Mit der Vorlagengalerie sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Lösungen zur Verbesserung Ihrer Arbeitsprozesse. Verwenden Sie Vorlagen, um neue Funktionen zu entdecken, Best Practices kennenzulernen und Smartsheet optimal zu nutzen.
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Vorlagengalerie durchsuchen
- Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Schaltfläche +Erstellen aus.
- Wählen Sie Mehr Optionen > aus. Dadurch werden Sie zur Seite Neue Projekte, Programme oder Prozesse starten weitergeleitet.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Mit einer beliebten Vorlage beginnen. Wählen Sie Alle Vorlagen anzeigen aus. Alternativ können Sie https://app.smartsheet.com/r/template-gallery aufrufen.
- Wählen Sie eine Kategorie aus der Dropdown-Liste oben auf der Seite aus. Mit Filtern können Sie Ihre Suche einschränken.
- Über die Miniaturansicht der Vorlage können Sie eine Beschreibung und eine Live-Vorschau der Lösung aufrufen. Verwenden Sie die Symbole unter dem Vorschaufenster, um jedes enthaltene Element anzuzeigen.
- Wählen Sie oben rechts Aus Vorlage erstellen aus. Die Vorlage und ihre Inhalte werden als neuer Arbeitsbereich in Ihrem Konto geladen.
Wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren geschäftlichen Anwendungsfall benötigen, können Sie sich an unser Team für Lösungsdienstleistungen wenden. Das Team kann Ihre Situation bewerten und eine Lösung speziell für Ihre Bedürfnisse entwerfen.
Vorlage anpassen
Sie können Vorlagen wie Sheets, Formulare, Automatisierungen, Berichte und Dashboards bearbeiten. Zum Beispiel können Sie Zellendaten bearbeiten, Spaltentypen ändern, Berichtsfilter anpassen und neue Widgets erstellen, damit die Vorlage für Ihren Anwendungsfall funktioniert. Sie können alles in der Vorlage an Ihre Bedürfnisse und Prozesse anpassen.
So passen Sie eine Vorlage individuell an:
- Benennen Sie den Arbeitsbereich, die Sheets, Berichte und Dashboards um. Durch das Umbenennen von Elementen ändert sich nichts an der Funktionsweise der Vorlage.
- Wählen Sie alle Elemente aus und sehen Sie sich die Funktionen an, beginnend mit den Sheets, Berichten und Dashboards. Überprüfen Sie beispielsweise, ob das Sheet Formeln, Formulare oder Automatisierungen enthält.
- Nachdem Sie sich mit der Lösung vertraut gemacht haben, löschen Sie die Beispieldaten. Um die Integrität der Lösung zu wahren, sollten Sie keine Zellenverweise, Formeln, Hierarchien oder anderen Funktionen löschen, die sich auf die Funktionsweise auswirken könnten.
- Geben Sie Ihre Lösung frei. Vorlagen erstellen ihren eigenen Arbeitsbereich. Jede Person mit Adminzugriff auf den Arbeitsbereich kann Ihre Lösung hinzufügen, entfernen und ändern.
- Weitere Informationen zum Verwalten von Elementen in einem Arbeitsbereich
Vorlage freigeben
Sie können Vorlagen nicht einzeln freigeben, aber es gibt zwei Möglichkeiten, sie freizugeben:
- In einen freigegebenen Arbeitsbereich verschieben: Mit den erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsstufen in Smartsheet kann jede Person, die Adminzugriff hat, neue Sheets erstellen.
- Wenn Sie eine neue Vorlage über die Vorlagengalerie erstellen, können Sie Personen einladen, an der Lösung mitzuwirken: Geben Sie ihre E-Mail-Adressen ein, wählen Sie ihre Berechtigungsstufe aus, passen Sie die Einladungsnachricht an und wählen Sie dann die Schaltfläche Freigeben aus.
Wenn Sie einen kostenlosen Plan oder einen Testplan nutzen, wird die Freigabeaufforderung automatisch angezeigt, nachdem Sie die Vorlage heruntergeladen haben. Laden Sie Mitarbeitende ein, die bei der Entwicklung der Lösung helfen können.
