Con la galería de plantillas, puede ahorrar tiempo a la hora de crear soluciones para mejorar sus procesos laborales. Utilice plantillas para descubrir nuevas capacidades, aprender las prácticas recomendadas y aprovechar más Smartsheet.
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Explorar la galería de plantillas
- Seleccione el ícono Iniciar un nuevo proyecto, programa o proceso en la barra lateral izquierda y Ver todas las plantillas. Como alternativa, vaya a https://app.smartsheet.com/r/template-gallery.
- Seleccione una categoría del menú desplegable en la parte superior de la página. Utilice filtros para limitar la búsqueda.
- Seleccione la miniatura de la plantilla para obtener una descripción y una vista previa en directo de la solución. Utilice los íconos debajo de la ventana de vista previa para ver cada elemento incluido.
- Seleccione Crear desde plantilla en la esquina superior derecha. La plantilla y su contenido se cargan como un nuevo espacio de trabajo en su cuenta.
Considere trabajar con nuestro equipo de Servicios de soluciones si desea obtener una solución que se adapte a su caso de uso empresarial a escala. Pueden evaluar su situación y diseñar una solución específica para sus necesidades.
Personalice su plantilla
Puede editar plantillas como hojas, formularios, automatización, informes y paneles. Por ejemplo, puede editar datos de celdas, cambiar los tipos de columnas, ajustar los filtros de informes y crear nuevos widgets para que la plantilla le resulte útil para su caso de uso. Puede modificar todos los elementos de la plantilla para que se ajusten a sus necesidades y procesos.
Para personalizar una plantilla, siga estos pasos:
- Cambie el nombre del espacio de trabajo, las hojas, los informes y los paneles. Cambiar el nombre de los elementos no modifica el funcionamiento de la plantilla.
- Seleccione cada elemento y examine sus capacidades, empezando por las hojas, los informes y los paneles. Por ejemplo, verifique si la hoja incluye fórmulas, formularios o automatización.
- Después de familiarizarse con la solución, borre los datos de ejemplo. Para mantener la integridad de la solución, no elimine referencias de celdas, fórmulas, jerarquías u otras capacidades que puedan afectar su función.
- Comparta su solución. Las plantillas crean su propio espacio de trabajo. Cualquier persona con acceso de administrador al espacio de trabajo puede agregar, restar y modificar su solución. Consulte Administrar elementos en un espacio de trabajo (agregar, mover, eliminar).
Compartir una plantilla
Si bien no puede compartir plantillas de manera individual, hay dos formas de compartirlas:
- Muévalos a un espacio de trabajo compartido: Si tienen los permisos y los niveles de acceso necesarios en Smartsheet, cualquier persona con acceso de administrador puede crear nuevas hojas. Obtenga más información en Administrar elementos en un espacio de trabajo.
- Cuando cree una nueva plantilla desde la galería de plantillas, invite a las personas a colaborar en la solución: ingrese sus direcciones de correo electrónico, seleccione su nivel de permiso, personalice el mensaje de invitación y, luego, seleccione el botón Compartir.
Si tiene un plan gratuito o de prueba, el indicador de uso compartido aparece automáticamente luego de descargar la plantilla. Asegúrese de invitar a colaboradores para que ayuden a crear la solución.
