Obtenir des informations précieuses grâce à l’intégration Smartsheet pour Tableau

Importez les données de Smartsheet dans Tableau et combinez-les avec les données d’autres systèmes métier essentiels afin que toute votre équipe puisse obtenir des données analytiques précises. L’intégration utilise la technologie des connecteurs de données Web (ou WDC, Web Data Connector) de Tableau, qui évite à votre équipe informatique d’installer des composants logiciels supplémentaires ou d’assurer leur maintenance.

Forfaits :

Business
Enterprise

Autorisations :

Éditeur
Administrateur
Propriétaire

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Avec Smartsheet pour Tableau, vous pouvez :

Extraire les données de différents rapports et feuilles de Smartsheet dans un seul rapport Tableau sous la forme d’un extrait.
Créer des jointures complexes entre plusieurs feuilles et d’autres solutions dans un tableau de bord Tableau.
Publier les rapports Tableau contenant des données Smartsheet sur Tableau Server ou Tableau Online.

Premiers pas : vérifier les exigences relatives à l’intégration

Tout propriétaire, administrateur ou éditeur de Smartsheet disposant d’un forfait Affaire ou Entreprise peut utiliser l’intégration. Assurez-vous que vous répondez aux exigences suivantes :

Assurez-vous que vous disposez d’une licence Tableau valide.
Installez Tableau Desktop (version 10.4 ou ultérieure). Vous pouvez héberger vos données dans Tableau Online ou Tableau Server.
Vérifiez que vous disposez de la dernière version du pilote ODBC. Le connecteur aux données en direct utilise l’interface ODBC de Microsoft. L’interface permet aux applications d’accéder aux données dans les systèmes de gestion des bases de données (DBMS) en utilisant la norme SQL.
Utilisez l’intégration avec tout système d’exploitation Mac ou Windows pris en charge.
Vous n’êtes pas sûr d’avoir les bonnes caractéristiques ? Assurez-vous que vous répondez aux exigences techniques. Consultez les exigences de Tableau en matière d’appareils.
Connectez Smartsheet et Tableau.

Connecter Smartsheet et Tableau

Connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification Smartsheet.
Sélectionnez Autoriser lorsque le message Autoriser l’accès s’affiche pour permettre à l’intégration d’accéder à vos éléments Smartsheet.
Sélectionnez une feuille ou un rapport existants dans votre compte Smartsheet.
Pour contrôler l’apparence de vos colonnes de type texte/nombre dans Smartsheet, sélectionnez votre mode de récupération des données :
- Always return text (Toujours renvoyer du texte) : toutes les colonnes sont importées en tant que texte. Toutes les cellules vides d’une colonne sont considérées comme du texte et entraînent l’importation de la colonne en tant que texte. Envisagez d’utiliser l’option Use majority rule (Utiliser la règle de la majorité) dans ce cas.
- Use majority rule (Utiliser la règle de la majorité) : cette option renvoie des résultats numériques uniquement si plus de la moitié des entrées de la colonne sont numériques, en écartant toutes les entrées non numériques.
- Use entirety rule (Utiliser la règle de l’intégralité) : cette option renvoie des résultats numériques uniquement si 100 % des entrées de colonne sont numériques. Sinon, le système renvoie tous les résultats sous forme de texte.
Sélectionnez OK pour terminer la configuration et importer vos données dans Tableau sous forme d’un extrait.
Pour charger les données que vous avez importées et voir vos résultats, sélectionnez Mettre à jour maintenant.

Une fois vos données Smartsheet synchronisées avec Tableau, vous pouvez voir l’écran Data Sources (Sources de données) s’afficher dans Tableau. Vous pouvez ajouter d’autres sources de données dans l’écran Data Sources (Sources de données) ou créer votre feuille de travail dans Tableau.

Publier des données dans Tableau Server ou Tableau Online

Lorsque vous avez conçu votre tableau de bord ou votre classeur dans Tableau, vous pouvez publier votre source de données pour que les autres utilisateurs de Tableau puissent la consulter.

Ajouter le WDC à la liste sûre

Ceci ne concerne que Tableau Server.

Un administrateur de Tableau Server doit ajouter le connecteur de données Web à la liste sûre afin que vous puissiez publier des données Smartsheet dans ce dernier :

Cela permet des connexions de https://tableau.smartsheet.com/tableau vers votre serveur Tableau Server.
Lors de l’ajout du WDC à la liste sûre, ajoutez le numéro de port 443 dans la partie URL de la commande tsm data-access web-data-connectors add.

Intégrer vos informations d’identification dans votre classeur publié

Dans Tableau Desktop, ouvrez le classeur que vous souhaitez publier.
Sélectionnez Server > Publish Workbook (Serveur > Publier le classeur).
Apportez toutes les modifications nécessaires à vos paramètres de publication, puis sélectionnez Modifier dans le volet Sources de données.
Dans la liste Authentification, sélectionnez Intégré.

Cela permet d’actualiser en utilisant les informations d’identification intégrées de cette connexion.
Sélectionnez Publier.

Actualiser les données de Smartsheet dans Tableau

Après avoir connecté Smartsheet en tant que source de données, effectuez l’une des actions suivantes pour récupérer les modifications récentes apportées à votre feuille ou rapport :

Actualiser les données manuellement
ou
Définir un planning d’actualisation

Actualisation manuelle dans Tableau Desktop

Pour actualiser toutes les données et récupérer les modifications récentes apportées aux données de Smartsheet, sélectionnez l’icône Run Update (Exécuter l’actualisation) dans la barre d’outils en haut.
Si l’icône Run Update (Exécuter l’actualisation) n’est pas disponible (elle est grisée), sélectionnez Data > Refresh All Extracts (Données > Actualiser tous les extraits) pour actualiser toutes les sources de données en même temps.

Définir un planning d’actualisation