Configurar niveles de permisos para personas

Solo los administradores de asignaciones de recursos pueden configurar niveles de permisos para las personas. De forma predeterminada, las personas nuevas tienen el permiso Visualizador de carteras.

Modificar los niveles de permisos

1. Inicie sesión en rm.smartsheet.com.
2. En la parte superior derecha, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta. 
3. Seleccione Personas en las opciones del menú de la izquierda. 
4. Seleccione la columna de funciones y, a continuación, en el menú desplegable, elija una nueva función para la persona. 
5. Seleccione Guardar. 

Miembros del proyecto

Los miembros del proyecto necesitan acceso a proyectos específicos. No tienen asignaciones, pero pueden ejecutar informes, programar personas o actualizar la configuración del proyecto con acceso de editor. Cuando convierte a alguien en miembro del proyecto, el proyecto aparecerá en su cartera.

Cuando convierte a un Observador de carteras, Lector de informes de cartera o Programador de personas en miembro de un proyecto, se convierten en editores de esos proyectos.
Los contratistas no pueden ser miembros del proyecto.
Si un proyecto está asociado a un plan de proyecto de Smartsheet, los colaboradores de la hoja con permisos de “Editor: no puede compartir” o superiores pueden acceder al proyecto en Resource Management si tienen una licencia de esta solución. Pueden ver la página, el cronograma y la lista de trabajo del proyecto. También pueden editar las asignaciones relacionadas con el proyecto. Sin embargo, no pueden ejecutar informes ni ver los detalles del presupuesto del proyecto.

Funciones de Resource Management

Administrador de asignaciones de recursos

Las personas con nivel de acceso de Administrador de asignaciones de recursos pueden cambiar la configuración de la cuenta de la empresa, modificar los cronogramas, ajustar las tarifas de facturación, agregar/eliminar personas y proyectos, restablecer contraseñas y confirmar el tiempo de los demás.

Editor de carteras

Las personas con acceso de Editor de carteras pueden crear nuevos proyectos o modificarlos en el sistema. También pueden ajustar los cronogramas de los proyectos y asignar personas a diferentes proyectos.

Programador de personas

El nivel de permiso de Programador de personas está destinado a quienes realizan cambios diarios en el cronograma, pero que no deben tener acceso a la configuración del proyecto. Tienen todos los permisos del Editor de carteras, excepto la capacidad de crear/editar proyectos, agregar/invitar a personas, editar la configuración de la cuenta, editar perfiles de personas y confirmar el tiempo de los demás.

Lector de informes de cartera

El nivel de permiso de Lector de informes de cartera permite ver información sobre todos los proyectos y las personas de la organización, incluidos los presupuestos y otros detalles financieros. Sin embargo, los Lectores de informes de cartera no puede editar proyectos ni asignaciones.

Observador de carteras

Las personas con el nivel de permiso de Observador de carteras (anteriormente denominado Miembro del equipo restringido) tienen el mismo acceso que el Lector de informes de cartera, pero solo pueden ver los detalles financieros de los proyectos si se las agrega como miembros. Los Observadores de carteras pueden ver la información financiera y ejecutar informes solo para los proyectos de los que son miembros.

Editor de proyectos

Las personas con el nivel de permisos del Editor de proyectos pueden crear y administrar proyectos, pero no pueden acceder ni modificar los detalles confidenciales de los proyectos que son propiedad de otros. Pueden asignar personas a sus proyectos, pero no pueden editar las asignaciones en proyectos que son propiedad de otros. Cuando se asignan al proyecto de otra persona, los Editores de proyectos tienen el mismo acceso a ese proyecto que un Visualizador de carteras.

Contratista

Estas personas solo pueden ver su página de seguimiento del tiempo y sus proyectos. Los contratistas solo pueden contabilizar el tiempo de los proyectos que les asignó un Administrador de asignaciones de recursos o Editor de carteras.

Niveles de permisos y capacidades

En la siguiente tabla, se enumeran las capacidades a las que tiene acceso cada tipo de permiso.

*Cuando se asigna como aprobador de otra persona

** Solo proyectos cuyo propietario es la persona

Hay un propietario de la cuenta para cada plan. Esta persona tiene permisos de administrador de asignaciones de recursos. Es el usuario que se registra para la prueba gratuita o firma el contrato del plan pago. Descubra cómo cambiar el propietario de la cuenta.