Generador de documentos: Asignar columnas de la hoja a un PDF que se puede completar

Requisitos previos:

1. Prepare su hoja.
2. Cree un PDF que se pueda completar. Existen muchas maneras de crear una plantilla de PDF que se pueda completar. Aquí se detalla cómo crear un PDF que se pueda completar en Adobe Acrobat, pero puede usar la herramienta que prefiera. 

Para crear una asignación y enviar documentos para firmar desde DocuSign, consulte Crear y editar una asignación o configuración de DocuSign.

Crear una asignación

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la hoja para abrir el menú de la fila y seleccione Generar documentos. Se abrirá el Generador de documentos. Las columnas de la hoja se mostrarán como campos a la izquierda del Generador de documentos.
    
2. Para cargar el PDF, seleccione el ícono PDF (o use la opción de arrastrar y soltar para cargar PDF). El PDF aparecerá a la derecha del Generador de documentos.
    

3. Arrastre y suelte los títulos de las columnas de la hoja a la izquierda en los campos de DocuSign a la derecha.
    

   Escriba en cualquier campo que se pueda completar para ingresar un valor estático. El valor ingresado aparecerá en el campo para todos los documentos generados.

   
    

4. Cuando haya terminado de asignar los campos, elija un nombre para la asignación y seleccione Guardar o Generar.

Ahora puede generar documentos utilizando los datos de las filas. Puede descargar los documentos en su dispositivo en un archivo .zip o adjuntar cada documento a su fila asociada en la hoja. 

Consejos para trabajar con la asignación de columnas

• Los propietarios y administradores pueden crear y editar todas las asignaciones de la hoja, incluso las que crearon otras personas. Los editores pueden crear y editar sus propias asignaciones. Los observadores pueden ver las asignaciones y generar documentos para descargar, pero no pueden adjuntar documentos a las filas.
• Para descartar cambios en la asignación, actualice la página o presione el botón Atrás en el navegador.
• Asegúrese de que los campos de la plantilla estén vacíos. Los campos o valores que se pueden completar en la plantilla PDF se sobrescribirán con nuevos valores al crear la asignación. 
• La reasignación inteligente reutiliza las asignaciones de documentos existentes.  Cuando realiza un cambio en una plantilla de documento existente y utiliza la función Generación de documentos para editar la asignación, reconocerá los campos asignados previamente; usted solo debe asignar los campos nuevos o modificados.
• De manera predeterminada, las asignaciones reciben el nombre del archivo del PDF utilizado en la asignación. Para cambiar el nombre de una asignación, seleccione el ícono del lápiz para abrir el editor de asignaciones y escriba el nombre deseado en el campo Nombre del documento de salida en la parte superior de la página. 
• Cree una columna de nombre de archivo y, cuando cree la asignación, utilice esa columna para asignarle un nombre a los documentos. Puede usar fórmulas para generar nombres de archivo personalizados que, por ejemplo, combinen un apellido y un número de cuenta.