Obtener perspectivas valiosas con la integración de Smartsheet para Tableau

Importe datos de Smartsheet a Tableau y combínelos con datos de otros sistemas empresariales esenciales para ayudar a su equipo a obtener perspectivas de análisis valiosas. La integración utiliza la tecnología del conector de datos web (WDC) de Tableau, que no requiere que su equipo de TI instale ni mantenga ningún software de componentes adicionales.

Planes:

Business
Enterprise

Permisos:

Editor
Administrador
Propietario

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Con Smartsheet para Tableau, puede hacer lo siguiente:

Extraer datos de varias hojas o informes de Smartsheet y combinarlos en un único informe de Tableau como un extracto.
Crear uniones complejas entre varias hojas y otras soluciones en un panel de Tableau.
Publicar informes de Tableau que contengan datos de Smartsheet en Tableau Server o Tableau Online.

Introducción: Proteger los requisitos de la integración

Cualquier usuario de Smartsheet con permisos de propietario, administrador o editor en un plan de Negocios o Empresarial puede usar la integración. Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

Asegúrese de tener una licencia de Tableau válida.
Instale Tableau Desktop (versión 10.4 o superior). Puede alojar sus datos en Tableau Online o Tableau Server.
Asegúrese de tener la versión más reciente del controlador ODBC. El conector de datos en directo utiliza la interfaz de ODBC de Microsoft. La interfaz permite que las aplicaciones accedan a los datos en los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) utilizando SQL como estándar.
Use la integración con cualquier sistema operativo Mac o Windows compatible.
¿No tiene la certeza de tener las especificaciones correctas? Asegúrese de cumplir los requisitos técnicos. Consulte los requisitos de dispositivos de Tableau.
Conecte Smartsheet con Tableau.

Conectar Smartsheet y Tableau

Inicie sesión con sus credenciales de Smartsheet.
Cuando aparezca el mensaje Permitir acceso, seleccione Permitir para que la integración pueda acceder a sus elementos de Smartsheet.
Seleccione una hoja o un informe existente de su cuenta de Smartsheet.
Para controlar cómo se muestran las columnas de texto o número de Smartsheet en Tableau, seleccione su modo de recuperación de datos:
- Siempre devolver texto: Todas las columnas se importan como texto. Las celdas en blanco dentro de una columna cuentan como texto y hacen que la columna se importe como texto. Considere marcar la opción Usar regla de mayoría en este caso.
- Usar regla de mayoría: Con esta opción, se devuelven resultados numéricos solo si más de la mitad de las entradas de la columna son números, lo que descarta todas las entradas no numéricas.
- Usar regla de totalidad: Con esta opción, se devuelven resultados numéricos solo si la totalidad de las entradas de la columna son números. De lo contrario, el sistema muestra todos los resultados como texto.
Seleccione Aceptar para completar la configuración e importar sus datos a Tableau como un extracto.
Para cargar los datos que importó y ver los resultados, seleccione Actualizar ahora.

Una vez que sus datos de Smartsheet se sincronicen con Tableau, podrá ver la pantalla Fuentes de datos en Tableau. Puede agregar más fuentes de datos en la pantalla Fuentes de datos o comenzar a crear su hoja de trabajo en Tableau.

Publicar datos en Tableau Server o en Tableau Online

Una vez que haya diseñado su panel o libro de trabajo en Tableau, podrá publicar su fuente de datos para que la vean otros usuarios de Tableau.

Agregar el WDC a la lista segura

Esta información corresponde a Tableau Server únicamente.

Antes de poder publicar datos de Smartsheet en Tableau Server, un administrador de Tableau Server debe agregar el conector de datos web a la lista segura:

A partir de esto, se permiten las conexiones desde https://tableau.smartsheet.com/tableau hasta su Tableau Server.
Cuando agregue el WDC a la lista segura de Tableau Server, incluya el número de puerto 443 en la parte de la URL del comando tsm data-access web-data-connectors add.

Insertar sus credenciales en el libro de trabajo publicado

En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo que desea publicar.
Seleccione Servidor > Publicar libro de trabajo.
Efectúe todos los cambios que sean necesarios en la configuración de publicación y seleccione Editar en el panel Fuentes de datos.
En la lista Autenticación, seleccione Incrustadas.

Esto permite actualizar con las credenciales insertadas de esta conexión.
Seleccione Publicar.

Actualizar los datos de Smartsheet en Tableau

Después de conectar Smartsheet como fuente de datos, realice una de las siguientes acciones para recuperar los cambios recientes de su hoja o informe:

Actualizar los datos manualmente
o
Definir un cronograma de actualización

Actualización manual en Tableau Desktop

Para actualizar todos los datos e incorporar los cambios recientes de Smartsheet, seleccione el ícono Ejecutar actualización en la barra de herramientas superior.
Si el ícono Ejecutar actualización no está disponible (aparece atenuado en gris), seleccione Datos > Actualizar todos los extractos para actualizar todas las fuentes de datos a la vez.

Definir un cronograma de actualización