tous les destinataires ont consulté le document. |
| Refusé | Au moins un destinataire a refusé de signer. |
| Annulé | L’expéditeur a annulé l’enveloppe avant qu’elle ne soit complète. |
| Terminé(e)(s) | Tous les bénéficiaires ont signé le document et le processus de signature est terminé. |
Une fois que vous enregistrez une correspondance avec le suivi activé, vous ne pouvez pas désactiver le suivi dans l’assistant. Cependant, si vous avez des autorisations d’administrateur ou de propriétaire sur la feuille, vous pouvez supprimer la colonne de suivi.