Los administradores de asignaciones de recursos pueden agregar personas en dos lugares: la configuración de la cuenta o la página de la organización.
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Los administradores de recursos pueden agregar, eliminar y actualizar las personas de la cuenta.
Para agregar una persona, debe incluir el nombre, el apellido y el nivel de permiso. Los demás atributos son opcionales. Puede invitarlas a la cuenta de inmediato o más adelante; para ello, vaya a Perfil > Editar perfil > Enviar invitación.
Para notificar al destinatario, debe incluir la dirección de correo electrónico del destinatario y seleccionar Invitar a este usuario. Cuando selecciona la casilla Invitar a este usuario, habilita el acceso de inicio de sesión para ese miembro del equipo.
Las personas que recibieron o aceptaron una invitación se tienen en cuenta en la cantidad de usuarios con licencia de su suscripción.
También puede agregar miembros del equipo que no tengan acceso a su cuenta como Recursos administrados. Estas personas se tienen en cuenta en la cantidad de Recursos administrados de su suscripción.
Agregar varias personas a la vez
Para agregar varias personas, prepare una lista en un programa de hoja de cálculo e importe esa información a Resource Management. En la hoja de cálculo, complete los nombres y apellidos, las direcciones de correo electrónico, los niveles de permisos, las disciplinas y las funciones de cada persona que desee agregar.
Los niveles de permisos, las disciplinas y las funciones de esta lista deben coincidir con la configuración de su cuenta para las personas.
Descubra cómo importar varias personas aquí.
Administrar trabajadores independientes o contratistas
Si quiere que los trabajadores independientes realicen un seguimiento del tiempo que le dedican a los proyectos, puede invitarlos y darles un usuario para que inicien sesión, como otras personas de su cuenta. Paga por usuarios con licencia que tienen inicios de sesión, por lo que una vez finalizado el trabajo, puede archivar a ese trabajador independiente y usar su licencia para otra persona. Algunos clientes tienen licencias rotativas designadas para trabajadores independientes.
Si no necesita llevar un registro de las horas de los trabajadores independientes y quiere hacer un seguimiento del costo que implican en el proyecto, agréguelos como un gasto en el presupuesto del proyecto.
Para restringir el acceso de los trabajadores independientes a la información de la empresa, establezca su nivel de permiso en Contratista.